2017年中国微特电机行业发展前景、市场容量及所处行业上下游发展情况分析（图）

    1、微特电机行业发展概况

    微特电机是技术密集行业，其兴起于欧洲的德国、瑞士等国家，发展于日本，而后随着中国的改革开放，技术扩散逐步向我国转移，并带动我国微特电机行业的蓬勃发展。目前，德国、日本等发达国家仍拥有微特电机行业的高端先进技术，大部分一般性电机制造业已经向以中国为代表的发展中国家转移。目前中国已成为世界微特电机的主要生产大国和出口国。

    微特电机特别是高端微特电机产品制造工序多，涉及精密机械、精密模具加工、磁性材料处理、绕组自动制造、绝缘烘烤处理等关键电机工艺技术，需要配套大量高精度的自动化工装与设备，还需要一系列精密的测试仪器，技术含量较高。德国、日本、美国等国家凭借其多年的生产制造经验、先进的生产工艺技术以及巨额的研发投入，掌控着大部分高端微特电机的新技术和新产品，引领世界微特电机技术的发展方向，形成了较大的世界领先优势。

    目前我国已经可以实现25个大类、60个系列、超过5,000多个规格的微特电机大批量、规模化生产。截至2015年10月，我国共有规模以上（年销售规模2,000万元以上）微特电机生产企业926家，从业人数超过30万人。

    近年来，受下游应用行业的需求拉动，我国微特电机制造行业的发展速度较快。根据国家统计局数据显示，2010年我国微特电机销售收入为1,257.40亿元，2014年达到2,241.86亿元，年复合增长率15.55%。

    2010~2014年度我国微特电机销售收入情况如下图所示（单位：亿元）：

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国微特电机制造行业市场专项调研及投资战略咨询报告》

    2、行业发展前景和市场容量分析

    微特电机广泛应用于家用电器、办公自动化、安防监控和工业自动化领域。上述行业未来发展前景和市场容量如下：

    （1）家电领域

    我国是世界家电制造业大国，在国家推动“收入倍增计划”与“中国特色城镇化”的背景之下，我国家电行业整体市场规模正在不断扩大，行业销售收入已从2012年的11,268.00亿元增长到了2016年的14,605.60亿元，年复合增长率达到了6.70%。2012-2016年度，我国家电行业销售

    收入及增长情况如下图所示（单位：亿元）：

资料来源：公开资料整理

    近年来，随着家电产品智能化、节能化、网络化等趋势带来的产品更新换代速度加快，全球家电行业整体规模仍在持续扩大。2015年全球家电行业规模达到3，806亿美元，至2020年全球家电行业规模预计达到5,000亿美元。

    在传统家电以外的小家电领域，如烤箱、饮水机、豆浆机、面包机、咖啡机、搅拌机、吸尘器等产品，随着我国居民生活品质的不断提高和健康意识的转变，已在我国大、中型城市家庭得到了逐步普及。2011-2015年，我国主要小家电的产量情况如下图所示（单位：万台）：

资料来源：公开资料整理

    烤箱、咖啡机、搅拌机、面包机等西式小家电作为健康优质生活方式的体现，欧美国家一直较为流行。而随着全球文化的不断融合和对健康生活理念的日益重视，西式小家电产品所带来的生活品质的提升得到越来越多人尤其是新一代年轻人的青睐。根据统计，目前发达国家平均每户家庭拥有近40种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到10个，农村地区的家庭拥有量则更低，未来该类小家电产品在国内的市场空间巨大。另外，随着家电产品的智能化和节能环保要求，在移动互联网时代，人们期望家电产品拥有信息交互功能从而让家居生活更加安全、舒适，消费升级和更新换代将为家电产品带来更大的市场需求。

    2012~2019年，中国小家电市场零售额及预测情况如下图所示：

资料来源：公开资料整理

    家电类电机主要包括单相罩极电机、串激电机、直流无刷电机。产品配套烤箱、冰箱、冷柜、微波炉、面包机、电吹风、商用搅拌机、家用搅拌机、榨汁机、破壁机、暖风机、换气扇、家用雾化器等白色家电。家电行业特别是小家电市场的持续稳定增长将为家电类电机带来了巨大的市场需求。

