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2017年我国水刺非织造纺织品市场概况分析【图】

2017年09月22日 13:1110000人浏览字号:T|T

    水刺法是指经过对短纤维原料的开松、梳理成网后进入水刺机,通过细微的水柱形高压水针垂直射向纤网,当水射流穿透纤网后,受到托网帘或转鼓的反弹作用,以不同的方位散射到纤网的反面,在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下,纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合,形成柔性缠结点,从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。

    近 20 多年来,全球水刺非织造布行业发展迅速,1990 年全球水刺非织造布产量仅为 7 万吨,随着高速梳理机的问世,成网速度更快,从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大,成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种,2015 年,仅我国水刺非织造布年产量已达 49.80 万吨。

    (1)我国水刺非织造布发展阶段

    我国水刺非织造布发展可分为两个阶段,分别为起步期和发展期。

    第一阶段为 1994 年-1998 年,是我国水刺非织造布行业生命周期的起步期。该阶段国内水刺生产线从无到有、逐渐成长,1994 年只有 2 条生产线,至 1998年已有 13 条生产线。在这一阶段水刺生产技术尚处摸索阶段,成本较高,制成率较低,市场认知度较低,推广难度较大,同时对下游应用领域、用户特点信息掌握不全,水刺非织造布生产企业经营状况普遍不佳。

    第二阶段为 1998 年至今,属于行业生命周期的成长期。在这一时期,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,下游应用领域不断拓宽,市场需求快速增长。但在这一时期,根据其市场供求关系的变化特点,又可细分为 3 个阶段:

    第 1 阶段:1998 年-2002 年,属于市场需求快速成长期,生产能力的增长速度远远落后于市场需求的增长速度。1998 年全国水刺非织造产量仅有 7,500 吨,到 2002 年达到 21,500 吨,4 年中增长 2 倍。但是生产线仅由 13 条增加至 20 条,仅增加了 43%的产能。因此行业产能利用率快速提高,从 1998 年的 32.61%提高至 2002 年的 65.15%。

    第 2 阶段:2002 年-2004 年,属于生产能力粗放式增长期,生产能力的增长速度远远超过市场需要的增长速度。在该阶段,国内生产线增加了 61 条,生产能力也由 2002 年的 3.3 万吨,快速增加到 2004 年的 13.2 万吨,年均产能增长速度达到 100%。全国水刺产能利用率由2002 年的 65%下降到 2004 年的 41.29%,行业呈无序价格竞争状态。各水刺产品生产企业竞相压价销售,产品价格快速下降,再加上原料价格及煤、电、油、运费价格的快速上升,使得水刺非织造产品毛利率出现下降。

    第 3 阶段:2004 年至今,为水刺非织造布行业的黄金发展期,行业秩序逐步规范,在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场,少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备, 消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发,自行设计技术参数,专业化定制生产设备,从而脱颖而出。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造分会统计,截至 2015 年末,国内共有水刺企业 123 家,水刺非织造生产线 249条,比 2010 年 160 条增加 55.63%,年均增长9.25%;生产能力达 71.20 万吨,比 2010 年 32.50 万吨增长 119.08%,年均增长16.98%;实际产量约为49.80 万吨,比 2010 年 23.20 万吨增长 114.66%,年均增长 16.51%;水刺非制造布占国内非织造布比例达 10.27%比 2010 年提高约 2 个百分点。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国水刺非织造布市场研究及投资前景预测报告

水刺织布生产线条数(条)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

201-2015我国水刺非织造布产能、产量图

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)水刺非织造布主要应用领域

    目前我国水刺非织造布主要应用于如下领域:卫生材料类,包括医疗卫生材料如纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单等以及民用清洁材料如面膜、湿巾、各种干湿擦拭布等;工业用材类,包括各种合成革基布、环保滤布、软盘内衬、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料、等;装饰装潢类,包括沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用衬布、汽车内饰材料等。

    随着水刺非织造布生产工艺和技术的发展,产品用途日渐广泛,已经渗透到各个行业之中, 下游不断拓宽的市场需求已成为水刺非织造布发展最大的拉动因素,使得水刺非织造布在各类非织造布生产技术中成为发展最快的品种。

