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2017年中国钴行业供需格局及钴价格走势分析【图】

2017年09月11日 10:3910000人浏览字号:T|T

    1、钴产业链简介

    钴为一种银白色金属,在元素周期表位于第Ⅷ副族,处于铁和镍、铜之间,因此在自然界中多余上述金属伴生。具有铁磁性和延展性,电化学性质良好,故钴可应用于电池材料、磁性材料、化学制品等领域。钴与其他金属的合金具有高温强度高、耐热性好、硬度大、耐腐蚀性等特点,广泛应用于航空、电子、机械制造、汽车、化工、新能源等领域。钴行业中的主要产品有钴盐、钴氧化物、电解钴及钴粉。钴矿石经过分选处理后,形成含钴品位高的矿料,成为钴精矿。钴精矿经加工后或制成钴中间品或直接制成氯化钴、硫酸钴等钴盐产品。钴盐产品经加工后可制成钴氧化物、钴粉及电解钴等其他钴产品。

钴产业链简介

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国钴市场评估及投资前景评估报告

    2、锂电池持续放量,拉动钴需求

    2016 年全球钴消费量大约为 10.38 万吨,其中电池行业消费占比达 57.70%。而中国钴消费量约为4.6万吨,占全球总消费的 44.32%。因此中国的需求变化影响着全球的需求变化,而中国的消费结构中钴酸锂和三元电池材料合计占比达 88.97%。因此,中国电池的消费量极大的影响了全球的消费量。

2016年全球钴消费结构

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016年中国钴消费结构

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3C产量增速趋于平稳,但电池容量提升拉动钴需求。3C 领域是钴酸锂应用最大的领域,3C主要包括智能手机(主要)、笔记本电脑和平板电脑等。智能手机在经历了 2006 至 2014年的快速增长后,增速有所下降,预计未来增速将趋于稳定。

智能手机产量增速将趋于平稳

数据来源:公开资料整理

    新能源汽车持续放量,将是未来钴需求最大的增长点。根据“十三五”规划,至 2020 年,我国新能源汽车年销量要达到 200 万辆,而相对于 2016 年 51.7 万辆的销售来看,200 万辆意味着,未来 4 年,我国平均需要新增 37 万辆新能源车销量,年均复合增速达 40.24%。随着新能源汽车产业的蓬勃发展,未来将是拉动钴消费的最大增长点。

新能源汽车持续放量(单位:辆)

数据来源:公开资料整理

    而从从国内电池厂商电池装机来看,三元材料电池占比亦不断提升,截止到 2017 年 6 月,三元电池装机占比已达到 74.63%,且趋势正加速提升。随着新能源汽车的持续放量以及三元材料电池在电池中占比的不断提升,将极大的拉动钴的需求。

三元材料电池在电池厂商装机中占比不断提升

数据来源:公开资料、智研咨询整理

三元材料电池在电池厂商装机中占比不断提升

数据来源:公开资料整理

    3、全球钴矿供给有限,供需紧平衡,钴价上涨空间大

    2016 年全球矿山钴产量 10.68 万吨,同比下降 5.3%。从国家来看刚果(金)的矿山钴产量占全球的 54%,是影响供应的主要因素。从矿种来看,2016 年大约有 56%钴来自于铜矿山,34%的来自于镍矿山。因此钴的供应比较被动,铜镍价格以及线新项目的投产建设进度将会影响未来钴的潜在供应。

    2017 年刚果(金)除万宝旗下的 FEZA 项目 4000 吨钴原料将完全达产外,刚果(金)没有其他新增产能,产量增加要依靠现有项目的扩产意愿。嘉能可 Katanga 项目按计划将在2018 年复产,预计增加钴产量 3500 吨;欧亚资源旗下的 RTR 尾矿项目设计年产 7 万吨阴极铜和 1.4 万吨氢氧化钴,计划 2018 年底投产,但目前进展不太顺利。

铜钴矿中刚果(金)钴产量增量有限(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    根据预测,预计 2017 年全球精炼钴产量预计为 11.7 万吨,消费量为 11.33 万吨。全球钴市场供需趋于近平衡。随着锂电池产量的持续放量,钴价上涨空间大。

供需紧平衡,钴价上涨空间大

数据来源:公开资料整理

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