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2017年中国航空行业的市场发展状况及行业细分领域需求规模测算分析【图】

2017年10月12日 11:0510000人浏览字号:T|T

    1、全球航空市场发展情况

    随着经济的发展,飞行已经日益成为一种主流的出行方式,经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展。自1914 年首架民用飞机投入商业运营以来,如今全世界年均航班总量超过3,600 万架次,航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。目前航空业每年运送超过36 亿乘客和5,200 万吨货物,每年产值约为7,205 亿美元。

    到2034 年,全球航空客运量年均增长率为4.6%,需新增32,600 架100 座级以上飞机(其中包括31,800架客机和800 架业载10 吨以上的货机),总价值近5 万亿美元,其中需求约9,600 架宽体飞机、23,000 架单通道飞机。到2034 年,全球客机和货机机队总数将达到38,500 架,大约有13,100 架老旧飞机将由燃油效率更高的新飞机替代。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国航空航天市场分析预测及投资前景预测报告

    2、国内航空市场发展情况

    (1)商业航空(客、货运)发展情况

    随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,航空运输行业在国家经济、社会发展和现代化建设中发挥着越来越重要的作用。我国作为全球人口最多、经济增长速度最快的国家之一,民航运输业近年来大部分时间里一直保持着10%以上的速度增长。2014 年末、2015 年末、2016 年末,我国民航运输飞机在册数分别为2,370 架、2,650 架、2,950 架,年复合增长率为11.57%。经过30 多年的发展,中国目前已成为全球第二大航空运输市场,航空客、货、邮运输需求均同步增长。

    在 2015 年发布的中国市场展望报告,预测未来20 年中国将需要6,330 架新飞机,总价值约为9,500 亿美元;中国民航机队规模在未来20年将扩大到现在的三倍,到2034 年将增至7,210 架。在全球范围内,预测世界未来20 年内将需要38,050 架新飞机,总价值合计5.6 万亿美元。其中,中国在新机交付数量和市场价值方面均占全球总量的近17%。目前,中国国内航空运输市场规模是美国的40%,根据预测,中国将在2030 年超越美国成为全球最大民航运输市场。

    2015 年9 月中航工业在北京航展现场举行2015~2034 年民用飞机中国市场预测年报新闻发布会,发布了对未来20 年中国民用飞机市场的最新预测:预计到2034 年末,中国航空公司客机机队规模将达到6,360 架,其中大型喷气客机5,378 架,支线客机982 架;货机机队规模将达到708 架。预计2015~2034年间,中国需要补充各型民用客机5,522 架(不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的航空公司的需求),其中大型喷气客机4,580 架,支线客机942 架。民航机队的持续增长将给民航机载设备研制、机载设备维修以及测控设备研制行业带来广阔的市场。

    (2)通用航空发展情况

    由于政策的限制,我国通用航空在 21 世纪初的发展相对较慢,但随着近几年我国对低空空域管制体制改革试点的开展,通用航空呈现出快速发展的趋势。

    2014年底为1,975 架,比上年同期增长19.4%;2015 年底为2,235 架,比上年同期增长13.16%;2016 年底为2,595 架,比上年同期增长16.1%。2005-2016 年年间,我国通用航空器的数量从615 架增长到2,595 架,通用机场增加到300余个,从事的专业技术人员5,000 余人,通用航空企业320 家,飞行总量达76.47万小时,年均增长10%以上。自2005 至2016 年,我国通用航空领域的企业数量、通用机场数量、从业人数都逐年增加,通用航空机队规模也在不断扩大。

    2010-2020 年中国通用航空器数量及未来增长趋势变化预测图如下所示:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    即便如此,中国目前与通航产业发达国家仍有巨大差距。2016 年,在全球36 万架通用飞机的保有量中,美国以21 万架位居首位,占比58.3%,铺就跑道的固定翼通用机场超过5,054 个,直升机场5,287 个,飞行员54.1 万人,年飞行小时超过2,400 万飞行小时。而加拿大、法国拥有量均超过3.3 万架,德国、英国、巴西拥有量则为2 万架以上。中国当前通用航空器的数量仅约为美国的1%,因此,中国未来通航产业具有巨大的发展空间,市场需求潜力巨大。

    随着经济持续快速发展和城乡居民生活水平的不断提高,通航产业的行业规模在日益扩大,应用领域不断拓展,飞行种类日益增多,飞行需求渐趋旺盛,通航机队规模将保持持续增长。到2020 年,建成500 个以上通用机场,通用航空器达到5,000 架以上,通用航空业经济规模超过1 万亿元。“十三五”期间,国内通用航空器数量预计年均增速在18%以上。

