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2017年中国烘焙食品行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

2017年09月06日 10:3810000人浏览字号:T|T

    (一)行业概况

    1、烘焙食品原料概述

    烘焙食品原料是指烘焙食品生产企业制作面包、蛋糕、西点、传统中式点心等烘焙食品所需要的糖、油脂、面粉、奶油、果酱、巧克力、香精香料、酵母等各类原辅材料。

    2、我国烘焙食品原料行业发展概况

    烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成, 一方面两者位于同一条产业链的上下游,烘焙食品原料行业的发展依托于烘焙食品行业;另一方面,烘焙食品原料产品的丰富以及应用技术的输出降低了烘焙食品制作的技术门槛, 专业化生产过程可以有效提升产业效率,在一定程度上推动了烘焙食品行业的发展。根据《中国食品工业年鉴2015》数据统计,“十二五”期间,我国食品工业在满足市场需求、转变增长方式、优化产业升级的基础上,继续保持了行业稳定健康增长。2014年我国规模以上食品工业企业主营业务收入10.89万亿元, 比2010年的6.31万亿元增长了72.58%,复合增长率为14.62%。食品工业总产值占全国工业总产值的比重,由2010年的8.8%提高到2014年的10.0%,食品工业在国民经济中的支柱产业地位进一步提升。根据国家统计局统计,作为食品工业的重要分支,2016年国内焙烤食品糖制品行业主要产品(含糕点/面包、饼干、糖果巧克力、冷冻饮品、方便面和蜜饯)产量合计约为3,527.25万吨,同比增长9.43%;

主营业务收入为7,389.27亿元,同比增长8.66%。

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加, 近年来我国烘焙食品行业有了长足的发展,人们饮食结构的调整和生活品质的提高,携带方便、品种丰富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保持稳定增长,从而推动烘焙食品原料行业持续快速发展。我国烘焙食品行业的规模以上企业主营业务收入从2011年的1,660.82亿元增长至2015年的2,654.78亿元, 主营业务收入占食品制造业的比重从2011年的11.88%增长至2015年的12.63%; 利润总额从2011年的138.30亿元增长至2015年的232.74亿元,年复合增长率达13.90%。

2011 年至 2015 年我国烘焙食品行业规模以上企业主营业务收入及利润总额收入占食品制造业的比重

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    此外,私房烘焙正在成为人们日常生活中的新风尚。随着烘焙技术的普及以及烘焙模具、烤箱等烘焙设备的家庭化,烘焙食品在人们日常饮食中的比重将逐步上升。下游市场的迅速扩张将推动烘焙食品原料行业持续快速发展。

    3、我国烘焙食品原料行业发展趋势

    (1)产品专业化程度更高,品质稳定、口感多元化成为趋势

    随着居民收入的不断提高,消费者对烘焙食品的选择将更加注重安全、营养和便捷,新的烘焙食品层出不穷。烘焙食品加工销售企业不断学习,引进欧美、日本、韩国的烘焙技术已经成为行业潮流。目前,国内烘焙食品的时尚流行程度紧跟欧美日韩市场,在国内几乎可以买到国际上所有的时尚烘焙食品。此外,自2009年起欧美、日本、韩国烘焙食品加工销售企业也纷纷进入中国市场,带来了新的终端烘焙食品制作技术和新烘焙食品原料, 对烘焙食品原料行业的发展产生了正面促进和倒逼作用,从而使得烘焙食品原料行业专业化程度越来越高,产品的使用方向越来越明确。在品质方面,烘焙食品原料的稳定性和营养指标等参数越来越好;在口味方面,烘焙食品原料生产企业将在现有配方的基础上不断推陈出新,调制出更多更有特色口味的产品;在用途方面,烘焙食品原料生产企业将根据不同烘焙食品的工艺流程调整研发方向,推出更加便捷的原料产品,降低烘焙技术门槛,降低烘焙食品制作难度。

    (2)追求健康安全、营养平衡将成为发展趋势

    随着消费升级, 消费者更加注重膳食的均衡和营养。通过使用功能性配料(膳食纤维、低聚糖、糖醇等),减少蔗糖和脂类使用量,烘焙食品将由高糖、高脂肪、高热量的现状向低糖、低脂肪、低热量的方向发展,由此将带来烘焙食品原料产品研发方向的变化。国民消费能力的提升对中高端需求的拉动效果十分明显,随着我国本土中高端消费群体的形成,我国烘焙食品正逐渐向健康安全、营养平衡的方向发展。消费者目前正在越来越关注食品健康指标,超过82%的中国消费者愿意为更健康的食品支付相应溢价。

    (3)营销网络和渠道建设将成为竞争的主要因素

    未来烘焙食品原料生产企业之间的竞争很大程度上取决于营销网络和渠道的建设能力,拥有丰富的营销网络和高效、优质销售渠道的企业将在未来的竞争中将获得更多机会。网络和渠道建设主要体现为营销网络的快速扩张、对渠道的有效管理。 目前烘焙食品原料生产企业的销售客户主要为大型烘焙食品加工销售企业和中小型饼店、糕点店等。根据部分烘焙食品原料产品保质期短,运输半径小的特点,利用当前烘焙食品行业快速发展的机遇,在各地布点将非常有利于优势企业提高市场份额。