    （2）办公自动化领域

    办公自动化设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤机、碎纸机等。随着社会、经济的发展，办公自动化程度不断提高，办公设备市场也得到了快速的发展。

    国内办公设备行业的形成时间大概在20世纪90年代中后期，伴随着经济的蓬勃发展，企事业单位对于传真机、打印机、复印机、扫描仪等办公设备需求日增，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国，根据国家统计局统计，2014年我国打印机、复印和胶印设备产量分别约6,601万台、713万台。2010-2014年我国打印机、复印和胶印设备的产量情况如下图所示（单位：万台）：

资料来源：公开资料整理

    （3）安防监控领域

    随着国民经济的持续快速发展，在平安城市、道路交通、金融、教育和军警等领域的旺盛需求下，我国安防行业保持快速增长势头，2012年我国安防行业产值为3,180亿元，截至2016年底安防行业产值已达到5,400亿元，年复合增长率约为14%。2012-2016年我国安防行业产值情况如下图所示（单位：亿元）：

资料来源：公开资料整理

    目前我国安防产业规模还偏小，主要应用于房地产、公路交通、金融、公安、电力、煤炭、教育等行业，民用市场远未启动。相比国外发达国家民用安防产品70%的普及率，我国民用安防市场目前正处于培育期，未来发展前景广阔。

    未来一段时间，随着智慧城市的持续深入、消费者安防意识的不断提高将为安防行业带来发展契机，中国安防市场发展潜力巨大。办公自动化、安防监控类设备配套公司的产品主要为混合式步进电机。

    （4）工业自动化领域

    当前，全球工业的科技创新和产业变革正在兴起，发展模式和竞争格局将迎来重大变革，德国的“工业4.0”战略、美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、中国制造业顶层设计——“中国制造2025”等发展战略，即是以智能制造为主的第四次工业革命，工业自动化是其实现的重要前提之一。工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。

    按机器人的应用领域，可以把机器人大致分为两类：工业机器人和服务机器人。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，如焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、处理机器人、装配机器人等；服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种机器人，如助残机器人、家庭作业机器人、住宅安全机器人、娱乐休闲机器人、清洁机器人、医用服务机器人等。

    在工业机器人方面，根据数据，2015年，我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为49台，远低于韩国的531台,日本的305台和德国的301台，甚至低于制造业全球平均机器人密度每万名员工69台的水平。

    2015年度世界主要国家工业机器人使用密度(单位：台/万人)

资料来源：公开资料整理

    随着我国人工成本快速上升及制造业升级需求的增强，近年来我国工业机器人保持了较快增长，据统计，2015年中国工业机器人市场销量达到6.90万台，同比增长20%。工业机器人在中国的销售增长将保持高速增长态势，预计2016-2018年，工业机器人年均增长率预计将接近30%，2018年销量将达15万台。到2018年末，中国机器人保有量将超过50万台。

    2011-2015年我国工业机器人销量情况（单位：台）：

资料来源：公开资料整理

    随着我国人口红利的逐步消失，过去劳动力成本低的优势逐渐转变为现在企业的一大负担，为降低企业成本，弥补劳动力高成本带来的短板，企业必须加快生产制造升级的速度。未来工业机器人行业在产业政策的激励和市场需求的带动下，其市场将会迎来快速增长时期。在服务机器人方面，IFR按照应用领域划分，将服务机器人分为个人/家用机器人（Personal/DomesticRobots）和专业服务机器人（ProfessionalServiceRobots）两大类。

    2015年全球专业服务机器人销量约为4.1万台，较2014年增加约25%。据预测，2016-2019年，全球专业服务机器人销量将达到33万台，其中医用和物流用途机器人是增长潜力最大的两类专业服务机器人。在个人/家用服务机器人方面，2014年全球销量约为470万台，比2013年增长约18%；2015年总销量为540万台，比2014年增长16%。国际机器人联盟预计2016-2019年，个人/家用服务机器人的累计销量将达到4,200万台，累计销售额约为223亿美元。随着人们生活方式的转变，家用机器人在提高人们生活的舒服度和便利性方面将会发挥更大的作用，未来其市场需求也将越来越广阔。工业机器人和服务机器人市场的快速增长，将带动伺服电机的需求。

