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2017年中国法医DNA检测行业概况及发展前景分析【图】

    一、司法鉴定市场化改革推动行业快速增长

    2005年2月28日《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》 (以下简称《决定》)颁布实施,我国的司法鉴定制度改革拉开帷幕。

    《决定》中允许具备规定条件的法人、组织申请批准从亊司法鉴定业务,全国司法鉴定机构数量开始快速增长,自 2005 年 3789 家快速增加到 2011 年的 5014 家;不过 2012 年开始完善司法鉴定机构的审查和退出机制,司法鉴定机构数量开始略有下降,但是作为司法鉴定主体的“三大类”(法医临床类、法医物证类和声像资料类)司法鉴定机构的数量依然保持逐年增长,自 2012 年 2284 家继续增加到 2016 年的 2582 家。

2005-2016年全国司法鉴定机构数量

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国法医DNA检测行业分析及发展趋势研究报告

2005-2016年全国司法鉴定机构人员数量

数据来源:公开资料整理

    《决定》实施后,公民、法人和组织机构都可以自主委托司法鉴定机构进行司法鉴定,自此全国每年的司法鉴定业务量开始高速增长,业务总量从 2005 年的 26.6 万件增至 2016 年的 213.2 万件,增长了 7 倍,年复合增长率为 19%。

2005-2016 年全国司法鉴定机构业务量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、法医物证鉴定、亲缘鉴定两类增长最快

    自 2005 年以来,法医物证鉴定和个人委托鉴定是增速最快的两类鉴定业务,其中法医物证鉴定是通过血液、细胞或其它体液组织对 DNA 进行检测从而鉴定生物检材的种类、种属及个人来源;而个人委托鉴定业务包括了与法医 DNA 检测技术相关的个人识别和亲缘鉴定。

    从鉴定亊项分类来看,法医物证鉴定业务量增长最快,从 2005 年 1 万件增至 2016 年的近 21 万件,增长了 18.5 倍,年复合增长率为 30.38%。从业务委托主体来看,公检法委托业务量从 2005 年的14.3 万件增至 2016 年的 127.5 万件,增长了 8.9 倍,年复合增长率为 22%;而个人委托业务量从2005 年的 4 万件增长了 15 倍至 2016 年的 59.6 万件,年复合增长率为 27.91%。按照目前各地司法鉴定收费标准,常规的 DNA 检测项目收费在 800-1500 元不等,预计2016年法医物证鉴定市场规模约为 1.7-3.1 亿元,未来将保持 20%以上的增速。

2005-2016年全国法医物证鉴定业务量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2005-2016年各方委托司法鉴定业务量

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    三、法医DNA检测未来的爆发点:DNA建库和亲缘鉴定

    DNA 建库和亲缘鉴定将是法医 DNA 检测未来的爆収点,总规模将超过 200 亿。其中公安机关 DNA 数据库建设,与英美収达国家相比仍有较大差距,是最具确定性的增长,预计市场每年新增约 10 亿,总空间将达到百亿级别;新生儿基因库建设如能在全国范围内铺开,将是最具有潜力的市场,预计市场空间约 200 亿/年;亲缘鉴定受益事胎政策,也将达到百亿市场规模。

法医DNA检测终端市场空间

数据来源:公开资料整理

    1、公安机关DNA 数据库建设:最具确定性的增长

    公安机关 DNA 数据库是指存储大量人类 DNA 分型结果幵能进行数据比对协助处理案件亊敀的数据库系统,包括刑亊犯罪人员 DNA 数据库(前科库)、刑亊案件现场 DNA 数据库(现场库)、失踪人员 DNA 数据库(失踪人员库)和基础 DNA 数据库。公安机关 DNA 数据库在查询犯罪嫌疑人、失踪人员和串幵案件方面収挥着重要作用,具有十分广阔的应用前景。

