2017年中国智能制造行业发展概况分析【图】

智能制造 2017-11-22 06:24

一、智能化浪潮开启，助力制造业两化深度融合

制造业在中国扮演着重要的角色，为 GDP 快速增长的重要保障之一。然而，我国经济增长的驱动力正面临变化，原本依赖的人口红利、低劳动成本的出口优势逐渐消失，工业、制造业原材料、半成品等行业面临产能过剩的问题，亟需进行调结构和转型升级。在此背景下，各行各业都在积极转型，谋求更高效的生产效率以及更有效企业管理，智能化的浪潮应声开启。从经济发展的历史来看，企业信息化带给中国企业转型升级的动力，持续的转型升级带来信息化需求不断释放，企业的新一轮智能化需求也将带给信息产业新的发展机遇。

中国制造业增加值总体保持较快增长

数据来源：公开资料，智研咨询整理

人口老龄化、人力成本上升带来成本压力，使得生产效率的提升更为紧迫，因而提升制造业自动化和信息化水平，也成为国家发展制造业的重要方向。为了推动中国从制造业大国转向制造业强国，国务院出台《中国制造 2025》明确了我国实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025 年迈入制造强国行列；第二步，到 2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国之列。

根据《“十二五”智能制造装备产业发展规划》，到 2015 年，智能制造装备产业销售收入预计将超过 1 万亿元。到 2020 年，智能制造装备业将成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能装备产业体系，产业销售收入将超过 3 万亿元，国内市场占有率超过 60%，实现装备智能化及制造过程自动化。在未来 5 至 10 年的时间内，中国智能制造装备行业增长率将达到年均 25%。在中国自动化市场上，2016 年市场规模约 3876 亿元，年复合增长率达到 16%，自动化设备及其服务的应用市场保持快速的增长趋势凸显了整个智能制造应用市场的广阔前景，对企业更深层次的信息化提出新的需求。

智能装备制造业保持快速增长

数据来源：公开资料，智研咨询整理

中国自动化应用市场规模快速增长

数据来源：公开资料，智研咨询整理

智能制造将是今后我国推进两化深度融合的主力推手，企业信息化产业将受益于工业化与信息化深度融合。根据报告显示，2015 年全国两化融合发展总指数为 72.68，与 2014 年相比增长了 6.54。其中，基础环境指数为 75.38，增长了 3.67；工业应用指数为 66.04，增长了 6.34；应用效益指数为 83.25，增长了 9.82。2015 年全国重点行业典型 ERP 普及率指数为 62.71，MES 普及率指数为 69.67，可见在以 RRP、MES 等典型应用为代表的企业信息化领域，渗透率仍有很大的提升空间。

两化深度融合效果显著，但仍存在很大的渗透空间

数据来源：公开资料整理

二、企业信息化再次加速，细分领域龙头充分受益

提升制造业自动化和信息化的建设水平，是智能制造的核心内涵；管理软件市场的规模反映企业信息化建设的程度。作为智能制造的重要接口，我国的管理软件市场整体规模保持增长，2014 年国内管理软件市场的整体规模（含服务，仅限大陆地区）已达 582.5 亿元，预计 2019 年，我国管理软件市场整体规模可达 765.4 亿元。

2014 年，国内制造业信息化投资规模达 633.1 亿元，同比增长 2.2%，目前国内制造业在不同行业、不同规模的企业信息化建设的差距很大，石油化工、钢铁、汽车等集中度较高的行业信息化建设相对全面，而纺织、轻工业信息化建设的程度仍然较低，全行业渗透将给企业信息化带来广阔的空间；从制造业信息化费用来看，美国人均制造业信息化费用为中国 5 倍左右，我国的提升空间同样巨大；我们认为，在工业 4.0、《中国制造 2025》的背景下，信息化对制造业的深刻改造会加速进行，于此同时国内企业信息化巨大的潜在市场空间也会进一步释放。

为了推动信息技术服务业与企业信息化建设的发展，国务院、发改委、工信部、财政部等有关部门颁布了一些列相关政策。为企业信息化建设的发展建立了良好的政策环境。

多项政策助力企业信息化行业发展

数据来源：公开资料整理

制造业在 2012 年至 2015 年整体低迷，企业第一阶段的反应是削减投入，降低 IT 领域开销成为配套措施之一，企业信息化需求步入增速相对缓慢阶段；2016 年以来，随着制造业回暖，以及利好政策持续出台，企业信息化新增需求释放；同时，随着增长方式变革逐步成为共识，企业从削减信息化投入以节省成本到增加信息化投入以期提高效率，对信息化重视程度进一步提高，以 ERP 为代表的企业信息化服务商充分受益，营收逐步回升。其中，用友网络 2016 年第一季度营收同比增长 19.37%，2017 年以来，营收增速继续提升，其中，第一季度同比增长 26.47%，第二季度同比增长 25.77%；鼎捷软件在 2016 点第四季度的营收增速大幅改善，同比增长 31.57%，2017 年仍保持在较高增速水平；金蝶国际 2016 年营收同比增长 16.73%，2017 年上半年营收同比增长 14.3%，相对 2016 年以前，增速也呈现显著提升趋势。可见，自 2016 年以来，典型的 ERP 企业营收增速显著提升，随着制造业投资持续，叠加对效率的提升而拥抱智能化需求，我们认为企业信息化需求的高景气有望维持。

2016 年以来 ERP 相关企业营收增速回升