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2017年中国小龙虾餐饮行业市场分析及前景预测【图】

2017年09月04日 14:3610000人浏览字号:T|T

    由于繁衍生存能力极强,小龙虾曾一度泛滥成灾,随着人们对小龙虾认识的不断提升,生活在溪流和沼泽的小龙虾一跃成为餐桌上的新宠,深受广大吃客喜爱,在我国获得飞速发展。小龙虾又称克氏原螯虾、红螯虾。原产于美国东南部墨西哥湾附近,尤其是密西西比河河口地带,是美国淡水虾类养殖的重要品种。1918 年,日本为饲养牛蛙从美国引进小龙虾,小龙虾在日本得到快速的繁衍和扩散。二战期间,小龙虾从日本传入我国,在江苏省南京市以及郊县繁衍,现已成为我国淡水虾类中的重要资源,广泛分布于我国长江中下游各省市。

    小龙虾餐饮行业在中国发展飞速。随着小龙虾逐渐走上中国百姓的餐桌,以及关于小龙虾“脏”、“重 金属含量超标”等谣言被一一打破,小龙虾因其独特的餐饮文化在中国迅速繁殖起来。 根据测算,2016 年我国小龙虾总产量约为 89.91 万吨,成为世界最大的小龙虾生产国,年出口量占全球总出口的 80%,其中欧洲地区 90%的小龙虾均来自中国。2016 年小龙虾产值约为 564.1 亿元,经济总产值 1466.1 亿元,全产业链从业人员近 500 万人,小龙虾在满足人们口腹之欲的同时创造了巨大的社会财富。

    中国小龙虾行业现状:从无人问津到千亿级市场规模,小龙虾中国之旅几经兴衰

    ①1930 年左右,小龙 虾由日本人引入中国,在南京周边地区繁衍起来,由于小龙虾肉少,人们普遍认为它不 干净,因而很少有人食用,仅用作宠物的饵料。

    ②1960 年左右才被端上了南京人的餐桌上,但也仅为家住溪流周围的人在夏季偶尔 捕捞、回家直接用盐水煮,作为食物匮乏年代的一顿家常美味而已。

    ③直至 1990 年左右江苏盱眙一家名为“老徐调料店”的老板在卖调料的过程中, 研发出独特的“十三香小龙虾”,才慢慢打开当地人的味蕾,逐渐向周边扩散。

    ④2000 年前后盱眙火爆的小龙虾市场让当地政府看到了商机,顺势举办中国盱眙龙 虾节,成立“盱眙龙虾”品牌;与此同时,湖北潜江出现“虾稻连作模式”的雏形,当 地农民将小龙虾放在水稻田里饲养,夏季小龙虾钻洞避暑,正好是种水稻的农忙季节, 小龙虾的繁育收获期又恰巧是农闲季节,同时利用稻田的天然饵料,小龙虾生长更加健 康肥美。从此之后,小龙虾开始慢慢走近全国食客的眼中。

    ⑤2003 年前后,小龙虾走入南京、上海、北京等地,2006 年世界杯期间“吃麻小、 喝啤酒”更是成为了看比赛的标配。但是由于“污水生长不干净”、“日本人战略中国的 生化武器”以及“重金属超标”等诽谤,直至 2013 年,小龙虾在中国才真正“火”了 起来。到 2016 年底,继江浙京沪外,新疆兰州等多个西北地区沦陷,小龙虾基本占领 整个中国。

2011-2016 年小龙虾门店全国分布图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国餐饮市场专项调研及投资前景分析报告

    以餐饮等第三产业为主要驱动力,市场空间超千亿。目前国内小龙虾消费以餐饮和加工为主,2016 年我国小龙虾经济总产值 1466.1 亿元。其中,以服务业为主的第三产业产值最大,约 800 亿元,占总产值的 54.57%;以养殖业为主的第一产业产值 564.1 亿元,以加工为主的第二产业产值 102 亿元。随着消费群体扩大、时间延长、品种增加,小龙虾餐饮消费市场呈现爆发式增长态势,市场空间超过千亿,发展潜力大。 产量和消费量稳定增长。我国小龙虾的产量保持持续较快增长,全国养殖产量从 2007 年的 26.55 万吨增长至 2016 年的 85.23 万吨,2007-2016 年 CAGR 约为 13.84%。 2016 年,我国小龙虾总产量为 89.91 万吨(包含捕捞量),消费量达 87.93 万吨,2014-2016 年总产量和消费量的 CAGR 分别为 14.18%和 15.09%,消费量呈现出逐年 上涨的趋势。

全国小龙虾养殖产量及增速变化情况(2007-2016)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

全国小龙虾生产消费量(万吨,2014-2016)

 

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    分地区看,小龙虾产地主要集中于长江中下游地区,湖北、安徽、江苏、湖南和江西五省的产量约占全国总产量的 95%,其中湖北省占比最大,2016 年总产量高达 48.9 万吨,养殖面积高达 487 万亩,湖南省增速最快,总产量和养殖面积分别从 2012 年的 0.2 万吨和 3.6 万亩增至 2016 年的 5.6 万吨和 112 万亩,5 年内分别增长了 2700%和 3011%。

    2016 年全国小龙虾排名第一的县级城市为湖北省监利县,产量高达 97185 吨,全 国产量排名前 30 的县级城市中产量超过 10000 吨的有 17 个,其中湖北省占 19 个。