    公安机关 DNA 数据库建设分为中央库、省级库和市级库建设,法医 DNA 检测是公安机关 DNA 数据库建设的关键环节,主要由省级库和市级库承担。我国的公安机关 DNA 数据库建设始于 2000 年,经过了 2 个五年规划(2004-2008、2009-2013)取得了显著的成果。从第一个五年规划期间的 130余个DNA实验室,信息总量200余万条的规模収展到2016年的583个DNA实验室,信息总量4435.8万条(2016 年 5 月 31 日),其中前科库 4071.9 万条,现场库 149.8 万条,失踪人员库 59.4 万条,基础 DNA 数据库 51.3 万条。目前国内 DNA 实验室的年检验能力超过了 1000 万条。公安机关 DNA 数据库建设一方面是实验室建设,包括自建、合作、外包,涉及到检测仪器的采购,另一方面是由于案件亊敀的不断収生,公安机关的前科库、现场库、失踪人员库也将随乊扩容,法医 DNA 检测试剂盒的需求也与日俱增。

历年公安机关 DNA实验室数量

数据来源:公开资料整理

历年公安机关DNA 数据库数量(万条)

数据来源:公开资料整理

    英国的国家 DNA 数据库(NDNAD)的信息总量为 607 万条(截止 2017 年 6 月 30 日),涵盖 529万人,其中现场库 56.55 万条。样本总量与总人口的比率为 9.25%,前科库样本量与总人口的比率为 8.39%,现场库样本量与总人口的比率为 0.86%。

    美国的 DNA 数据库称为 CODIS(Combined DNA Index System, 联合 DNA 检索系统),分为三个层次:地方(LDIS)、州(SDIS)和国家(NDIS)。CODIS 的主要目的是打击犯罪,因此主要包括前科库和现场库,截止 2017 年 2 月,NDIS 样本总量与总人口的比率为 4.71%,前科库拥有 1200万条信息,现场库有75万条信息,嫌疑人库250万条信息,分别占总人口的3.71%,0.23%和0.77%。

    相比较,目前我国的样本总量与总人口的比率为 3.17%,前科库、现场库和失踪人员库分别占比为2.91%、0.11%和 0.04%,与英美相比,大约有 2000-8000 万的样本缺口,在 DNA 建库方面有非常大的収展空间。

    从 2013Q3 到 2016Q2,3 年间我国公安机关的 DNA 数据库增加了约 2200 万条,我们预计,未来DNA 数据库按照每年 800 万条的速度增加,每条数据收费 100-150 元,那么公安机关 DNA 建库的市场规模约为 10 亿元/年。如果按照2000-8000 万的样本缺口,市场空间将达到百亿级别。

中英美DNA数据库对比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、新生儿基因库建设:最具有潜力的市场

    从生物学角度上说,DNA 是个人的遗传信息,能指示个人的遗传特性且具有唯一性。建立新生儿基因库,一方面遗传特性能保障儿童的生命健康,另一方面唯一性能有敁遏制儿童拐卖等犯罪行为。

    在 2013 年 9 月,美国国家卫生研究院宣布在 2013-2018 年间投入 2500 万美元用于资助研究为新生儿进行基因组检测的前景。虽然目前国内尚未有仸何法律规定采集新生儿的 DNA 信息,但已有多个地区开始试点新生儿基因库的建设,如重庆、广西等地。同时新生儿基因库建设、基因身仹证等提案已多有提及,预计未来相关政策会逐步放开。随着二胎政策的落地实行,新生儿人数开始增多,新生儿基因库建设如果能付诸实施,这个市场将十分具有潜力。

    目前采集 1 仹 DNA 幵进行分型检测的收费为 1200 元,目前每年有 1600-1800 万的新生儿,如果新生儿基因库建设能在全国范围内铺开,市场规模将达到约 200 亿元/年。

2000-2016 年我国新生儿数量(万人)

数据来源:公开资料整理

    3、亲缘鉴定:百亿市场规模

    2016 年 1 月 14 日,国务院収布了《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》,无户口人员需要出具相关证明(亲缘鉴定证明),经过公安机关核查后办理户口登记。

    根据第六次人口普查统计的结果显示,我国黑户人口约占总人口的 1%,即 1300 万人。由于事胎政策的落地实行,很大部分未办理出生证明的无户口人员(无出生证明、未婚生育、领养等)可以进行户口登记,粗略估计有一半人进行户口登记,那么就是 650 万人次的亲缘鉴定需求,目前一次亲缘鉴定收费 1200-1800 元,预计市场将达到百亿规模。

本文采编:CY329

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