2017年中国工业气体行业的全球发展概况及特殊经营模式分析(图)

工业气体 2017-08-30 05:52

1、工业气体行业的全球发展概况

空分气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚，空分气体行业在西方已有了百年的发展历史，全球空分气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲，但增速显著放缓；亚太地区近年来发展很快，已成为拉动全球市场增长的主要引擎。

全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势，2012 年全球工业气体市场规模为698 亿美元，保守估计2011 年至2015 年工业气体产业产值的复合增长率将会达到7.9%2。世界银行发布的《全球经济展望》报告表示，2014 年全球经济增长率将上升至3.3%，之后逐渐趋稳，2015 年和2016 年将分别达到3.4%和3.5%。根据业界经验数据，工业气体行业增速是全球GDP 增速的2.0～2.5 倍，按照此数据，2015-2018 年全球工业气体增长率可按保守的7%增长率计算，到2018 年，全球工业气体市场规模可以达到1220 亿美元，市场规模稳步扩大。相应地，作为工业气体的主导产品，全球空分气体市场规模也会随之扩大。

全球工业气体市场容量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国工业气体产业竞争态势及发展前景预测报告》

与发达国家空分气体市场增速放缓相反，新兴市场国家由于经济的迅速增长和工业化进程的加快对空分气体的需求显著增加，以中国和印度为代表的亚太地区空分气体市场需求增速将领先其他地区。以全球最大的工业气体供应商—林德集团为例，林德2013年业务增长的主要原因在于东南亚、中国和东欧化工行业产能的进一步提升，中国大型煤化工项目的发展，以及中国和印度经济的高速增长带来的气体业务外包的趋势加快。

经过多年的发展和兼并收购，全球空分气体市场已经形成了少数几家气体生产企业占据全球市场大多数份额的市场格局。目前，德国林德集团、法国液化空气集团、美国普莱克斯集团和美国空气化工产品集团是全球最大的四家气体供应商。

2013 年全球工业气体市场份额情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

由于西方发达国家工业气体行业起步早，发展历史较长，目前市场化程度已非常高。众多下游用户基于降低财务成本、提高生产效率等方面的考虑，将供气业务外包给专业供应商，根据瑞银证券研究报告显示，2012 年海外工业气体市场的外包比例已超80%。

工业气体的应用情况，往往代表了一个国家的工业发展水平和经济建设成熟程度。受益于国内经济的强劲增长，我国工业气体行业发展迅猛，市场规模由2010 年的374 亿元快速增长到2013 年底的494 亿元，年均增长率高达9%以上。尽管中国工业气体行业在过去10 余年获得了长足的发展，但未来仍有很大的发展潜力。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平。根据2007 年的人均工业气体消费量统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，发展前景广阔。

各国人均工业气体消费量比较

数据来源：公开资料整理

随着发达国家空分气体市场增长的相对放缓，中国市场已成为世界上最有活力的市场，成为带动全球空分气体行业不断发展的强大引擎。预计未来五年，随着我国经济的持续增长和经济结构调整、产业升级转型带来的空分气体应用广度及深度的扩展，我国空分气体市场仍将保持9%以上的年均增长速度，2018 年市场规模预计将达到694 亿元左右，占全球市场的份额将到10%。

国际上企业空分气体的需求则基本由专业供应商满足。遵循这一行业发展趋势，我国工业气体外包近年来在我国发展迅速，占比从2007 年的41%提高到2010年的49%，但远低于发达国家80%的外包比例，预计到2015 年外包占比将逐步提高到55%。将制气流程外包对于用气企业而言，可以节约大额的一次性设备购置支出，有效提高企业的资金使用效率。此外，将辅助业务外包能帮助企业专注于核心业务，分散风险。同时，供气企业更专业的气体运营能力将有效提升供气的质量。

2、工业气体行业的特殊经营模式

根据供应模式的不同，空分气体行业的经营模式可以分为自建装置供气和外包供气两种，而外包供气又分为零售市场和现场制气市场。

空分气体行业经营模式

数据来源：公开资料整理