    (3)军用航空(海、陆、空三军及武警部队等)发展情况

    当前,中国面临着严峻的周边政治形势和复杂多变的外部军事环境。美国持续推进亚太“再平衡”战略,强化其地区军事存在和军事同盟体系;日本积极谋求摆脱战后体制,大幅调整军事安全政策;个别海上邻国在涉及中国领土主权和海洋权益问题上采取挑衅性举动,在非法“占据”的中方岛礁上加强军事存在;

    近年来,我国军费预算保持持续稳定增长,为我国军工产业的发展提供了稳定的动力。十二届全国人大五次会议公布,2016 年国防支出预算为9,544 亿元(相当于1,382 亿美元),较2015 年增长7.6%;2017 年预算约为10,211 亿元(相当于1,479 亿美元),较2016 年增长7.0%。近10 年来,我国军费占GDP比重平均1.33%,显著低于2.6%的世界平均水平,主要是因为目前我国的国防军费正从过去的补偿性增长向协调性增长转变。近几年,该占比虽逐步回升,但仍处于较低水平。未来提升空间较大。

    (4)航空制造业发展情况

    1)国产各种新机型的研发投产推动了机载设备的研发生产近年来 我国航空工业取得了长足进步,民用飞机发展取得重要进展,新舟60 等涡桨支线飞机开始批量进入国内外市场;ARJ21 涡扇支线飞机已进入规模化生产并正式投入商业运营;C919 大型客机已完成研制、生产和交付;大型灭火和水上救援飞机、直15 中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场;此外,领士300、新舟700 机型也进入研制阶段中,国内飞机制造业的蓬勃发展为我国机载设备研制、配套带来了广阔的市场需求。

    2)国外飞机制造商纷纷布局中国促进了航空制造业的发展

    由于中国作为未来最大的飞机购买需求市场,当前国外飞机制造商纷纷布局中国,如空客公司在天津滨海新区建立空客320 总装线,瑞士皮拉图斯飞机公司将其主要机型的生产线和产能全部由瑞士转移至重庆两江新区。国外机载设备制造厂家与国内科研生产单位设立合资公司也为中国机载设备制造配套以及国产化设备提供了自我提升的机遇。

    3)高机龄机队的性能改造

    由于更好性能新机型的不断投入使用以及对飞机安全性及可靠性的更高追求,当前我国无论是民用飞机还是军用飞机,都存在着一批高机龄机队的升级改造及更新换代的问题,为国内航空机载设备制造、测控设备研制、飞机加改装行业提供了巨大市场空间。

    4)政府支持政策带动了PMA 市场

    为响应国家对航空制造业的战略规划、支持国家航空产业的发展,行业主管部门对PMA 件研制生产持扶持态度,鼓励提升产品研发技术。在保证产品安全可靠及满足适航要求的基础上,促使航空公司减少对国外进口航空备件采购的依赖,降低自身运营成本。未来PMA 市场将迎来巨大的市场机遇。

    3、 所属细分市场情况

    航空机载设备研制、检测、维修行业,其具体情况如下:

    (1)航空机载设备研制行业发展情况

    机载设备是航空产业链的重要组成部分。机载设备研制业涉及机械、电子器件、光学仪器等多个专业,技术复杂且更新快,产品种类繁多,生产厂家多以某一类或几类为主,以实现专业化生产。

    (2)航空机载设备维修行业发展情况

    随着民航机队规模的不断增长,军用航空飞机数量的不断增加以及通用航空的快速发展,为机载设备维修行业提供了充足的市场空间,使维修市场容量不断增大。

    2017 年全球民航维修业市场总额预计为756亿美元,其中中国市场总额为75 亿美元,约占全球份额的10%。2017 年全球机载设备维修的市场规模为155 亿美元,其中中国市场规模为12 亿美元,约占全球的7.7%。

    (3)测控设备研制行业发展情况

    测控设备是为保证机载产品符合技术指标和性能要求,在科研、生产、服务过程中,用于质量控制、性能评定、产品验证、维修排故而专门研制或配置的专业设备。在航空产品的研制、生产和使用维护的全寿命过程中都需要测试装备的支持与保障,测控设备既是产品研制过程中的重要手段与质量保证工具,同时也是航空产品维修保障体系的关键要素。

    测控设备研制是航空产业链的重要组成之一。20 世纪70 年代以来,国外已开展了大量的测试性理论与应用技术研究工作。在国外武器装备中,测试性技术得到了广泛应用,例如,F-15 飞机的电子设备中的敌我识别器和应答机、平视显示器、惯性导航系统等也都设有机内测试能力。

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