    3、所处行业上下游发展情况

    （1）上游行业状况对本行业的影响

    原材料主要包括硅钢片、漆包线、纯铜等。上游原材料价格变动对本行业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有直接影响，关联度较高。我国是钢材、铜材的生产大国，有着完整的工业生产体系，市场供给充足，原材料短缺风险较低。

    ①硅钢价格波动对本行业的影响

    硅钢指含硅量0.5%~4.8%的硅铁合金，是电工领域广泛使用的一种钢材。微特电机中的定子、转子主要原材料均为硅钢片。
2013-2015年度，受国内外需求放缓、产能过剩等因素影响，国内钢铁行业持续低迷，价格指数不断下滑。据中国钢铁工业协会统计，协会会员2013年、2014年钢材全年平均销售结算价格分别为3,442元/吨和3,074元/吨，呈不断下滑趋势。2015年钢材价格指数较2014年继续下降27.26%。

    2016年度，在国内供给侧改革、去产能大背景下，国内钢材价格已有所回升，根据钢铁协会统计，2016年，国内市场钢材平均综合价格指数为75.11点，同比上升12.39%。在多种因素的影响下，钢材价格波动剧烈，价格的上涨使得微特电机行业的生产成本将有所提高。

    ②铜价格波动对本行业的影响

    铜作为大宗商品交易最为活跃的品种之一，其需求与国内外实体经济景气度高度相关，被喻为全球经济的“温度计”。2011年以来，受中国经济增速放缓、欧美经济复苏受干扰，以及其他大宗商品指数下滑的拖累，铜价经历了一波下行走势，自2011年7月高位72,000元/吨左右跌落至2015年12月底的36,640元/吨左右，累计降幅近50%。铜价格于2016年年初触底缓慢反弹并在四季度快速上涨，年末价格较年初上涨达24.22%（上海期货交易所铜现货价格）。

    未来几年全球铜冶炼产能将会继续增长，预估至2018年全球精炼铜产能可以达到3,020万吨。在供给进一步增加、新兴经济体经济增速放缓、美国加息预期等负面因素影响下，预计未来铜价将会呈震荡走势。

    （2）下游行业发展状况对本行业的影响

    微特电机作为工业制造领域必不可少的核心部件，广泛应用于电子信息制造、家用电器、汽车、视听设备、工业自动化、武器装备、医疗器械等领域，随着微特电机技术的迅速发展，未来应用领域将日益广泛。目前，在微特电机下游应用行业中，使用量最大的为信息处理机器，约占30%，汽车领域次之，占比26%，家电领域占比23%，视听设备占比约17%，其他行业占比约4%。

    微特电机应用领域分布

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    ①本行业与家用电器行业关联性分析

    在家用电器领域，微特电机是家用电器的关键部件之一，其性能直接影响到家用电器的技术性能，如家电的能效比、性价比、噪声振动等。在家用电器中大量使用着各种电机，主要是用作驱动，其次是控制。当前在各类家用电器中广泛使用的电机主要为单相电容电机、单相罩极电机、直流无刷电机、串激电机等。

    中国家电行业和企业在全球产业中的比重和作用不断扩大。近年来，除了传统大家电产品结构升级趋势明显之外，小家电及新兴家电是家电行业未来新的增长点，有望引领家电行业实现快速增长。以烤箱为例，数据显示，2016年1-8月，我国嵌入式烤箱零售额达到12亿元，同比增速为59.80%。

    目前我国小家电和新兴家电产品仍处于市场的导入期，普及率远低于大家电产品增长空间巨大。家用电器行业增长，将带动配套电机市场同步增长，目前家电用微电机占微电机总需求量的23%左右。