    5、行业规模和下游市场供求概述

    在水刺非织造布下游应用领域中,卫生材料类是国内水刺非织造布产量最大,增长最快的应用领域。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造布分会的统计 2015 年水刺卫生材料类产量约为 41.3 万吨,占当年水刺非织造布总产量的82.93%, 因此下游卫生材料类市场的发展直接关系到水刺非织造布行业的未来的发展。

    (1)医疗卫生类纺织品市场

    近年来全球医疗卫生类纺织品市场快速增长, 主要原因包括以下三点: 第一,随着全球人口的快速增长,人们的生活水平不断提高,消费者支付能力增强,对疾病的防护措施关注度明显增强;第二,自上世纪 90 年代起,在全球化步伐加快下,世界迎来“全球老龄化”时代,在药品和医疗器械的消费上,老人比其他人群的需求更多;第三,对医院内感染的关注不断增强,尤其一些发达国家地区巨大的消费基础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识的提高, 都有助于一次性医用非织造布市场的发展。

    消费群体方面,我国目前已步入老龄化社会,自2012 年以来每年 65 岁及以上老年人口总量同比增长率成上升趋势。2015 年,我国 65 岁及以上老年人口达1.44 亿,庞大的人口基数及老龄化趋势使得我国医疗需求不断的增加。

    产品渗透率方面, 我国现阶段使用的一次性医用非织造纺织品市场渗透率极低,相比于北美市场达 90%,欧洲市场达 70%,南美市场达 15%;亚太地区达16%, 日本达 45%, 印度达 19%, 我国的一次性医用非织造纺织品只有5%左右。

    由于一次性医用非织造纺织品普及率较低,每年会造成大量的术后感染、交叉感染和重复感染等问题,我国一次性医用非织造纺织品渗透率亟待提高。 产业政策方面, 工业和信息化部与国家发展和改革委员会2016 年 12 月联合颁布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》提出: “重点发展人造皮肤、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料等产品。加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用。 ” 因此,我国一次性医用非织造纺织品内需增长空间巨大。

    (2)用即弃卫生用品(不含湿巾)市场

    用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。2014 年全球用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模约为600 亿美元,其中婴儿纸尿裤占 50%,女性卫生用品占 36%,成人失禁用品占14%。2014年中国的用即弃卫生用品(不含湿巾)的市场规模为658.9亿元,占全球市场份额的 16.6%。其中婴儿纸尿裤 267 亿元,女性卫生用品 348.5 亿元,成人失禁用品 43.4 亿元,分别占全球对应市场的13.4%、24.3%和 7.8%。在用即弃卫生用品(不含湿巾)的产品结构方面,女性卫生用品占比最大达52.5%,其次是婴儿纸尿裤占 39.9%,成人失禁用品占比最小为 6.5%。这与全球市场,特别是发达国家的成熟市场中婴儿纸尿裤占比最高的情况有所不同。

    在上述各类产品的渗透率方面, 2014年中国婴儿纸尿裤市场渗透率为 53.6%(根据中国消费者的实际使用情况, 中国造纸协会生活用纸专业委员会确定的计算依据是 0-2 岁婴儿平均每天使用 3 片,如果按婴儿平均每天使用 5-6片计, 则市场渗透率在30%左右) , 女性卫生用品为91.5%, 成人失禁用品为5.6%,发达国家在前两类产品的市场渗透率均达90%以上。我国与发达国家相比,尤其在婴儿纸尿裤和成人失禁用品仍存在巨大差距。

    随着人们的生活水平不断提高,消费者支付能力及消费观念的不断增强,国家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等,用即弃卫生用品(不含湿巾)

