2017年中国云计算渗透率及细分市场规模分析【图】

    1、我国正处在云计算加速起步阶段，未来前景广阔

    全球范围内，从传统全球范围内，从传统 IT云化的趋势逐渐明朗，云计算最终将会成为 IT 基础资源。近年来全球云计算占 IT 支出渗透率在不断上升。IT 支出正在向更高效的配置方式转变，云计算正在成为新的 IT 资源提供方式，企业通过使用云服务可以节约成本，更加专注于自身核心竞争力的提升,这是传统 IT 向云计算转变的根本动力。

全球云计算市场及渗透率持续增长

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国云计算市场深度调查及发展趋势研究报告》

    市场规模保持高增长。据研究报告显示，全球云计算市场从 2009 年的 586 亿美元增长至 2015 年的 1750 亿美元，年均增长率达 18%。预计今年将达 2030 亿美元，到 2020 年有望达到3900亿美元。我国云计算市场空间增长尤其迅速，年均增长率超过 60%，从 2008 年的72.71亿元增长到 2014 年的 1333.6 亿元。目前我国云计算市场只占到全球市场总规模约为 12%，预计18 年占比将达到 18%，规模将从231亿美元增至700 亿美元，市场前景广阔。

中国云计算市场占全球份额变化预测

2015年

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2018年

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    从发展程度来看，我国云计算市场仍和美国至少有从发展程度来看，我国云计算市场仍和美国至少有 5 年的差距，目前仍处于初始扩张的差距，目前仍处于初始扩张阶段，未来几年将迎来爆发。从传统 IT 到云，是从物理形态到虚拟形态的转变，市场观念接受这样的转变需要一定时间，但云化的趋势是必然的。

    与美国相比，我国云计算渗透率上升空间还很大。2015 年我国云计算收入占 IT 支出比重达 9.71%，16 年快速增长，有望达到 15%。2009 年至 2015 年云计算复合增长率高达 69%，远超同时期我国 IT 支出 8.9%的复合增长率。预计未来 5 年，到 2019 年针对云环境的 IT 基础设施开支的年复合增长率为 15.5%，达到 543 亿美元，在企业 IT 基础设施总开支中占比从 2015 年的 32.9%增长到 46.6%，而同一时期，非云 IT 基础设施开支的年复合增长率为-1.7%。另外，美国 CDN 渗透率达到 90%,而国内仅为 15%，这也说明国内市场云计算渗透率还有很大的提高空间。

近年我国传统IT、云计算投入比例测算

数据来源：公开资料整理

    云计算服务在国内市场的认知度和认可度不断提升，各类云应用和云服务快速涌现，应用范围不断扩大，云计算加速落地趋势显现。公有云方面，已经初步形成阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业和软件企业为主的的公有云服务提供商。私有云方面，包括电信、能源、电力、医药等行业的大型企业都在企业内部信息化建设过程中开始实践云计算。此外，部分发达地区也已经开始将电子政务和社会信息化系统向云计算模式迁移。国内云计算龙头阿里云自 2014 年以来营业收入爆发增长，2017 财年第二季度阿里云营收同比增长 130%，自去年第二季度以来，已经连续 6 个季度保持三位数增长。

阿里巴巴云计算和互联网基础设施收入增长情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    云计算产业链可分为基础设施层，IaaS 层、PaaS 层与 SaaS 层。从全球范围看，过去、现在以及未来 SaaS 都是云计算市场最主要的组成部分。但从目前国内的市场环境和产业成熟程度判断，云基础设施服务仍是国内云计算发展的产业链重心与增长点。据预测，2020 年之前企业对 IaaS 的需求依然强烈，复合年增长率达到 36.6%，PaaS 平台将迎来快速增长，年复合年增长率为 38%，SaaS 为 28%。

我国云计算细分市场规模预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、AWS是全球IaaS的领导者

    2016 年 7 月，光环新网和亚马逊签订了关于亚马逊授权公司基于北京及周边地区的基础设施，在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务的《运营协议》。

    AWS是全球 IaaS 领导企业，市占率长期第一。AWS 在全球 190 个国家拥有超过 100万的企业级活跃用户，全球 500 强企业，有 60%的企业开始使用 AWS 的云计算服务。2016年AWS占全球公有云市场份额的31%，超过第二位和第三位市占率总和10%以上。并且被 Gartner 在 2017 年的魔力象限中依据公司远见的完整性和企业的执行力定位为领导者，而在企业执行力方面远胜于同定位为领导者的微软 Azure。2016年，全球超过1.8万云计算用户从其他数据库迁移到 AWS。

AWS季度收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

AWS季度营业利润及利润率

数据来源：公开资料整理

2016 年全球云服务市场占比情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    3、AWS技术出众、面向中高端客户，国内全面推广后有望形成差异化竞争

    与国内企业相比，AWS在稳定性、计算、存储性能等方面处于国内领先，客户面向中高端。根据第三方的测试结果看，目前 AWS 在计算、内存、稳定性方面均处于行业领先位置。

CPU计算性能对比

数据来源：公开资料整理

内存性能评分结果

数据来源：公开资料整理

    从客户分布来看，亚马逊定位中高端和政府客户，而阿里云以中小企业和个人用户为主。亚马逊 AWS 主要服务于知名企业客户，包括飞利浦、GE、AOL 等以及 Web 和移动应用程序客户，两者合计接近 50%，初创企业也是 AWS 的服务标的，占比接近 20%。目前 目前 AWS中国客户的 ARPU值超过 100万元/年；而阿里的客户大部分集中在国内市场，定位于中小企业和移动互联网客户，客户ARPU值低于1万元/ 年。

国内云计算占有率

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    当前AWS中国业务还属于测试阶段，市场占有率仅为 属于测试阶段，市场占有率仅为 2%， ， 未来潜力很大。国内公有云方面，已经初步形成阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业和软件企业为主的的公有云服务提供商，国内云计算龙头阿里云市场占有率已达 30%，而 AWS 中国 2016 年营业总收入仅为阿里云的十分之一，暂时位列 IDC 划分的中国公有云市场的第三梯队。