1、 种业进入结构性增长阶段
2015年,我国主要农作物种子市场规模约840亿元,是全球第二大种子市场。从品种上看,杂交玉米(287亿)、马铃薯(160亿)、小麦(153亿)、杂交水稻(125亿)是最主要的种子品种。当前种子占种植成本仅为6%,还有很大空间。种子市场规模=(播种面积×单位用种量) ×商品化率×种子价格:播种面积受耕地面积影响,总体难有增长;单位用种量则随着播种技术进步(如玉米单粒的播推广)以及种子质量提高而略有下降;杂交玉米、杂交水稻、油菜、棉花等主要作物商品化率已经接近100%,仅有粳稻、小麦、蔬菜等种子商品化率还有提升空间;国内种子价格偏低,将是推动行业增长的主力。随着种业遇到短期发展瓶颈, 行业增长将更多的体现为结构性增长,即龙头企业市场占有率的提升。
2、 2017年考验种业企业内功
2016年,两杂种子供需格局并未改善,反而有所恶化。农业供给侧改革下,杂交玉米种子需求下降,但绿色通道下,制种面积及供种量快速上升,且竞争更加激烈。行业库存压力持续增大。消费升级下,粳稻凭借口感优势,持续挤占杂交籼稻市场份额,杂交水稻种子供需格局短期难有改善。对比海外种业发展道路,在产业竞争格局恶化下,兼并收购是龙头下一步成长的主动力,也是主逻辑。
2016年杂交玉米种子供需情况进一步恶化
资料来源:公开资料整理
2016年杂交水稻种子供需情况并未改善
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国玉米种子行业市场监测与投资前景研究报告》
3、 杂交水稻:进入品种换代期
籼稻育种经历了矮杆化——三系杂交育种——两系育种三次变化。两系杂交育种目前正在经历第4代品种更替:前三代品种更替以父本不育系的改进为标志,分别是农垦58S、培矮64S、广占63S;当前正在经历的第四代品种更替是以母本恢复系的改进为标志,即以华占替代9311;华占引自马来西亚,亲本行业共享,因此,对于企业而言,第4代品种的优劣竞争取决于父本不育系的开发。在品种换代中,大北农金色农华的C两优华占、隆平高科的隆两优华占、晶两优华占等品种成为领先品种。
重要两系恢复系及其代表性品种
恢复系 | 品种 |
9311 | 两优培九 |
扬两优6号 | |
丰两优1号 | |
Y两优1号 | |
蜀恢527 | 准两优527 |
明恢86 | 两优2186 |
明恢63 | 两优2163 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
重要两系不育系及其代表性品种
不育系 | 两种结合 | |
农垦58S | 培矮64S | 两优培九 |
广占63S | 扬两优6号 | |
安农S | Y两优1号 | |
株1S | - |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2024-2030年中国种业投资战略分析及发展前景研究报告
《2024-2030年中国种业投资战略分析及发展前景研究报告》共九章,包含国内种子上市企业发展情况分析,中国种子非上市企业运营分析,2024-2030年中国种业趋势预测及趋势分析等内容。
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