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2017年中国在线电影票务平台行业盈利能力分析及预测【图】

2017年11月13日 13:0910000人浏览字号:T|T

    在线电影票务平台从电影售票业务切入,逐渐从 O2O 领域向电影市场延伸,发展为“互联网+电影公司”的趋势明显。因此,在线电影票务平台的收入模式主要包括两个部分:(1) O2O 电商的盈利模式,分为针对 C 端的购票服务费、卖品收入,和针对 B 端的广告营销收入;

    (2)影业盈利模式,即影片出品收入和发行收入。

    1、票务服务费与观影人次密切相关, 可预测性较强

     票务服务费是在线电影票务平台最初设想的盈利模式,也是目前与购票直接关联的收入。美国在线票务被 FANDANGO 和 Movie tickets 两家平台垄断, 票务电商每张票比线下票价多收取 1-2 美金的额外服务费。影院售票系统拥有牌照壁垒,在线电影票务平台通过接入售票软件进行销售。 为保证票房真实性,监管全国电影院的票房并收缴"电影专项资金",广电总局直属单位"国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室"要求电影院使用指定的售票系统。目前指定的售票系统仅有 7 种,包括凤凰佳影、鼎新、火烈鸟、满天星、沃思达(VISTA)、辰星、 M1905 等。 其中除沃思达(VISTA)是进口软件外,其余六种均为国内开发。在线票务平台使用影院售票系统需向其提供佣金分成。

    从粤科软件(凤凰佳影提供商, 2015 年被阿里影业收购)的数据看,在线电影票务平台兴起后,佣金收入已超越软硬件产品销售收入,成为收入构成中占比最大的部分, 2015 年 1-3 月,粤科软件实现营业收入 3396.6 万元,净利润 1978.7万元;其中佣金收入 2952.6 万元,占比 86.9%;销售软件及硬件产品收入 421.8 万元,占比 12.4%。

    在线电影票务平台向每张出票收取 3-5 元的服务费,其中包含了支付于售票系统的手续费和网络系统维护费等,需与售票系统等各方进行分成。票务服务费与观影人次相关,可预测性较强。 2017 年 1-5 月经猫眼产生的票务服务费有多少?我们通过两种方法进行测算:方法一: 2017 年 1-5 月国内电影票房共 232.54 亿元(未剔除票务服务费),其中分账票房 218.25 亿元,票务服务费 14.29 亿元。2017Q1和 2017 暑期档猫眼电影市占率分别为 28%和 29.7%。假设 1-5 月猫眼电影平均市占率为 28%,则票务服务费收入为 4.14 亿元。方法二: 2017 年 1-5 月观影人次 6.67 亿人, 2017Q1 在线购票渗透率为 82%,以此为基础则在线购票人次为 5.47 亿人,假设猫眼市占率 29%,单次购票服务费 3 元,则猫眼电影 2017 年 1-5 月票务服务费收入为 4.76 亿元。

    2、出品发行收入将是票务平台重要收入来源

    向电影产业链上游延伸、涉足制片发行领域是在线电影票务平台的共同选择。 2014 年国庆档,猫眼电影参与《心花怒放》营销推广,开创了超前独家预售电影票的新玩法,助力《心花怒放》取得11.69 亿元票房收入,成为当年仅次于《变形金刚 4》的票房亚军。此次试水的成功开启了票务平台围绕电影产业链的布局与竞争,其中向上游电影出品、发行业务拓展成为四大平台角逐的主战场。在线电影票务平台已从参与联合发行、联合出品,逐步过渡为主控电影出品发行。 2016 年之前,票务平台的电影业务属于试水阶段,主要以协助推广和联合发行的方式参与到电影宣发环节,一般发挥在线宣传和票务促销的作用。若参与出品,电影公司通常仅开放 5%-8%的投资份额给票务平台。随着票务平台用户量的增加,线上渠道成为绕不开的发行环节。在线电影票务平台对产业链的介入更深,从联合发行、联合出品向主控发行出品发展。2016 年全年至 2017 年春节档期间,猫眼电影共出品发行 12 部电影,获得票房(合并去重,后同) 76 亿元,其中参与了《西游伏妖篇》、《大闹天竺》等 10 部电影的出品,以及《大闹天竺》、《我不是潘金莲》等 9 部电影主发行;淘票票共参与出品发行影片 6 部,总票房 34 亿元。此外,微影时代和百度糯米分别参与了 27 部和 10 部电影的出品发行,共获得票房 59 亿元、 22 亿元。出品发行收入成为在线电影票务平台重要的收入来源。

2016 至 2017 年春节档票务平台参与发行影片数

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国在线电影票务平台行业深度调研及投资前景分析报告

    3、非票房收入是票务平台长期重点探索方向

    在线电影票务平台作为与影院和用户最为接近的环节,其具备的 C 端和 B 端流量具备重要商业价值。电影制作环节数据可作为辅助,而真正能将数据的优势放大的是产业链的下游。因此从长期看,向产业链下游切入,拓展衍生品收入和影院广告营销收入是未来重要发展方向。 卖品收入衍生品市场是围绕电影内容的再开发,在国外市场结构中占有重要的分量。 目前国内衍生品市场发展缓慢,与用户消费习惯、版权保护制度等多重因素有关。 但是,在线电影票务平台基于其 O2O商业模式、互联网基因和股东背景(如阿里巴巴)等,在探索电影衍生品业务领域具备优势。目前各大在线售票平台均布局衍生品商城, 随着在线售票平台的供给刺激,或将给衍生品市场带来新的发展。

    广告营销收入在线电影票务平台接入的影院普遍在 7000 家以上, B 端客户资源丰富。截止2017 年 5 月,猫眼电影、微影时代、淘票票和百度糯米覆盖的影院分别在 7600、 6500、 7000 和7400 家以上。因此,拓展 B 端收入成为潜在可能。

各大票务平台衍生品商城

资料来源:公开资料整理

各大在线电影票务平台接入影院数量

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    目前,百度糯米结合百度广告主资源优势, 成为向 B 端业务扩展的先行者。 2017 年起,百度糯米通过 Ad Exchang 对接影院广告资源,提升影院广告收入; 通过大数据技术向影院商家赋能,专注于会员票务卖品信息一体化解决方案、影院商圈阵地广告、影片精细化发行等领域。 同时, 推出以影院和商圈为核心的全新智能营销生态平台“银河” , 使线上的智能化广告投放系统和线下影院阵地资源联动,并通过影院黄金眼实时人流数据和大数据技术实现分时定价、动态定价。 智能营销广告收入成为推动百度糯米盈利的重要收入来源。

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