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2017年中国食用菌行业工厂化生产分析【图】

2017年09月12日 14:3510000人浏览字号:T|T

    1、食用菌的生产模式解析

    我国食用菌生产主要有传统农户生产模式、“企业+农户”模式和工厂化生产模式三种,目前传统农户生产模式是我国最主要的生产模式。

食用菌工厂化生产模式VS传统生产模式

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国食用菌行业市场运行态势与投资战略咨询报告

    2、发达国家市场已经基本完成工厂化对传统模式的替代

    欧美日韩等发达国家和地区已经基本完成工厂化 生产 对传统模式的替代。1947 年荷兰率先进行食用菌工厂化生产,随后美国、德国、意大利开始跟进。80 年代末,亚洲食用菌产业崛起,日本实现金针菇工厂化栽培技术的商业化应用,成为食用菌工厂化技术领先的国家;韩国 90 年代引进日本的技术和设备,90 年代末实现技术设备自给。欧洲、美国、日本、韩国等发达国家和地区的食用菌生产已基本完成工厂化种植对传统生产模式的替代,其中日本的工厂化产品占比 90%以上,韩国则达到 95%以上。与发达国家市场相比,我国工厂化产品份额处于低位,扩张潜力巨大。同为亚洲国家的日本、韩国与我国有相似的文化背景和饮食习惯,分析这两国高工厂化比率的原因有助于梳理我国食用菌工厂化的发展前景。

    3、我国食用菌工厂化比例处于低位

    我国工厂化产能在过去十年快速增长,短期下降不影响长期上升态势。80 年代我国从欧洲引入生产线,开始了大陆地区食用菌工厂化的栽培,但产量一直处于较低水平。近十年,随着国内经济繁荣和居民收入水平快速提高,工厂化产能快速增长:2006 至 2015 年工厂化产量从 8 万吨增长到 184 万吨,规模增长 23 倍,年复合增长率约 41.68%。2014 年开始工厂化产量出现下降,这与我国当前经济形势和短期内工厂化产能过度释放有关,工厂化生产替代传统生产是大趋势,短期下降不影响长期增长态势。

    我国工厂化比例增长较快,但仍处于较低水平,其量级受工厂化品种较为单一、市场容量相对有限的制约。2006 年我国工厂化食用菌产量仅占 0.54%,2015 年增长至 5.29%。与行业成熟国家市场相比,我国工厂化比例仍处于较低水平,但这一比例的增长目前一定程度上受到适宜工厂化生产的食用菌品种有限这一因素的制约。
2015 年,我国工厂化日产量前三的品种分别是金针菇(2391 吨)、杏鲍菇(2106吨)和双孢菇(439 吨),其他菇类如海鲜菇、白玉蟹味菇的品种日产量也超过了180 吨。这三个品种消费量分别排第 4、第 7 和第 5,三者相加的总和仍低于排名第一的香菇。而香菇由于成本收益比过低等原因,在现阶段不适合工厂化种植。市场容量的相对有限在短期内制约着行业整体工厂化比例的提高。

2006- -2015年工厂化食用菌产量

数据来源:公开资料整理

2006- -2015年工厂化比率

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    4、行业产能分散,产能整合利好龙头企业

    厂家数目降低,优胜劣汰有益于行业健康发展 。近年来受到高利润率的驱动以及国家与地方惠农政策的影响,大量的投资进入食用菌工厂化生产领域,各个厂商加速扩张产能,众多中小企业进入该领域。2012 年全国食用菌工厂化生产厂商达到峰值 788 家,较 2008 年的 186 家增长了 4 倍多。2012 年后由于竞争加剧,工厂化产品价格承压,部分高成本低收益厂商开始退出,厂家数目连续下降,从长远角度来看,厂商间的优胜劣汰有益于行业健康发展。

    中小厂商数目超过 90%,规模化生产成为趋势。2012 至 2014 年日产 20 吨以下的中小厂数目占比逐渐降低,分别为 94.41%、92.93%和 90.67%,反映了行业内产能整合加速:日产 15 吨以下的小厂数目腰斩,而 15-20 吨的中等规模和 20 吨以上的大型厂商数目则出现不同程度的上升,厂均产能逐年提高,规模化生产成为趋势。

    主要厂商市场占有率提升,产能集中利好龙头。以金针菇产品为例,行业产能第一的雪榕生物目前的日产能为 440 吨,其中金针菇日产能 394 吨,约占全国同期产能的 13.03%,而这一数据在 2014 年仅为 3.35%。行业产能正在从分散走向集中。2012 年以来,竞争力较弱的企业退出的同时,行业龙头如雪榕生物、众兴菌业则通过并购、新建生产线、技术升级三管齐下扩张产,行业内产能整合有利于龙头企业迅速占领市场。

2008- -2015年工厂化厂家数目

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2012- - 2014年厂家数目:按日产能划分

数据来源:公开资料、智研咨询整理

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