    (4)终端烘焙食品技术研发、输出和全方位的客户服务将成为竞争的重要因素

    回顾我国烘焙食品行业的发展历程,各种烘焙食品原料、设备、技术的出现极大地推动了烘焙食品行业的发展。长期以来,烘焙食品原料和设备生产企业不断向下游烘焙食品加工销售企业传递应用服务技术, 帮助烘焙食品加工销售企业开发新产品、新工艺,从而带动原料、设备的推广。近年来烘焙食品行业竞争不断加剧, 部分中小型烘焙食品加工销售企业面临更为严峻的竞争环境。烘焙食品原料生产企业不仅需要提供新原料、新工艺和新应用服务技术,还需要在新产品推广,营销人员培训和企业管理咨询方面给予客户帮助。因此,全方位的客户服务将成为竞争的重要因素。

    (二)行业市场供求状况及主要原因

    烘焙食品原料行业是一个充分竞争的市场,一方面,烘焙食品原料生产企业众多,不存在个别企业能够对市场形成绝对的垄断或控制。烘焙食品原料生产企业的生产情况一般受到下游经销商、 烘焙食品加工销售企业等销售渠道的需求约束。另一方面,烘焙食品原料产品的销售渠道主要为经销商、烘焙食品加工销售企业和部分餐饮企业等,最终由居民消费者进行终端消费。随着消费者消费口味的转变及对烘焙食品喜好程度的增加,烘焙食品原料产品的需求量逐年递增。2012年至2015年,我国烘焙食品行业的规模以上企业主营业务收入从1,886.64亿元增长至2,654.78亿元,同比分别增长13.60%、16.77%、10.16%和9.40%。2016年1月-10月,我国烘焙食品行业累计完成主营业务收入同比增长11.14%,随着消费群体的扩大,其市场容量逐年增长。下游行业的销售收入的增加充分带动了烘焙食品原料行业的需求增长。

2012 年至 2015 年我国焙烤食品行业规模以上企业营业收入情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    根据国家统计局统计数据,烘焙食品制造行业规模以上企业单位数由2011年末的 1,036家增加至2015 年 10 月末的 1,408 家,实现 36%的增长;规模以上企业资产总额由 2011 年末的 837 亿元增加至 2015 年 10 月末的 1,504亿元,实现 80%的增长。

烘焙食品行业企业家数、资产规模情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (三)影响行业发展的因素

    1、有利因素

    (1)国家产业政策提供有力支持

    2017年1月国家发改委和工信部发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,其中明确提出,到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大,产业结构持续优化,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右;创新能力显著增强,“两化”融合水平显著提升,新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现;食品安全保障水平稳步提升,标准体系进一步完善;资源利用和节能减排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。同时,为了食品工业的规范发展,政府相关部门陆续出台了一系列政策措施,对生产环节和市场流通体系等环节进行规范,确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。国家产业政策的支持,为行业的发展提供了有利条件。

    (2)对食品安全的重视有利于行业规范

    2015年10月1日《中华人民共和国食品安全法》正式实施后,与之相配套的《食品生产许可证管理办法》等一系列法规陆续颁布实施,国家对食品安全工作日益重视,消费者对食品质量安全日趋关注,对优质名牌产品的消费意识普遍增强,信任度和依赖度进一步提高。日趋严格的食品监管环境提高了烘焙食品原料行业的进入门槛,将加速淘汰业内不规范、生产技术落后、产品质量差的企业,为烘焙食品原料行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。

    (3)国内市场需求巨大,下游行业需求持续拉动

    随着居民生活水平的提高,居民人均可支配收入持续增长,终端消费者对食品的丰富的营养、广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。烘焙食品行业的高速增长,烘焙食品产业进入满足不同消费者营养、口味需要的市场升级、市场细分新阶段,随着面包、糕点等副食品的流行以及休闲食品市场的快速增长,烘焙食品原料的市场容量不断扩大。

2009 年至 2015 年我国城镇居民人均可支配收入情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    随着收入水平的提高, 近几年我国城镇居民人均食品支出额保持稳定增长态势,2015年我国城镇居民人均食品支出额为6,545.00元,比上年增长9.1%。2006年至2015年,我国城镇居民人均食品支出如下图所示:

2009 年至 2015 年我国城镇居民人均食品支出情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (4)技术进步推动行业的快速发展

    烘焙食品原料产品生产流程复杂,对工艺要求较高。为了进一步保证产品品质,不少烘焙食品原料生产企业在新产品研发和传统产品生产的同时,开始与食品科研机构、高等院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流,在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关,为产品创新、产品质量提高、工艺改良等方面提供支持。

    2、不利因素

    (1)行业整体技术水平不高

    目前,我国烘焙食品原料生产企业的产品研发和创新能力普遍较低,使得部分烘焙食品原料产品的品质不稳定,产品营养成分缺乏完善的质量监督标准,不同厂家生产的烘焙食品原料产品差别较大, 难以满足烘焙食品制造业和餐饮业的需求。

    (2)行业整体产品单一

    国内烘焙食品原料生产企业受资金投入、研发实力的限制,产品推陈出新的速度较慢。而且,国内烘焙食品原料市场起步较晚,对烘焙食品原料产品的需求仍集中在少数几种主要产品上,导致企业缺乏创新动力,产品构成较为单一。

    (3)食品安全隐患

    烘焙食品原料的主要原材料为谷物、乳蛋、油脂、糖等,在气候和市场等原因造成原材料采购不足时,可能会出现原材料质量下降的风险,继而影响到烘焙食品原料产品的质量。烘焙食品原料在物流配送过程中对仓库和车辆的温度、湿度等运输条件有较高的要求,如果物流配送环节不够完善,产品难以保持新鲜,甚至有变质的风险。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国烘焙食品市场运营调研与投资战略咨询报告

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