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2017年我国纺织行业市场运行现状分析【图】

2017年09月22日 13:0610000人浏览字号:T|T

    纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业, 也是我国国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织业包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等,其主要原料有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的细分产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

    国家统计局数据显示,纺织业固定资产投资额由 2005 年的 1,059.22 亿元增加到 2015年的 6,001.60 亿元,以平均每年 18.94%的速度增长,近几年增速有所放缓,但总体依然保持10%以上的增长态势。

纺织业固定资产投资(不含农户)(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国服装纺织行业运营态势发展趋势研究报告

    在我国,产业用纺织品兴起于上世纪 50 年代,经过半个世纪的发展,产业用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。2001年我国加入 WTO以后,产业用纺织品取得了长足的发展,统计数据显示,入世之后产业用纺织品行业纤维加工量出现了超过 20%的高增长。受 2008 年爆发的国际金融危机以及之后的欧洲债务危机冲击,世界经济增速放缓,出口占比较高的产业用纺织品行业增速在 2008 年出现了下滑。2011 年之后,随着全球经济的逐步复苏,产业用纺织品行业增速随之开始逐步回升。根据中国产业用纺织品行业协会数据显示,2015 年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1,341 万吨,相较于 2002 年的208.10 万吨,增长了 544.40%,年均复合增长率达 15.41%,我国入世后产业用纺织品行业纤维加工量如下图所示:

2002-2015年产业用纺织品纤维加工总量(万吨)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    国际上通常将产业用纺织品纤维加工总量占纺织业纤维加工总量比例作为一个国家产业用纺织品发展水平的衡量标准。2015 年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1,341 万吨,占我国纤维加工总量的 25.3%,而美、德、日等国这一比例早已超过 40%,因此我国产业用纺织品行业与发达国家存在着较大差距,国家《纺织工业发展规划(2016-2020 年) 》提出将着重增加我国产业用纺织品纤维加工量在纺织总量中的比例, 争取在“十三五”末其份额由“十二五”末的 25.3%提高到 33%。

    此外,虽然当前我国产业用纺织品行业已初具规模,企业数量众多,规模以上企业近 1,800 家,但绝大部分企业规模较小,整体技术水平较低,工艺和设备趋同,产品缺乏个性和特点。行业缺乏有影响力的领袖型企业,中低档产品市场竞争激烈,高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导。

    非织造布行业起源于 20 世纪 50 年代的欧美,并于 70 年代末传入中国进行工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。根据中国产业用纺织品行业协会统计,中国非织造布行业的生产工艺以纺粘为主,2015 年纺粘非织造布的产量为235.80 万吨,在非织造布总产量中占比达48.61%,主要应用于卫生材料等领域;其次分别是针刺工艺占比 23.30%,水刺工艺占比 10.27%,化学粘合工艺占比7.43%, 热粘合工艺占比 5.94%, 气流成网工艺占比2.74%, 熔喷工艺占比 0.95%,湿法工艺占比 0.76%。 在上述工艺中, 水刺非织造工艺2015 年产量达 49.80 万吨,同比增长 10.42%,是非织造布中增长最快的品种。

2015年中国非织造布工艺产量比例

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相比于传统纺织品,非织造布主要具有以下三大优势:一、非织造布的原料纤维来源广泛,适应性强,绝大部分的天然及非天然化学纤维都可被用于非织造布生产;二、非织造布具有独特的工程结构,生产工艺灵活多变,通过后续各种整理工艺,可以生产出具备各种功能性特点纺织品,包括过滤、增强、隔离等,因此其应用范围更加广泛且具有可拓展性;三、非织造布生产流程短,用工数量少,综合成本较低,在现在越来越多的一次性消费领域有着独特的优势。

    基于非织造布生产工艺和产品性能优势,非织造布行业在我国迅猛发展,目前中国已成为全球最大的非织造布生产国和消费国。 根据中国产业用纺织品行业协会的统计, 在非织造布固定资产投资方面, 我国近五年来一直不断的加大投入,2011年我国非织造布固定资产资额为146亿元, 2015年已上升至268.90亿元,年均复合增长率达16.50%。

非织造布固定资产投资额(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    在产量方面, 我国非织造布在行业发展前期呈指数式增长, 从1978年至1997年的 20 年间,我国非织造布年产量翻了近 100 倍。进入21 世纪以来,我国非织造布产量仍然保持增长态势,2008 年金融危机后我国非织造布产量仍然逐年攀升, 截至2015年末我国各类非织造布年产量达485万吨, 较2008年增长142.26%,年均复合增长率达13.47%。

非织造布产量(万吨)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    在应用领域方面, 目前非织造布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上,在建筑、车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛,尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大,车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象,非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势,行业潜力巨大。

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