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2017年中国动力煤价格指数、原煤产量、消费量及可供量及煤炭开采行业固定资产投资情况分析【图】

2017年11月14日 13:4610000人浏览字号:T|T

    1、煤炭开采行业景气度指数近三年来首次回暖

    2016年下半年开始煤炭开采行业景气度指数近三年来首次回暖。2013年开始煤炭市场景气指数震荡下调,截至2015年10月煤炭市场景气指数已降至-52.1,处于过冷状态;供求平衡指数显示煤炭开采行业处于严重过剩状态;需求偏异指数显示行业处于需求萎缩状态。2016年9月,煤炭市场景气指数已经回升到11.8,供求平衡指数显示煤炭开采行业产能过剩得到暂时缓解;2017年6月,煤炭市场景气指数下降至-18.20,主要原因在于煤炭行业传统淡季,行业景气指数正常下降,需求偏异指数显示行业处于需求平稳状态。

中国煤炭开采行业景气指数

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国动力煤行业市场专项调研及投资前景评估

    2、煤炭行业周期性反转,煤炭价格修复性提升

    煤炭行业触底回升,煤炭价格大幅提高。 动力煤价格方面,2017 年初环渤海动力煤综合平均价格指数 593 元/吨,较 2016 年初的 371 元/吨上涨 222 元/吨,涨幅高达59.84%,截至 2017 年 8 月 30 日,环渤海动力煤综合平均价格指数 579 元/吨,煤炭价格已大幅提升。 炼焦煤方面,2017年初数中国太原炼焦煤交易价格指数167.46,较 2016年初的 55.80 元/吨上涨 111.66元/吨,涨幅高达 200.11%,截止 2017 年 9 月 1 日中国太原炼焦煤交易价格指数 163.18,较 2016 年同期的 84.32 上涨 78.86,涨幅高达 93.5%,煤炭价格得到修复性提升。

环渤海动力煤价格指数变化情况

数据来源:公开资料整理

中国太原炼焦煤交易价格指数变化情况

数据来源:公开资料整理

陕西、大同、内蒙动力煤坑口价变化情况

数据来源:公开资料整理

临汾、兖州、邢台炼焦煤价格变化情况

数据来源:公开资料整理

    3、煤炭行业供给收缩,产能过剩问题得到改善

    供给侧改革叠加市场化产能出清,我国原煤产量明显下滑。近年来在国家淘汰落后产能、限产等政策以及煤炭企业自主减产的情况下,我国原煤产量增速明显放缓。2015-2017H1 我国原煤产量分别为 37.47 亿吨、33.64 亿吨、17.1 亿吨,同比增速分别为-3.3%、-9.4%、5.0%。2016 年我国煤炭行业实施“276”工作日制度,煤炭产量大幅下滑,2017 年 1-7 月份,全国煤炭产量 20.1 亿吨,同比增加 1.1 亿吨,同比增幅 5.4%。

    我国实施煤炭供给侧改革卓见成效,煤炭行业产能过剩得到有效缓解。国家发改委 8 月 10 日撰文指出,截止 2017 年 6 月底,我国已累计退出煤炭产能超过 4 亿吨,占“十三五”8 亿吨目标任务的 50%,煤炭去产能工作取得阶段性重要进展,产能过剩问题得到进一步改善。

原煤产量、消费量及可供量增速放缓

数据来源:公开资料整理

    煤炭前期投资不足,产能复苏尚需时日,煤炭采选业固定资产投资呈止跌企稳态势。2005 年至2012 年煤炭企业纷纷通过新建矿井及技改升级等方式扩大产能,煤炭采选固定资产投资年均复合增速高达 24.15%,2012 年达到峰值,2013-2015 年煤炭采选业固定资产投资增速分别为-0.44%、-11.03%、-14.40%,煤炭行业投资加速下滑,即便在煤炭价格已触底回升的 2016~2017 年,煤炭行业的投资增速分别为-24.21%和 0.2%,虽有好转但投资增速较为缓慢,且投资产能释放尚需时间,2017 年上半年,固定资产投资 1113 亿元,同比增速 0.24%,结束了长达 4 年的持续下滑期。

煤炭开采行业固定资产投资情况

数据来源:公开资料整理

    进口煤是我国煤炭供给的重要补充,进口煤价和海运低价优势,推动我国煤炭进口量高位运行。自 2009 年起,我国由煤炭净出口国转变成煤炭净进口国,煤炭进口量从 2009 年的 1.26 亿吨持续攀升至 2013 年的 3.27 亿吨。2014 年受国外内煤炭到港价差收窄、煤炭进口关税上调及总量限制等因素影响,我国煤炭进口量出现大幅下降。2016 年受供给侧改革等综合因素影响,煤炭供给紧平衡,我国煤炭进口量大幅增加,2016 年全国煤炭进口 25551 万吨,与去年同期相比增长 25.2%,2017 年上半年煤炭进口 1.33 亿吨,同比增加 23.50%。

我国由煤炭净出口国转变为净进口国

数据来源:公开资料整理

    供给侧改革推动煤炭过剩库存得以消化, 煤炭社会库存快速下滑。统计了包括华北、东北、华东、中南、西南、西北地区在内的国有重点煤矿总库存情况,2015 年底至 2017 年 6 月煤炭库存量分别为 5,045.35 万吨、3,238.00 万吨、2,904.00万吨,同比增速分别为 23.26%、-35.82%、-43.48%。

    供给侧改革推动全社会煤炭库存得以快速消化。“十二五”期间,我国煤炭固定资产投资快速提升促进煤炭产能爆发式扩张、水电充分释放叠加第二产业用电下滑,社会主要以消化库存为主,上游的煤炭行业消费量出现负增长,导致煤炭库存高居不下。2016 年下半年我国采取“276”工作日、淘汰落后产能等去产能、限产量措施,煤炭的社会库存得以消化,截至 2017年 6 月,全社会煤炭库存量 2 亿吨较 2015 年底的 3.5 亿吨下降 1.5 亿吨,降幅高达 75%。

国有重点煤矿库存快速下降(万吨)

数据来源:公开资料整理

全社会煤炭库存量快速下滑 (万吨)

数据来源:公开资料整理

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