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2017年中国化妆品行业市场研究及未来发展趋势【图】

2017年09月27日 13:5910000人浏览字号:T|T

    化妆品行业来看,2016 年国内化妆品零售总额为2221.9亿元,国内核心“化妆品人口”从 2005 年的2,200 万人已增长到2010 年的1亿人,2012 年达到 2 亿人次,产业信息网预计 2020 年将达到 4 亿人,远超日本 2010 年的 5,600 万人。根据日本资生堂定义,化妆品人口具备三个条件:居住在城镇,年龄大于 20 岁的女性,年收入不低于 30,000 元人民币。虽然中国有着庞大的化妆品人口,但人均支出占人均可支配收入仍处于较低水平。根据产业信息网数据,日本人均护肤品消费量 103.75美元和韩国人均护肤品消费量 89.53 美元,分别是中国的 6.18、5.33 倍。由此可见,未来中国整体护肤品消费市场仍有较大提升空间。

化妆品人均支出占人均可支配收入比重(单位:元,%)

数据来源:公开资料整理

我国核心化妆品消费人群(万)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

化妆品人均支出占人均可支配收入比重(单位:元,%)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

国内化妆品年零售额(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国化妆品市场供需预测及投资战略研究报告

    国外品牌相对受欢迎程度高 国内品牌使用率稳步上提升2016 年中国化妆品市场零售总额为 2222 亿元,增速为 8.3%,同期快消品市场增速仅为 2.9%。全球来看,亚太仍然是全球化妆品最大的消费地区,市场销售额占比大约为 36.9%。在亚太这个巨大的市场上,日本最为成熟,本土第一品牌在国内的市占率超过 20%,而和日本同是全球化妆品最大消费市场的中国,本土第一品牌的市占率仅为2%。这意味着整体市场仍然有提升的空间。与其他国家相比,我国化妆品本土品牌市占率低,未来仍有较大发展空间。从发达国家的数据来看,最大本土企业占本国化妆品市场份额在 15%-25%之间,而中国只有 2%。从线上化妆品品牌归属地格局来看,依然是合资、外资品牌占有率更高,达到了 56.6%,本土品牌只占到了 43.4%。和日韩两国最大的化妆品集团销售收入进行对比,中国仍属于成长阶段。

    彩妆进阶消费阶段正在来临,本土彩妆企业获得发展机遇:

    彩妆时代的到来主要有两个因素,第一是消费升级,第二是互联网和电商跨境购的高发展。从产品的角度出发,中国市场显示出明显的升级特征,消费者的重心从护肤,逐步延伸到彩妆领域,整个市场对彩妆的消费增速提升。同时,由于信息传播的便捷以及跨境购的普及,海外品牌不再需要长期的品牌建设和销售渠道建设,亦可以通过创新的强势产品快速立客户群。彩妆行业集中度较低,产品更新速度快,企业需要创新与速度去跟进快速变化的妆市场。较护肤产品而言,彩妆产品属于晋级型产品。前者是使用者的基础需求,属于功能产品;后者则更偏向于精神层面上追求精致和美丽的自我体现。由于美丽的定义带有时代、文化和流行的特色,因此和美丽关系紧密的彩妆产品,会受到不同年龄、不同审美观和流行点的影响。为了适应使用者个性化的多样需求,彩妆在产品线上会更加细分。以睫毛相关产为例,可以有睫毛营养液、睫毛增长液、增密睫毛膏、防水睫毛膏、增长睫毛膏、褐色、蓝色、紫色睫毛膏、防水睫毛膏等等。

    2017 年以来,受中韩两国外交紧张局势影响,韩国彩妆销售受到巨大影响,本土企业获得较好的发展机遇。凯度消费者指数的数据显示,护肤和彩妆品牌中前 20 大品牌的销售额占比,比 15 年同期分别下降了 5 个百分点和 7 个百分点。这意味着在竞争的带动下,消费者的美妆产品选择变得更加分化。

    化妆品行业高端化趋势:

    高端化是美妆市场持续增长的关键推动因素。虽然消费者购买范围覆盖所有价格段的产品,但高端产品份额持续上升。根据凯度消费指数统计,那些开始将高端品牌列入购买清单的消费者为此类品牌贡献了 46%的销售增长。在进口高端化妆品领域,2016 年国内销售额达到 250 亿元,同比增长 10%。按彩妆、护肤、香水三类来划分,护肤仍然是钟头,其次是彩妆,销售额分别约为 175 亿元、55 亿元。新世代的消费国际化趋势开始出现。根据京东大数据显示,19-25 岁年龄段用户,即所谓的“新世代”的购买力正在变强。该年龄段用户在品类选择方面已经出现明显的进阶过程,消费的国际化趋势开始出现,TOP50 商品中雅诗兰黛、迪奥、范思哲等高端品牌较多。

大众及高端化妆品品牌检索趋势

数据来源:公开资料,智研咨询整理

高端化妆品在中国市场的销售增长(单位:亿元,% )

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    化妆品本质上是“日用品”。与奢侈品不同,高档化妆品本质上是日用品,消费者需要不断重复购买。而且,随着消费意识及消费力的增强,高档化妆品市场需求量猛增。同时,化妆品不同于服装、鞋帽有码数和版型的问题,它比较标准化,适用人群很广,不但可以自用也可以送人,需求非常普遍,所以化妆品也具备“类硬通货”的商品属性,流通性强。

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