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2017年中国动力电池行业发展现状分析【图】

    分国别来看,动力锂电池市场被中日韩三国所垄断,韩国在电池产业上的优势突出,2015 年动力电池市场的份额高达 56%;我国新能源汽车扩张最快,动力电池发展仅次于韩国,2015 年占据27%的市场份额。尽管松下等日韩企业的技术实力雄厚,但其生产的电池无法进入国内的补贴目录,即无法在全球最大的新能源汽车市场顺利推广,因此国内的锂电池企业有望实现反超。分企业来看,国内部分动力锂电池企业已经在全球市场取得一定份额。2015 年,我国共有 5 家企业进入全球前十,其中,主供特斯拉的松下占据全球市场的 16%,位居全球第一,比亚迪、宁德时代(CATL)紧随其后,市场份额分别为 12.8%、8.4%。2016 年,比亚迪、宁德时代的出货量分别为 7.4GWh、6.7GWh,市场份额分别提升至 16.2%、14.8%。我国动力电池企业已在全球占据重要地位,随着国内对动力锂电池需求持续增加,行业龙头未来有望进入全球配套体系。与比亚迪电池自产自销不同,宁德时代专注于电池业务,生产的动力锂电池为北汽新能源、吉利、长安、长城、上汽等国内品牌配套。2012 年宁德时代与华晨宝马规划中的新能源汽车品牌及产品之诺 1E 的高压电池项目展开合作,而后成为了宝马全球的电池供应商,目前是国内唯一一家为跨国品牌乘用车提供动力电池的企业。其他国内龙头也有望通过技术积累,进入国际汽车品牌的配套体系。

CATL 从国内配套走向全球配套

资料来源:公开资料整理

全球动力电池格局

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全球动力电池企业市场份额比较

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    受新能源政策调整影响,上半年新能源商用车特别是新能源客车需求未释放,影响了动力电池出货量。前4月累计出货量仅有2.28GWh,5月动力电池出货量为1.58GWh,出现回暖态势;6月出货量达2.39GWh,同比增长26.2%;8月出货量2.92GWH,同比增长73%,5月份以来实现稳定回升,同比增速快速提升。1-8月动力电池累计出货量11.57GWh,同比增长19.9%,累计出货量持续2个月同比实现转正。随着新能源乘用车需求持续复苏,新能源客车需求逐步释放,预计动力电池出货量月度环比回升。

动力电池月度出货量比较(GWH)

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动力电池年度出货量(GWH)

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    从电池装机类型来看,1-8月纯电动乘用车累计装机量5.93 GWh,同比增长47.8%。1-8月纯电动客车累计装机量3.1 GWh,同比下降28.9%。1-8月纯电动专用车累计装机量1.54GWh,同比增长333.6%;主要是由于去年同期因政策因素,该类车的产销几乎陷于停滞状态,导致基数较低。从电池材料类型来看,磷酸铁锂电池1-8月累计出货量5.11GWh,随着新能源客车需求逐步释放,磷酸铁锂电池出货量实现回升。三元电池1-8月累计出货量6.26 GWh,保持快速增长。四季度新能源乘用车销量有望保持稳步增长,预计三元电池需求量持续提升。

动力电池装机类型出货量比较(GWH)

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动力电池材料类型出货量比较(GWH)

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    近几年随着我国新能源汽车市场的持续高增长,我国动力电池行业实现快速发展,行业出货量由2011 的 0.4GWH 提升至 2016 年的 28GWH,年均复合增速达 134%。行业高景气度下,动力电池各企业掀起一轮扩产浪潮。2016 年我国动力电池行业需求量 28GWH,行业有效产能达到 50-60GWH,产能利用率由 15 年的 70%下降至 50%-60%左右。随着行业产能的快速扩张,预计未来 2 年行业总产能或将超过 100GWH。2017 年上半年随着新能源汽车骗补调查影响以及“新国补”的出台,新能源汽车补贴退坡并加强市场监管的力度,新能源汽车增速放缓。而随着各动力电池企业新建产能逐步投产,2017 年行业有效产能或将超过 80GWH,行业产能利用率进一步下降至 40%左右。2018 年,预计随着新能源汽车补贴退坡放缓,新能源汽车销量有望恢复较高增长;动力电池需求量增长或将超过产能增速,预计 2018 年动力电池行业产能利用率有望小幅回升,

动力电池产能及产能利用率情况

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    从动力电池类型来看,预计磷酸铁锂电池和三元电池产能利用率将呈分化态势。2016 年之前,新能源汽车以使用磷酸铁锂电池为主,磷酸铁锂电池占行业出货量比重超过 70%。2016 年虽行业整体产能利用率大幅下滑,磷酸铁锂电池产能利用率仍在 60%以上。2017 年上半年受政策退坡及查骗补影响,新能源汽车销量大幅放缓,其中新能源客车受影响最大,前 5 月销量同比下滑超过 70%。而新能源乘用车需求稳定,上半年累计销量 16.18 万辆,同比增长 34.4%,预计未来两年新能源乘用车销量增速仍将远高于新能源客车。随着新能源乘用车销量快速增长,以及三元电池在新能源乘用车中渗透率持续提升,三元电池产能利用率有望不断提升,2018 年或将达到 50%左右。而磷酸铁锂电池在行业产能快速扩张情况下,需求量放缓,导致产能利用率持续下滑,预计 2018 年产能利用率将低于三元电池。

磷酸铁锂电池产能及产能利用率预测

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三元电池产能及产能利用率预测

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国动力电池市场运营态势及投资前景分析报告

本文采编:CY331
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