改性塑料在汽车工业的作用和地位越来越明显,目前聚丙烯(PP)、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物(ABS)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、加强型聚氨酯(PRT) 和聚氯乙烯(PVC)等塑料都在汽车上得到了广泛的应用。在所有的车用塑料中,聚丙烯所占份额最高达37%,其次是聚氨酯,占比17. 3%,ABS 树脂占12. 3%,复合材料占11. 5%,高密度聚乙烯占10. 8%,聚碳酸酯占6. 8%,聚甲基丙烯酸甲酯占4. 4%。
车用改性塑料主要品种
资料来源:公开资料、智研咨询整理
相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国改性塑料市场深度评估及未来发展趋势报告》
目前改性塑料使用量最高的是德系车单车,其改性塑料的使用率达到了22%为300-360 千克,欧美国家的平均水平也达到了16%为210-260 千克, 我国乘用车单车的改性塑料使用率只有8%为100-130 千克(《汽车轻量化材料及制造工艺研究浅析》)。
2016 年欧美共生产了2186 万辆乘用车,而中国生产了乘用车2424 万辆,由此计算的全球乘用车单车改性塑料加权平均用量为152-191 千克,取中间值为171 千克。2016 年全球乘用车产量为7210 万辆,需要的改性塑料为1233 万吨,按着单价1.8 万/吨来计算,2016 年全球车用改性塑料市场空间为2219 亿人民币。
2016年全球车用改性塑料市场空间测算
乘用车产量(万辆) | 2186* | 2424 |
单车改性塑料用量(千克) | 210-260 | 100-130 |
改性塑料单价(万元/吨) | 2 | 1.5 |
全球乘用车单车改性塑料平均用量(千克) | 152-191(中间值171) | |
全球改性塑料平均单价(万元/吨) | 1.8 | |
全球车用改性塑料市场空间(亿元) | 2219 |
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预测到2020 年全球乘用车产量将达到8148 万辆左右,以及考虑汽车轻量化趋势下单车消耗改性塑料量的增加, 假设到2020 年全球单车改性塑料用量增加至200 千克,这一市场空间将接近3000 亿人民币,2017-2020 年年平均增速为7%左右。
全球乘用车产量(万辆)及增速(%)
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中国车用改性塑料市场2004-2015 年,我国塑料总产量从1791 万吨上升到了7717.2 万吨,然而与欧美国家相比我国的塑钢比仅为30∶70,不及世界平均的50∶50,更远不及发达国家如美国的70:30 和德国的63∶37,发展空间仍然巨大。与此同时,我国塑料的改性化率也在逐年提高,2004 年我国塑料改性化率仅为8%,到2015 年我国塑料改性化率已经大幅上升到了19%,2016 年也基本维持在19%。
目前中国有上千家企业从事改性塑料生产的企业,但规模以上企业(产能超过3000 吨)只有70 余家,从产能上看,国内企业占据73%左右,国外或合资企业占比约为27%,但从市场占有率情况来看,国内企业市场占有率仅为30%,而国外企业市场占有率高达70%。
预测,到2020 年中国乘用车生产量将达到2865 万辆(2017 年增速6.95%、2018 年增速5.15%、2019 年增速3.01%、2020 年增速4.75%)左右,国内车用改性塑料发展潜力巨大。
中国乘用车产量(万辆)及增速(%)
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中国也是全球最大的新能源汽车市场, 2016 年新能源乘用车销量占到全球的43.7%,未来几年将以每年40%左右的速度增长,到2020 年产量将达到200 万辆,新能源汽车对轻量化技术的依赖更大,因此国内单车改性塑料用量将会出现大幅增长。
国内新能源汽车产量预测(万辆)
资料来源:公开资料整理
国内车用改性塑料增速分析
1 | 2020年中国乘用车产量(万辆) | 单车改性塑料用量(kg) | 合计(万吨) | 市场空间(亿元) | 2017-2020年复合增长率 |
保守估计 | 2865 | 150 | 429.7 | 644.6 | 11.50% |
中性估计 | 170 | 487 | 730.5 | 15.00% | |
乐观估计 | 200 | 573 | 859.5 | 19.80% |
资料来源:公开资料整理
根据目前国内市场空间400 亿来粗略估计国内车用改性塑料企业占比只有30%左右,进口替代空间仍然很大。
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