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2017年中国建筑陶瓷行业现状及未来发展趋势分析【图】

    一、建筑陶瓷产品门类丰富,下游应用广泛

    陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。

建筑陶瓷的分类

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国瓷砖行业深度调研及发展前景预测报告

建筑陶瓷的产品描述

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    建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业,电力、煤炭、柴油等能源行业,陶瓷生产设备制造行业;下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰,公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

建筑陶瓷行业产业链

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    陶瓷砖按照吸水率不同可以分为瓷质砖、半瓷砖和陶质砖。瓷质砖的吸水率小于等于 0.5%;半瓷砖吸水率在 0.5%-10%之间,包含炻瓷质、细炻质、炻质砖,吸水率逐渐增大;陶质砖吸水率大于 10%。陶瓷砖按照工艺不同可以分为抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片和微晶石等。由于不同陶瓷砖在工艺特点和吸水率等方面存在差异,所对应的应用场所也有所不同。在防滑和抗污性能上,仿古砖>抛釉砖>抛光砖;在耐磨性上,仿古砖>抛光砖>抛釉砖;在光泽度上,抛釉砖和抛光砖则明显胜过仿古砖。

陶瓷砖按吸水率分类

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    二、建筑陶瓷超过5000亿市场规模,与装修装饰工程总产值比例基本固定

    国内建筑陶瓷行业超过5000亿市场规模:根据中国建筑卫生陶瓷协会对全国 1410 家规模以上建筑陶瓷企业的统计数据,2010 年-2015 年,建筑陶瓷企业从 全年主营业务收入从 2900亿元增长至 4354亿元,复合增长率为 8.47%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从 2.28 增长到 3.39万亿元,复合增长率为 8.26%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在 13.5%左右。2016 年,全国建筑装修装饰行业工程总产值为 3.73 万亿元,对应规模以上建筑陶瓷行业市场为5036亿元。

2010-2015年规模以上企业建筑陶瓷销售规模

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建筑装饰工程总产值

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    三、陶瓷砖产量进入稳定增长阶段,与房屋竣工面积相关性较高

    十几年快速增长之后,陶瓷砖产量进入平稳增长阶段:2000-2011年,我国陶瓷砖产量快速增长,从 17.5 增长至 87.1 亿平方米,复合增长率为 15.7%。2011-2015 年,我国陶瓷需求进入平稳增长期,陶瓷砖产量从 87.1 增长至 101.8 亿平方米,复合增长率为 3.98%,其中 2015 年首次出现了负增长。这意味着陶瓷砖未来需求将处于微增长的平台期:对陶瓷砖的绝对需求量仍会处在较高水平,但增幅会有所降低。2005-2011年间,瓷质砖产量同样经历了快速增长,产量从 16.23 增长至 61.51 亿平方米,复合增长率为 24.86%。之后增速放缓,2014 年底瓷质砖产量为77.32 亿平方米,占陶瓷砖总产量的比例为 75.58%。

我国陶瓷砖和瓷质砖产量

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    陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性:2011-2014 年,全社会房屋竣工面积平稳增长,从 32.91 增长到 35.51 亿平方米,2015 年略有下滑至 35.10 亿平方米。陶瓷砖产量的同比增长率与房屋竣工面积保持高度相关性。计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为 2.65~2.9 平方米,对应建筑陶瓷销售额从 2011 的 101 元增长至 2015 年的 124 元,每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动(38.17~42.77 元/平方米)。

陶瓷砖产量与房屋竣工面积变化呈现高度相关性

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    四、新增需求+存量替换,住宅装修占比接近60%,陶瓷砖需求未来平稳发展

    从需求结构来讲,国内市场比对建筑陶瓷的需求占比 87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国。2013 年之前,我国陶瓷砖的出口金额保持平稳增长,2014 年受贸易壁垒影响,出口金额有所降低。2015 年陶瓷砖的出口量和出口额分别为 11.4 亿平方米和 83.3 亿美元,建筑陶瓷的出口额为 92.76 亿美元,占规模以上总产值的 13%。 根据《建筑陶瓷、卫计生洁具行业“十三五”发展指导意见》,预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米,其中国内市场需求量 90亿平方米。

