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2017年中国成人纸尿裤发展趋势分析【图】

2017年10月27日 10:5710000人浏览字号:T|T

    随着中国老龄化社会的到来,国内成人纸尿裤发展极具潜力。中国人口普查数据显示65岁以上老龄人口数量呈逐年递增趋势。截至2015年12月31日,老龄人口数量高达14,386万,占总人口的10.47%。这个数值与1990年相比,增加了约2倍。中国65岁以上老龄人口和0~14岁青少年人口对比研究发现:老龄人口数量逐年递增,0~14岁青少年数量却不断减少,由此可以推断中国已经快速进入完全意义上的老龄化社会。全国老龄委办公室公布的数据显示,目前我国65岁以上需要长期护理的老年人数达到3750万人,65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人,再加上其他失禁病人,保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人数近4000万人。一般情况下,一片成人纸尿裤的吸收量大约为1000ml,成年人一日均纸尿裤使用量大概为3片。如果按12%的世界平均渗透率计算,我国成人失禁用品的消费量将达到61.32亿片,若按1.62元/片的均价(不含税)计算,国内成人失禁用品的市场规模将近百亿元。可以预见,随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变,中国成人失禁用品在基数很低的情况下将有一次飞跃式的“井喷”发展。

中国1990-2015年65岁以上老龄人口数量

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国成人纸尿裤市场深度调查及投资前景预测报告

中国65岁以上老龄人口和0~14岁青少年人口对比

资料来源:智研咨询整理

    经济增长与政策支持助力成人纸尿裤快速发展。生活水平的提高以及人均可支配收入的增长是成人失禁用品市场增长的首要原因,而北京等部分省市将纸尿裤/片和护理垫等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围也是促进成人失禁用品消费量增长的原因之一。有关资料显示,成人纸尿裤市场形成规模至少人均GDP达到8000美元,而2015年中国人均GDP已达7924美元,经济基础接近规模市场水平。政策方面,为了应对老龄化社会的影响,政府已经开始划中得以体现,社会养老保障和养老服务的需求将会急剧增加。当前国家的主要任务之一就是发展老龄产业,促进老年用品、用具和服务产品的开发,培育一批生产老年用品、用具和提供老年服务的龙头企业,打造一批老龄产业知名品牌。中国老龄化程度仍在加剧,消费者的比重在持续增加,政府对行业的支持力度越来越大,再加上老年人口收入水平的提高以及目前较低的市场渗透率,预示着这一行业即将腾飞。

国内成人失禁用品的主要生产企业

排名
企业名称
品牌
产品范围
1
福建恒安
安尔康
成人纸尿裤、纸尿片、护理垫
2
天津杏林白十字
洒露把
成人纸尿裤、纸尿片、护理垫
3
杭州可靠
可靠
成人纸尿裤/片、纸尿片、护理垫
4
天津小护士
小护士
护理垫
5
香港维达
包大人
成人纸尿裤/片、护理垫
6
顺德新感觉
新感觉
成人纸尿裤/片、护理垫(OEM)
7
义务安柔
安利康
成人纸尿裤、护理垫
8
杭州珍琦
珍琦
成人纸尿裤/片、纸尿片、护理垫
9
上海必有福
必有福
成人纸尿裤/片、护理垫
10
佛山稳得福
稳得福,老夫子
成人纸尿裤/片、护理垫

资料来源:智研咨询,公开资料整理

    据有关资料显示,在天猫、京东商城、亚马逊等的购物平台上,目前国内成人纸尿裤的电商销售量排名靠前的分别为COCO可靠、优帮、Palmjoy手心呵护、康福瑞这几大品牌,无一例外,他们都是来自于国内的生产企业。由于中国人对于成人失禁用品的消费态度异于婴儿纸尿裤,相对于质量,他们更倾向于购买性价比较高的国产产品;同时,医疗机构的销售量占据总销量的比重相对较大,考虑到市场需求和价格等因素,医疗机构也更愿意与国产品牌进行合作。因此,相对于婴儿纸尿裤,国产品牌在成人失禁用品这一领域将有更大市场空间。

2014年成人失禁用品主要生产商的市场份额(产量)

资料来源:智研咨询,公开资料整理

中国2009-2015年成人失禁用品市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

中国成人失禁用品分类别年销量

资料来源:智研咨询整理

    根据生活用纸专业委员会的统计,2015年,成人纸尿裤产量约22.9亿片,销售量21.1亿片,工厂销售额约31.6亿元(按平均出厂价1.5元/片计)。成人纸尿片产量约6.3亿片,销售量5.8亿片,工厂销售额约5.8亿元 ( 按平均出厂价1.0元/片计 )。护理垫产量约12.1亿片,销售量约11.2亿片,工厂销售额约8.7亿元 ( 按平均出厂价0.78元/片计 )。成人失禁用品工厂销售额合计约46.1亿元,市场规模约49.6亿元(按零售加价率40%计),比2014年增长14.2%。2015年,成人失禁用品的消费量比2014年增长15.8%,其中成人纸尿裤增长21.8%,成人纸尿片增长11.5%,护理垫消费量增长6.3%。在按片计的总消费量中,纸尿裤占60.5%,比2014年提高3个百分点,纸尿片占10.1%,比2014年减少0.4个百分点,护理垫占29.4%,比2014年减少2.6个百分点。成人失禁用品市场对裤型产品的需求增长,但主要集中在满足基本功能的、具有较高性价比的中低档产品。生产企业普遍感觉到成人失禁用品市场正在升温,而且高档成人纸尿裤的消费人群也已悄然形成。

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