2017年我国LED汽车照明市场规模及产业趋势分析（图）

    车灯被誉为汽车的眼睛，是汽车不可或缺的零部件之一。车灯拥有照明、信息交流、外观美化等功能，对汽车的实用性、安全性和外观均有重要影响。车灯属于非标准零部件，一般由车灯厂商根据整车厂商的要求进行定制，通常每一款车型的问世或换代更新都需要设计开发新的车灯。

    根据功能的不同，现代汽车灯具可分为两大类：照明灯具和信号灯具。而照明灯具和信号灯具根据安装的位置不同，又可以分为外部照明灯具、内部照明灯具、外部信号灯具和内部信号灯具四个大类。

汽车车灯分类

资料来源：智研咨询整理

    从全世界范围来看，汽车车灯制造企业与整车制造企业的联系非常紧密。规模较大的几家汽车车灯制造企业均具有较长的发展历史，伴随整车制造企业的发展而发展，一些车灯制造企业与整车制造企业存在密切的股权联系或其他历史渊源。例如，丰田公司是小糸的最大股东，本田公司是斯坦雷的股东之一，玛涅蒂马瑞利隶属于菲亚特集团，伟世通曾是福特公司的子公司，因此这些车灯制造企业和与其有特殊联系的整车制造企业建立了长期而牢固的合作关系。上述企业中，小糸主要为丰田公司配套生产，斯坦雷主要为本田公司提供配套，伟世通的最大客户是福特汽车，玛涅蒂马瑞利是菲亚特的主要零部件提供商。此外，一些车灯制造企业与整车制造企业虽然没有直接股权关系，但存在长期合作历史。例如，在全球范围内，海拉主要为大众、戴姆勒、宝马等德系汽车公司配套生产。

    近年来，随着经济全球化程度日益深入，国际贸易的壁垒降低、成本下降，国外整车制造企业在世界各地建立工厂。为了提高竞争力，必须降低采购成本，因此在零部件采购方面越来越趋向于当地采购，这促使世界各大汽车车灯制造企业纷纷跟随整车制造企业在世界各地设立子公司。 从中国汽车车灯行业看，一方面，随着中国汽车市场的崛起，从 20 世纪 80年代末开始，一些国外整车制造企业将在国际市场上为其提供车灯配套的汽车灯具制造企业陆续引入中国，设立了合资或独资汽车车灯制造企业，主要为国外整车制造企业在中国的合资整车制造企业提供车灯配套。由于长期以来，合资整车制造企业的乘用车产量占我国乘用车总产量的份额很大，合资整车制造企业倾向于选择固定的外资车灯制造企业作为供应商，因此这些外资车灯制造企业占据了乘用车（特别是高级车型）市场的大部分份额。

    另一方面，少数内资汽车车灯制造企业起步于为内资整车制造企业提供配套产品，通过长期不懈努力，一方面提升技术实力，一方面充分利用本土优势，取得了快速发展，目前已占据了大部分商用车和自主品牌乘用车的市场份额。以星宇车灯股份有限公司为代表的个别内资企业逐渐进入合资整车制造企业的车灯配套市场，与外资车灯制造企业在局部领域开展竞争。随着合资整车制造企业以成本和质量为导向的本土化采购策略日益明确和本土整车制造企业的快速崛起，内资车灯制造企业显示出巨大的发展潜力。

车灯行业产业链

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    整车出厂时必须具备的灯种包括照明用灯，信号用灯和装饰用灯。照明用灯包含车身前部的远近光灯、转向灯和雾灯，车身后部的后尾灯、牌照灯、转向灯、刹车灯、雾灯和倒车灯，车身内部的阅读用灯。信号用灯包括仪表灯、钥匙灯以及用于警示作用的车门警示灯、故障报警灯。此外，根据汽车不同定位，车身内部也会安装各种不同效果的氛围灯。车身总共包含的各类灯具逾20 颗。

汽车灯具示意图

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    汽车车灯按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED 灯、以及激光等。车灯最早的应用可以追溯到1885 年，当时的车灯一般是直接采用蜡烛或者油灯照明，然而蜡烛和油灯的发光强度都严重不足，难以满足夜间行车需求。以此为起点的一百多年间，从乙炔灯、白炽灯到卤素灯、氙气灯，以德国海拉为首的车灯厂商不断提高车灯的发光效率，促成了车灯的一次又一次的更新换代。最新的LED 灯不仅在更加环保节能，而且在造型上更加自由多变，可以胜任各种不同用途的车灯，受到了广大厂商和消费者的青睐。随着成本以及稳定性的问题的攻克，LED 灯的应用将愈发广泛。

    目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减，LED 凭借寿命长、耗能低、成本相对经济（激光灯成本太高）等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。

不同光源大灯对比

资料来源：智研咨询整理

    早在10 年前，LED 就开始进军汽车照明领域，在车内照明和刹车灯、应急灯、日行灯等方面的应用已经起得了显著的成效，LED 在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%。但是由于汽车前照灯亮度、安全等性能要求高，LED 前照大灯在开发中存在诸多瓶颈，如整体构造、光学设计、散热设计等，因而投入市场的进程较为缓慢。

    智研咨询发布的《2017-2023年中国LED车灯市场供需态势及投资前景评估报告》指出：2016年我国半导体照明产业整体产值首次突破五千亿元，产业规模达到5216亿元，较2015年同比增长22.8%。2016 年 LED 上游外延芯片市场规模182 亿元；中游封装市场规模748 亿元；下游应用市场规模4286 亿元，LED汽车照明应用市场规模从2010年的15亿元增长至2016年的60亿元。

2010-2016年我国LED汽车照明市场规模走势图

资料来源：智研咨询整