我国陶瓷砖出口概况

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    住宅竣工面积占建筑业房屋竣工面积比值接近 70%:为讨论方便,使用建筑业房屋竣工面积作为测算陶瓷砖需求量的统计口径,其中包含住宅(67.50%)、商业及服务房屋(6.83%)、办公用房屋(5.52%)、科研教育医疗用房屋(3.94%)、文化体育娱乐用房屋(1.05%)、厂房及建筑物(12.49%)、仓库(0.64%)和其他(2.03%)用竣工面积。除了后三项对瓷砖的需求较少之外,前五项尤其是住宅房屋对瓷砖的需求很大。

建筑业房屋竣工面积各项占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

建筑业住宅房屋竣工面积

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    公共建筑对瓷砖需求基本保持稳定:在我国城镇化进程中,新型城市发展规划及商业环境不断升级,需要大量开发购物、餐饮、娱乐休闲等商业营业用房。2011 年至 2015 年,我国建筑业商业营业用房竣工面积从 1.67 亿平方米增长到 2.87 亿平方米,同比增速逐渐放缓,但总体规模保持稳定。办公、科研、教育、医疗、文化、体育和娱乐用房屋竣工面积占比约为 10.51%,面积之和从 2011 年的 3.82 增长至 4.42 亿平方米,复合增长率为 3.72%。由于瓷砖简单大方且容易清理和保养,被广泛用在公共建筑的地面、内墙面和外立面的装修中。总的来说,这些领域对陶瓷砖的需求基本保持平稳。

建筑业商业及服务房竣工面积 (万平方米)

数据来源:公开资料整理

办公用房屋等其他领域竣工面积 ( 万平方米)

数据来源:公开资料整理

    二次装修与新房装修陶瓷砖需求比例为3:7:除了住宅和公共建筑新装修的强劲需求之外,二次装修在存量建筑装修需求的带动下增速提升明显。一般的住宅 8-12 年需要重新装修。到 2016 年底,建筑业住宅房屋竣工面积累计达到 239.70 亿平方米(从 2004 年开始计算)。根据2012 年的测算,2017 年中国住宅物业市场的瓷砖消费量中新房和二手房的比例分别为 70%和 30%。测算了 2016 年新增住宅房屋竣工面积对瓷砖的需求量为 40.9 亿平方米, 则二次装修对瓷砖需求至少为17.5亿平方米为,占比约为 17% 。

建筑业住宅房屋竣工面积累计值 ( 亿平方米)

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中国住宅物业市场的瓷砖消费比例

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    瓷砖在国内基础建设中大有可为:我国基建规模近年来发生了快速扩张,2010-2016 年,全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元,复合增长率达 15.79%。2016 年,国内基建增速有所放缓,但固定资产投资总额仍位于较高水平,大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目,更是获得了新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在 8.5%左右的增速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料,在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用,在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

全社会固定资产投资总额

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    五、优异性能叠加国人消费习惯,陶瓷砖短期内不存在被替代风险

    建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石(天然石材),其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易清洁等优势,被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。

主要地板产品优缺点对比

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2012 年全球地板产业市场规模明细

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全国陶瓷砖、木地板和大理石板材的产量

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    源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯,陶瓷砖在我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012 年,我国地板产品中瓷砖市场规模占比达 50.2%,远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖,但从绝对占比来讲,陶瓷砖的比例大于 90%,处于绝对龙头地位,市场需求量最高。2015 为 年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为 893和 4354亿元,建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的 5 倍。

陶瓷砖、木地板和大理石板材产量占比

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近几年木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入

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本文采编:CY329
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2024-2030年中国建筑陶瓷行业市场竞争态势及发展前景研判报告
2024-2030年中国建筑陶瓷行业市场竞争态势及发展前景研判报告

《2024-2030年中国建筑陶瓷行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共七章,包含中国建筑陶瓷产业链梳理及全景深度解析,中国建筑陶瓷产业链代表性企业发展布局案例研究,中国建筑陶瓷行业市场及投资策略建议等内容。

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