    人均消费持续走高,市场持续走热。我国小龙虾的消费主要分布在华北、华东和华中地区,其中北京、武汉、南京、上海、合肥、苏州等城市的年消费量均超过万吨。同时,小龙虾专营店的人均消费也逐渐走高,据《美团点评数据研究院》统计,2016 年二季度人均消费达 84.4 元,同比增长 7.2%。其中,上海、北京人均消费最高,达 90 元。 其次是江苏、广东、浙江,分别为 88.5 元、86.1 元和 85 元。 每年 6 月开始是小龙虾的旺季,商家会大量进入市场,据数据显示,2017 年 7 月初,除武汉市场小龙虾餐厅数量有小幅下降外,北上广深等一二线城市呈现出快速上涨趋势,其中广州、上海同比增加了2448 家和 1326 家,市场火热。大量商家涌入小龙虾市场,除小龙虾专营店外,必胜客推出小龙虾披萨、肯德基推出小龙虾帕尼尼等,纷纷加入卖虾大军。

全国重点城市小龙虾餐厅数量(家)

地区
2016.7
2017.7
同比增加数
北京
1646
1844
+198
上海
2581
3907
+1326
广州
820
3268
+2448
深圳
766
1242
+476
南京
1373
1753
+380
杭州
750
1042
+292
成都
685
1461
+776
武汉
882
863
-19
郑州
465
552
+87

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    价格逐年增长,呈季节性波动。通过草根跟踪洪泽湖小龙虾生产基地,我们发现小龙虾的价格出现逐年增长的趋势,据洪泽排名第一的徐四怪味龙虾的店主介绍,2013年小龙虾的采购均价约为 20 元/斤,此后每年以 10 元左右的速度上涨,2016 年采购均价达到50 元左右。由于小龙虾的季节性,小龙虾的价格呈现出季节性波动,供应量最大的 6-7 月旺季价格最低,约 30-40 元/斤(2016),而春冬季淡季期价格最高,约为60-80 元/斤(2016)。 但 2017 年 7 月初小龙虾价格就出现全国范围内的大量涨价,最直接的原因是提前 到来的连续暴雨使得虾量锐减,而市场上对小龙虾的热情居高不下。根据中国水产养殖 网的小龙虾批发价格的相关数据,6 月中旬至 7 月初湖北、安徽、南京、上海、北京等 地水产市场上各规格小龙虾均有不同程度的涨幅,涨幅集中在 30%-60%之间。

    菜品创意迭出,十三香、蒜泥和麻辣最受欢迎。小龙虾作为单品,除了品质上的竞争,各大商家更加注重产品口味和菜品的创新。小龙虾生煎、冰镇小龙虾、火焰小龙虾、 咸蛋黄小龙虾、椒盐小龙虾、麻辣虾球……口味层出不穷,根据数据分析,最受欢迎的口味为十三香、蒜泥和麻辣,约占总推荐菜的46%。

    消费升级浪潮下,资本+市场双轮驱动,短期竞争加剧兼具休闲、娱乐、社交,小龙虾成为资本市场新宠。和正餐相比,小龙虾肉含量低、易消化、食用颇费周章、需用手剥壳等特点增长了就餐时间,无法使用手机使得吃饭和聊天的过程更加专心,拉长了餐桌上的快乐时光。目前,小龙虾已形成了一种新型“ 区”,全民吃虾热潮愈演愈烈,成为继火锅、快餐和烧烤后新的网红单品,资本也逐渐将目光投向仍处于生长初期的小龙虾产业。

    第三方电商平台+熟食品牌等多方布局小龙虾市场。成为夜宵网红后,小龙虾的市场规模超千亿,原本在大排档、夜宵摊位出售的小龙虾逐渐成为熟食品牌以及电商的新宠。

    在保证品质的基础上,创新维系差异化经营品质是小龙虾发展的基础。

    小龙虾的品质好坏直接影响到其是否健康、美味,以及 是否可以树立商家的口碑。健康:小龙虾一旦死亡,其蛋白质会迅速变质,消费者误食可能会引起食物中毒,出现腹泻、腹痛等症状,因而使用活虾尤为重要;美味:小龙虾的口感是吸引消费者重复消费最重要的因素,新鲜的小龙虾肉质紧实有嚼劲,并富有汁水,而变质的小龙虾肉质较松无汁水,同时还可能有异味;稳定:同一品牌拥有稳定的 品质,不会由于一些客观因素而随意改变口味,可以建立起相对稳定的客户群体,树立良好的口碑效应并易于扩张 持续性创新维系差异化经营。

    小龙虾行业门槛较低,易于被模仿,因而持续创新是 企业发展扩张的必要选择。 (1)口味创新:不同地区和不同类型的消费者偏爱的口味有所不同,同时消费者 对于新出的口味会有猎奇心理,通过积极研发新口味,采用新手法,持续吸引消费者进 店消费,如:推出冰镇小龙虾和火焰小龙虾,视觉效果炫酷;模仿小鱼锅贴推出龙虾锅 贴,味道异常鲜美;蒜泥猪手龙虾,巧妙融合了蒜泥猪手和蒜泥龙虾等等。

    (2)渠道创新:目前小龙虾已逐渐覆盖线上线下全渠道运营,天猫、京东等线上平台的熟冻龙虾,饿了么、美团等平台的龙虾外卖,麻辣诱惑、虾公馆等线下品牌连锁店,以及各式各样的半成品品牌,渠道的创新将更多更好的小龙虾送入千千万万消费者的嘴中。

    (3)技术创新:小龙虾具有季节限制使其难以冬天出现在消费者餐桌上,数字冷冻技术的创新,可以延长龙虾的保存时间,目前口感略逊于新鲜龙虾,随着冷藏技术和反季养殖技术的不断创新,未来也许可以实现一年四季吃到美味新鲜的小龙虾

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