2017年中国人均收入水平、国内游与出国游淡旺季特征及出境游目的地分析【图】

出境游阳芬 2017-11-07 03:25 来源：智研咨询

数据显示，出国游景气明显高于国内游、港澳台游及全行业平均景气度。以 2013 年 1 月数据为基期，近五年来景气度排序依次是：国际游>全行业≈国内游>港澳台游（由于我国旅游业尚以国内游最多，出境游整体规模较小，因此全行业景气基本与国内游一致；详见下文目的地分析）。2017 年 8 月底国内游、港澳台游、出国游及行业整体的景气度分别为 145、127、184 和 151。充分表明旅游板块消费升级趋势：国内游景气稳步提升，港澳台增速放缓，而出国游继续快速增长势头。

国内游、出境游景气度

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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国出境游行业运营态势及发展趋势研究报告》

（一）收入水平决定出境游目的地选择范围

对于相同类型的旅游产品而言，长线比短线目的地均价高，相应毛利率也高。以竹园国旅 2014 年的交易数据为例，欧洲、澳洲、美洲、中东非及亚洲产品的均价分别为 14631、14342、11449、12624 和 5004 元/人次，远距离的欧洲、中东非、澳洲等均价约是亚洲游产品的 2-3 倍。

2012-2014年竹园国旅各条线均价（元）

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2012-2014年竹园国旅各条线毛利率

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（二）出境游所需时间长，赖于休假制度，淡旺季突出

此外，传统国内游呈现出的淡旺季特征是：周边休闲游在工作日与周末形成很强的淡旺季，乌镇、古北水镇等景区的酒店周末时间基本一房难求，而工作日等平时时间则入住率较低；自然景区类一般的淡季是 11 月至来年 3、4 月，天气转暖后逐渐进入旺季。相比而言，出境游的淡旺季特征更明显，近年来国人不再拘泥于传统的过节方式，随着元旦、春节旅游兴起，出境游有两个人次高峰，分别在 7-8 月和元旦春节期间，每年寒暑假的亲子游、春节的全民出游人数激增，国庆假日如果遇上了中秋节则出游人次也会呈现一个小高峰。

2013-2016年国内游与出国游淡旺季特征

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2008 年 1 月，国务院正式施行《职工带薪年休假条例》。近年来国家对带薪休假制度的落实情况重视程度提高，2017年带薪休假被写入政府工作报告。2016 年底，在职用户预定的出游人次同比增加近 4 成，出行时间也比较分散。随着我国休假制度不断完善，公民单次可出行时间变长。在人数规模增长同时，出境游平均时间延长，2010Q1 旅行社组织出境游平均天数为 3.79 天，2016Q4 延长至 5.4 天。迎合需求变化，供给端产品升级，高强度购物观光游减少，休闲度假成分增加，旅游节奏变慢；同时目的地结构有所调整，从中短线向长线转换。

旅行社组织出境游平均天数（天）

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（三）我国出境游目的地结构特征及近年来变化

2010-2015 年，我国出境游人数连续五年两位数左右增长，年均复合增速为 15.3%。2016 年全年我国 1.22 亿人次出境游，对应增速为 4.27%，为 2011 年以来最低。虽然 2016年出境游人次增速不达 5% ，但扣除港澳台之后我国在出国游人次在 2016 年有接近20%的高增长，出国游/出境游比例为 45.83%，这一比例在 2013 年仅为 23.5%。

近年来出境游增速下滑主要是占比较大的港澳台游增速下降甚至有较大幅度减少，2016 年港澳台游人次下滑 5.92%；2017上半年虽然港澳旅游有所回暖，但受台湾地区影响，港澳台出游人次在上年低基数下仍然仅与2016上半年持平，不过出国游/出境游人次占比已经达到 48.1%，接近一半。此外，出国游人次增速放缓也受到全球经济增速下降以及国际政治局势变动、国家安全、签证政策变动等的影响。

我国港澳台/出国游人数( 亿人次) 及增速

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旅行社组织各业务增速

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从目的地分布来看，出境游现阶段正在由港澳台向亚洲地区国外过渡。近年来港澳台的出境游人次有比较明显的下降，但同时亚洲地区所到次数占比在提升。看惯了“近水楼台”、看过了港澳台，人们出行偏好逐渐从周边短线游向中长线游转变。近年来日本、韩国、泰国在亚洲目的地（扣除港澳台后）的占比达到近 70%；同时，欧洲、澳新、中东非等长线游在较低基数上也获得了较高的到访人次增速。

到访各大洲中国游客人次(万人次)

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目前出境游仍集中在亚洲

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近年来到访各大洲中国游客增速

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出国游人数(亿人次)及增速

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（四）目的地可选情况下影响出境游目的地结构的其他因素

在收入及休假制度允许情况下，出境游目的地具有几方面效应：周边溢出效应、同类替代效应，主要受国家安全、目的国政策变动等因素影响。

2016年欧洲暴恐、指纹签证政策影响旅行社组织欧洲游人数终止了2014、2015年分别高达29.5%和34.5%的增速，增长仅为 6.02%，其中：法国多起暴恐事件导致旅行社组织去往当地的人次同比下降3.13%，上年同期增速约 33%；旅行社组织荷兰游也因暴恐而人次下滑 15.8%（上年同期增长 28.9%）；常与法国“绑定”的意大利和瑞士旅游人次也有接近法国的下滑（同比下降分别为 2.47%和 4.40%）。而同一时期旅行社组织亚洲游在较高基数上仍有 17%的增长。

旅行社组织欧洲/亚洲游(万人次) 及增速

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曾有暴恐事件国家旅行社组织的人次增速

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2017 上半年韩国由于萨德事件，我国赴韩游客减少 156 万人次，下降至 225.3 万人次（-40.97%）。

政治因素往往具有影响幅度大、持续时间长的特点，消化和恢复需要一定时间，出境旅游需求会外溢到周边或者类似目的地。

出境游目的地结构除了会随消费升级而呈现由短线向长线转变的大趋势以及受上述政局变动、突发安全事件影响外，由于汇率影响实际购买力，对价格较为敏感的人群会根据人民币升值、贬值调整出境游目的地，从而使同类别的目的地呈现出替代性。此外，国际安全等因素会在一定程度上反映到货币汇率上。在平滑了淡旺季因素后我们发现，人民币升值会加速出境游增长，而贬值会减慢出境游人次规模增速。2010 年以来人民币兑各大主要货币的变动与出境游人次关系显示了汇率对目的地结构的调节作用（下图中趋势线斜率越大表示到访的中国游客增长越快）。由于出境游人次所受影响因素较多，定性判断，随着人民币升值，出境游增速更快，而人民币贬值时增速有所下降。

美元兑人民币与到访美国的人次变动趋势