一、海内外直接客户均以租赁商为主
1、海外高空作业平台租赁渗透率接近 90%
在租赁业发展成熟的国家,高空作业平台生产企业产出中有较大比例销售给了租赁公司,再由租赁公司转租给下游用户。以美国和欧洲为例,2015 年美国高空作业平台租赁收入达到 83 亿美元,租赁市场高空作业平台保有量 53.4 万台,占美国高空作业平台整体保有量的89%;2015 年欧洲高空作业平台租赁收入达到 23.7 亿欧元,租赁市场高空作业平台保有量 24.14 万台,占欧洲高空作业平台整体保有量的86.21%。
美国高空作业平台租赁收入及增速
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国高空作业平台市场分析及发展趋势研究报告》
美国高空作业平台租赁设备存量及增速
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欧洲高空作业平台租赁收入及增速
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欧洲高空作业平台租赁设备存量及增速
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国际租赁巨头收入中有相当一部分来自于高空作业平台。以美国United Rentals 为例,2016 年美国 United Rentals 的高空作业平台业务营收约 16 亿美元,占全部租赁业务的 32%,单个产品门类中占比最高。
美国高空作业平台租赁收入占设备租赁总收入的 20%以上
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2016 年 United Rentals 租赁收入中高空作业平台占 32%
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2、国内租赁渗透率已达到 80%,并且呈现三大特点
高空作业平台下游包括租赁商和终端客户,目前租赁是主要渠道,越来越多的投资者看好高空作业平台行业,高空作业平台租赁市场快速发展。2013 年我国租赁商不足 100 家,到 2016 年已经超过 200家,年均复合增速 59%。我国高空作业平台租赁渗透率增长迅速,目前租赁渗透率接近 80%。
我国高空作业平台租赁渗透率接近 80%
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我国高空作业平台租赁商数目快速增加
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1)我国高空作业平台租赁商大多分布在东部地区:东部发达地区省份租赁商分布较多,其中上海是我国高空作业平台租赁商的发源地,2016 年租赁商户 103 家,数量远远超过全国其他地区,占前十大地区的 31.5%,宏信设备等大型设备租赁商就位于上海。
我国高空作业平台租赁商户数逐年增长
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2016 年我国高空作业平台租赁商分布前十大地区
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2)我国高空作业平台行业内租赁商规模整体较小:2016 年,设备保有量在 100 台以下的小型租赁商占比在 2015 年的基础上继续增长,达 68.3%。其中保有量 20 至 99 台的租赁商数量占比最多,为43.5%,其次是 20 台以下,为 24.7%。大规模租赁商数量较少,500台以上企业占总体数量的 8.1%,1000 台以上租赁商占比仅为 3.8%。
我国高空作业平台租赁行业以小规模租赁商为主,占比有所增加
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3)2016 年高空作业平台租赁行业的租金价格趋于平稳:2016 年,剪叉式产品租金价格小幅下降,在 2500-7000 元/月左右;臂式产品租金在 1.5 万-4.5 万元/月左右,略有上升。由于大量租赁商涌入高空作业平台领域,市场竞争加剧,2015 年租金价格较 2014 年大幅下降,而 2016 年高空作业平台租金与 2015 年相比变化不大,已趋于平稳。
2017 年上半年我国高空作业平台租赁市场租金价格
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我国高空作业平台租金价格趋于平稳
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二、商业模式与作业特点决定产品质量尤为关键
高空作业平台通过高空载人进行作业,这个作业属性也决定了下游客户更看重产品质量。据调查数据,90.9%的的租赁商在选择产品时最关注产品质量,高空作业平台的质量问题将直接导致施工人员伤亡及客户经济损失,产品质量已经是租赁商考虑的第一因素;产品价格和维修服务是租赁商考虑的第二、三位,分别有 55.4%和 51.6%的租赁商关注此因素。因此对于那些产品经过多年市场验证,具有高性价比,并能够提供全方位服务的设备制造商竞争优势最为明显。
国内高空作业平台租赁商更关注质量、价格和服务
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2024-2030年中国高空作业平台行业市场全景调查及投资潜力研究报告
《2024-2030年中国高空作业平台行业市场全景调查及投资潜力研究报告》共十四章,包含高空作业平台行业发展趋势与投资战略研究,2024-2030年高空作业平台行业市场策略分析,行业发展趋势及投资建议分析等内容。
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