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2017年中国纸尿裤市场规模及产品结构分析【图】

2017年09月22日 11:0410000人浏览字号:T|T

    纸尿裤市场属于一次性用品行业,根据其功能性质来看,可分为纸尿片和纸尿裤,由于功能类似,在本篇报告中纸尿片和纸尿裤都属于纸尿裤产品,不再细分小行业。

    纸尿裤行业所在的一次性用品行业近几年市场规模持续增长,2016 年,中国一次性卫生用品的市场规模(市场总销售额)达到 867.9 亿元,同比增长 4.3%。其中,女性卫生用品的市场规模占比第一,约占一次性用品行业市场规模的 45.50%(395 亿元), 婴儿纸尿裤的市为 场规模紧随其后,占比为 43.09% (374 亿元),行业占比较大; 成人失禁用品占比不多,2016年为 6.97% (60 )亿元。

2016 年一次性卫生用品行业各类产品占比(%)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国纸尿裤市场供需预测及发展趋势研究报告

    从各类产品的市场规模变化来看,女性卫生用品的占比持续下降,2016 年的 45.50%相比于2013 年的 55.10%,降幅约 10 个百分点;与此相反,婴儿纸尿裤和成人失禁用品的占比持续提升。2016 年,婴儿纸尿裤的市场规模占比为 43.09%,相比 2013 年的 37.01%,增幅为6 个百分点;相比 2011 年,成人失禁用品增加了3.5个百分点,产品结构趋向成熟。

2011-2016 年各类产品市场规模占比变化(%)

数据来源:公开资料整理

    相比于女性卫生用品的波动增幅,婴儿纸尿裤从 2011 年以来,一直保持持续增长,2016年的市场规模为 374 亿元,2014 年到 2016 年的增速分别为 16.07%、27.40%以及 6.13%,2011 年到 2016 年的复合增长率为 14.6%;与此同时,成人失禁品的市场规模增长快速,2012 年到 2014 年的同比增长率分别为 31.49%、33.19%、43.85%。2015 年开始增速有所缓和,2016 年的市场规模达到 60.5 亿,同比增长 19.33%。 由此可见,过去几年纸尿裤和成人失禁用品市场增速均较快 。

2011-2016年一次性卫生用品的市场规模 (亿元)

数据来源:公开资料整理

2011-2016年一次性卫生用品的市场规模同比增长率(%)

数据来源:公开资料整理

    从行业CAGR, 来看,2011年到2016年,婴儿纸尿裤的市场规模复合年均增长率达到14.6%,与其有类似功能的成人失禁用品 CAGR 为 27.3%,增速迅猛;从消费量来看,成人失禁用品 CAGR 为 30.9%,婴儿纸尿裤 CAGR 为 13.8%。基于上述,纸尿裤行业整体需求量呈上涨态势, 市场规模和消费量均大幅增长, 但行业的增长催化主要在于销量的提升而非价格,纸尿裤价格总体微幅上涨,而成人失禁用品价格处于下降通道。

2011-2016 年一次性卫生用品的市场规模和消费量的复合年均增长率

数据来源:公开资料整理

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