    ②本行业与信息处理设备产业关联性分析

    信息处理设备产业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业，具体细分为投资类产品、消费类产品和元器件产品三个大类，涵盖信息的输入、存储、处理、输出、传递等环节，具体包含计算机、通信设备、元器件等电子产品。微特电机在信息处理设备中往往担负着精密控制和驱动功能，如计算机上的硬盘驱动器、手机上的振动电机等。

    2015年，我国规模以上电子信息产业企业个数约为6.08万家，其中电子信息制造业企业1.99万家，软件和信息技术服务业的企业4.09万家。全年完成销售收入总规模达到15.4万亿元，同比增长10.4%；其中，电子信息制造业实现销售收入11.1万亿元，同比增长7.6%；软件和信息技术服务业实现销售收入4.3万亿元，同比增长16.6%。

    2011-2015年我国电子信息业实现收入(单位：亿元)情况

资料来源：公开资料整理

    我国主要电子信息产品产量稳步增长。2016年，我国共生产手机、微型计算机和集成电路21.0亿部、2.9亿台和1,318.0亿块，除微型计算机产量略有下滑外，手机、集成电路分别增长16.02%、21.25%。

    2012-2016年我国主要电子信息产品产量<单位：手机（万部）；微型计算机（万台）集成电路（百万块）>情况

资料来源：公开资料整理

    电子信息制造领域微特电机需求量正随着全球信息化发展而高速增长，当前需求量约占微特电机总需求量的31%。

    ③本行业与汽车产业关联性分析

    在汽车应用领域，微特电机作为汽车上的关键零部件之一，每辆经济型汽车配备30台以上小电机，高级轿车至少配备60台以上小电机，豪华型轿车配备近100台小电机。汽车用微特电机主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中，除此之外，电机还是电动汽车的动力系统。世界各汽车制造商都十分重视电动汽车的开发，电动汽车已小批量投入市场。目前，汽车用微特电机占总需求量的26%左右。

    近20年来我国一直是全球汽车行业增幅最大的市场。自2000年以来乘用车和轻型商用车在我国市场的销量大约增长了10倍，达到每年2,000万辆以上，年均复合增长率达到了20%左右。根据中国汽车工业协会数据显示，2016年我国汽车产量2,811.9万辆，销量2,802.8万辆，我国汽车产销约为全球总产销量的30%，已连续七年稳居全球汽车产销量首位。

    2012-2016年我国汽车产销量情况

资料来源：公开资料整理

    目前我国汽车市场产业仍处于发展阶段，与发达国家相比，我国汽车普及率仍然较低，2016年每千人汽车保有量仅149辆，仅相当于德国的四分之一。随着我国国民经济的不断发展及人民生活水平的不断提高，未来我国的人均汽车保有量仍有的很大的提升空间，我国仍是最具发展潜力的汽车市场。

    2014年主要国家每千人汽车保有量（单位：辆/每千人）

资料来源：公开资料整理

    ④本行业与视听设备产业关联性分析

    在视听设备领域，微特电机主要用于录音机、录像机、摄像机、照相机、DVD，以及数字式摄录一体机和家庭影院等等，所有视听产品使用的电机约占微特电机总需求量的17%左右。该领域目前使用的电机大部分为有刷永磁直流电动机，随着视听产品的薄型化、高速化，无刷电机在该领域将不断增加配套量。目前，音响、视像设备已经成为消费类电子产品新的经济增长点，各类配套微特电机产品的总产量和质量都有较快的发展和提高。

    ⑤本行业与其他下游行业关联性分析

    目前超微型电机在医疗器械的应用领域越来越广泛。医疗领域是微机械电子技术应用最具代表性的领域，微创伤内窥诊疗、精密显微外科手术机械及微机器人等都需要体积很小、功率又足够大的高度灵巧、高度柔顺性的超微型电机。超微型电机是微机械电子系统的关键执行和驱动部件，随着超微型电机制造水平不断完善和成熟，其产量和应用领域不断扩大，其市场潜力是巨大的，有望成为新的经济增长点。

    随着工业现代化和武器装备现代化的发展需求，微特电机在工业自动化领域和军事领域中扮演越来越重要的角色。该类微特电机品种繁多，技术含量高，系统综合程度高。