2017年中国旅游消费行业各级城市及各年龄段消费能力分析【图】

旅游消费 2017-08-24 05:56

经济增长驱动旅游消费提升

基于按一至四线等级划分的国内城市数据，我们计算出人均GDP与城镇居民平均出游率、人均旅游消费、出境游渗透率、旅游消费能力（出游率x人均旅游消费）的相关性分别为0.58、0.53、0.49和0.67。我们认为人均GDP是衡量居民旅游消费能力的关键性指标，目前我国人均GDP突破8,000美元，居民休闲需求规模化觉醒，消费升级迎来拐点。

人均GDP（美元）vs城镇居民平均出游率%

资料来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2017-2023年中国旅游市场深度分析及投资前景研究报告》

人均GDP（美元）vs城镇居民人均旅游消费（元）

资料来源：公开资料整理

人均GDP（美元）vs出境游渗透率%

资料来源：公开资料整理

人均GDP（美元）vs旅游消费能力（元）

资料来源：公开资料整理

具体来看：根据各级城市对应的旅游消费能力，一线城市（北上广深）和二线发达城市（南京、杭州等）居民国内游消费能力分别为3,600-5,000元、2,800-4,000元，占其人均可支配收入的10%以上；二线中等城市（长沙、武汉等）为1,300-2,200元，占人均可支配收入的5%-8%。三四线城市（兰州、昆明、西宁等）为400-1,500元，占人均可支配收入的3%-5%。目前，城市人口中，一线、二线发达城市占比18.5%，二线中等城市占比28.3%，三四线城市占比53.2%，随着各级城市居民收入进一步提升，消费升级效应在旅游消费中的体现将进一步增强。

各级城市对应的旅游消费能力

按城市等级划分的旅游消费能力
城市划分	一线城市	二线发达城市	二线中等城市	三四线城市
包括的城市	北京、上海、广州、深圳	南京、杭州、无锡、天津、大连等	宁波、长沙、武汉、济南、郑州、南昌、成都等	昆明、兰州、哈尔滨、海口、呼和浩特、拉萨、西宁等
对应人口数量（亿人）	0.71	0.52	1.88	3.54
人均GDP（美元）	18000-25000	15000-18000	12000-15000	8000-12000
出游率	250%-490%	170%-320%	110%-240%	50%-180%
出境游渗透率	26%-41%	10%-25%	9%-18%	5%-15%
国内游人均花费（元）	1700-2100	1200-1800	800-1200	600-1100
旅游消费能力（元）	3600-5000	2800-4000	1300-2200	400-1500

资料来源：公开资料、智研咨询整理

另外，从地级市以上维度、按人均GDP水平划分，2016年我国人口结构相比2010年向更高收入层级偏移。人均GDP5,000美元以下人口占比由64.5%下降到35.6%；人均GDP5,000-10,000美元人口由25.9%提升至41.7%；人均GDP10,000美元以上人口由9.6%提升至29.4%。按照旅游消费升级的一般规律：人均GDP3,000美金旅游消费呈现快速增长，人均GDP5,000美金从观光游升级为休闲游，人均GDP8,000美金后进一步升级为度假游。基于目前的人口结构，我们认为中国旅游消费市场已迎来全面升级，休闲度假游需求进入爆发式增长阶段。

2010年中国人口结构（按人均GDP）

资料来源：公开资料整理

2016年中国人口结构（按人均GDP）

资料来源：公开资料整理

对比城镇居民和农村居民，2016年国内旅游人均消费分别为1,007.26元和560元，城镇、农村居民人口比为57%：43%，农村旅游市场即将展现更大市场潜力。而在单纯观光游的需求放缓，在线旅游业态逐渐成熟、机酒预订便利性提升背景下，散客化、自由行趋势不可阻挡，国内游散客比重超过96%，旅行社组织国内游人数出现负增长，团客占比正不断下滑。

全国城乡人均消费比较

资料来源：公开资料整理

国内游团散结构

资料来源：公开资料整理

“逆城市化”激发旅游需求

旅游因其本质在于通过消费来获得对于其他价值观的一种体验和认同，除经济增长内在推动以外，消费者在物质条件满足后萌生的自我实现的需求是激发旅游需求的另一核心驱动因素。即我们认为满足精神层面的追求是旅游消费迭代升级的终极目标。

马斯洛需求层级跃迁

资料来源：公开资料整理

按年龄来看：80后已进入事业稳定期，在具备经济基础的同时开始追求生活品质，多以家庭单位出游。85后正处于事业上升期，工作压力大，渴望逃离城市、亲近自然的放松机会。90后新贵们追求独立自由，初入社会对周围抱有强烈的社交和探索欲，经济基础薄弱但渴望成为意见领袖，在消费方面显得更加精明。00后自我意识强烈，表现出“拟成人化”特征，出游次数和消费水平远超90后。

2016年各年龄段平均出行次数情况（次）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2016年各年龄段机票平均花费情况（元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

单身贵族偏好独自旅行。据相关数据显示，2016年独自出行游客约占总人数的15%，比例逐年升高，独自旅行者中女性占比58%，未婚人数占比均超30%，该群体可支配收入和教育程度高，经济独立且具备较强的自我意识。

2017单身女性经济现状

资料来源：公开资料整理

职场年轻人出游方式偏好

资料来源：公开资料、智研咨询整理

一线城市人口回流推动了三四线城市房价的提高，但三四线城市人口感知到的生活压力明显小于一二线城市，实际可支配收入相对提升后转化为消费需求的升级；同时，财富提升使得可支配的闲暇时间相对一线城市增多，周末短途旅游和出境游需求快速释放。2015年，一线城市签证关注度同比下降5%，而三四线城市分别增长3.6%和3.1%。目前三四线城市出境游渗透率仅为5%-15%，首次出境人数众多。

三四线城市中产阶级占比显著提升