    市场出现了巨大的发展空间。以 2015 年为例,国家统计局统计中国新生儿数量为 1,665 万人,65 岁及以上的老人达 1.44 亿,日益增长的用户群体使得中国婴儿及成人失禁用品的需求不断增加。预计在今后 10 多年里,随着纸尿裤厂商的销售网络扩大,以及父母对婴童用品安全意识的提高,物美价廉的一次性纸尿裤必将对现有的棉质尿布形成明显的替代效应。此外,随着“80”乃至“90”后家长比例的变大,由于其事业仍处于起步阶段,工作压力大时间紧,而传统棉质尿布的清洗相对麻烦,一次性纸尿裤就成了最佳的替代选择,纸尿裤消费量向三、四线城市扩展,婴儿纸尿裤的增长会出现一个新的高潮。

    (3)湿巾市场

    目前,国内市场湿巾的普及率总体相对较低,据生活用纸专业委员会统计,2015 年婴儿专用湿巾和普通型湿巾仍是占比较大的类别。
从国内市场规模来看,2015 年我国湿巾的产量约 484.9 亿片,比 2014 年增长 17.9%;销售量约 475.2 亿片,比 2014 年增长 19.1%;国内消费量约 332.6 亿片,比 2014 年增长 30.2%。市场规模约29.9 亿元,比 2014 年增长 23.0%。 从发展趋势来看, 随着良好个人卫生习惯的养成, 湿巾成为必不可少的用品。普通型湿巾将在三、四线城市快速普及,杀菌型湿巾在一、二线城市的发展前景乐观;个人清洁用湿巾中,目前占比较高的卸妆用和女性卫生专用湿巾将继续普及,厕用湿巾、痔疮湿巾、止痒湿巾等专用湿巾市场也将逐步扩大。

    工业用湿巾市场快速崛起。与个人清洁用湿巾相比,工业用湿巾市场相对狭窄,主要应用于精密仪器的清洁,对卷材,添加剂等材质要求十分的严格,其应用技术也更加高端。电子设备工业领先的欧洲、北美和日韩等地区对于工业用湿巾的需求更加的急迫,使用数量将会大幅增加, 2015年全球工业用湿巾的消费量是290 万吨,占湿巾消费总量的 43.1%,2016~2020年期间,工业用湿巾的消费量占全球湿巾消费总量有望超过50%, 这将带动亚洲等地水刺非织造产品需求量的提升。

    目前我国水刺非织造布主要应用于卫生材料类、工业用材类、装饰装潢类等用品领域,具体包括纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单以及面膜、湿巾、各种干湿擦拭布、各类合成革基布、环保滤布、软盘内衬、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料、汽车内饰材料、沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用衬布等。

    近年来随着我国水刺非织造布生产技术的发展, 尤其是在线整理和后整理技术以及原材料端的不断创新,使得非织造布的功能性不断拓展,大量替代了原有针织物和机织物,并逐渐向高端工业用纺织用品发展。其中各种工程用布、工业用擦拭布、绝缘材料、电池隔膜、过滤材料、航空航天高温复合材料将成为工业用纺织品的重点发展领域。

    随着中国经济的发展和我国居民收入稳步增长, 居民的支付能力和消费观念也不断的增强,截至 2015 年,我国城镇居民平均消费水平已经达到 27,088 元/年。 较高的消费能力以及日渐普及的健康意识使得日常生活中人们开始越来越倾向于选择方便快捷、更加卫生的一次性卫生清洁用品。

中国城镇居民消费水平(元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    此外,我国自 2000 年以来即步入人口老龄化社会,近年来我国 65 周岁及以上的老龄化人口每年增速均在 4%以上,其呈加速上升的趋势,截至2015 年我国65 周岁及以上的老龄化人口达 1.44 亿人次。同时,我国二胎政策已于 2015 年全面放开,据国家统计局统计中国新生儿数量为1,665 万人,预计新生儿比例将在2017 年开始提升,这将直接带动我国医疗卫生用品、成人失禁用品及婴儿纸尿裤等卫生材料类市场需求的增加。

    我国水刺非织造布行业发展迅速, 但水刺非织造布产品技术含量仍然相对较低,和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备,单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力,而对生产工艺及产品研发投入匮乏, 从而导致目前国内水刺非织造布产品市场低端产品同质化竞争 严重,高附加值的中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。

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