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2017年中国冠脉支架行业产品结构及价格走势分析【图】

2017年08月11日 15:0210000人浏览字号:T|T

    1、 PCI手术增速上行趋势明显

    整体来看,急性心梗死亡率随年龄的增加而增加,40 岁开始显著上升,其递增趋势近似于指数关系,因此随着我国老龄化进程的推进,我们判断冠心病发病率与死亡率将不断上升,我国的冠心病防治形势十分严峻。

男性各年龄别急性心肌梗死死亡率变化趋势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国心血管支架市场运行态势及投资战略研究报告

女性各年龄别急性心肌梗死死亡率变化趋势

数据来源:公开资料整理

我国人口老龄化趋势明显

数据来源:公开资料、智研咨询整理

   冠心病的治疗方法包括药物治疗,搭桥手术治疗和支架介入治疗(PCI)三种方式。介入治疗较前两种治疗方法有明显的优势,近二十年来逐步成为治疗冠心病的主流方法。据数据,近年来我国 PCI 手术例数维持在 10%以上的增长并从2014 年开始有增速提升的趋势,2016 年我国介入治疗手术病例数量为66.65 万例,按人均 1.5 枚支架的植入量测算,2016 年全国支架植入量接近 100 万枚,同比增长 17.4%,增速为近五年新高。2014 年PCI手术增速出现拐点的原因,认为有如下几点:(1)2011 年卫计委发布《心血管疾病介入诊疗技术管理规范》允许满足规范要求的二级医院开展心血管介入治疗手术,但是二级医院当时并没有开展 PCI 的硬软件支持,经过几年的培育和发展,众多县级医院开始拥有自己的 PCI 手术团队,加之新农合覆盖范围的扩大,PCI 手术自 2014 年增速开始显著回升;(2)另一方面,随着我国民众对冠心病防范意识的加强,ST 抬高患者直接进行 PCI 手术的比例自 2014 年开始明显增长,意识的提高也是拉动 PCI 数量增长的一个重要驱动因素。

历年我国PCI手术例数与增速

数据来源:公开资料整理

直接PCI治疗的STEMI 患者比例逐年提高

数据来源:公开资料整理

    2、国内支架市场基本完成进口替代,产品升级换代+基层拓展是厂商竞争趋势

    目前,国内支架市场基本完成了进口替代,若不考虑价格因素,仅从支架数量口径来看, 市场份额前三的厂家, 乐普医疗、微创医疗、吉威均为国内企业,其市场份额分别为24%、 23%、20%,三者市占率合计67%,国内支架市场基本完成了进口替代。

国内心脏支架市场竞争格局 (按数量计算)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    当前市场格局较为稳定,若厂商想要想获得超过市场整体的发展速度,必须抢占其他厂商的市场份额,而这其中的关键在于技术创新所带来的产品升级, 以及基层医院渗透率的提升。一方面,自从国内新一代的可吸收载体药涂支架以及无载体药涂支架推出以来,近五六年的时间内尚未有新型产品获批,认为未来拥有强大创新能力的器械商 有望通过 率先推出新产品,打破现有竞争格局,获取更多的市场份额。另一方面,由于我国医疗资源分布不均衡,造成了数量较少的大型医院承担了绝大多数的 PCI 手术,而数量多的基层县级医院承接的手术量仍旧较小。根据研究数据,在不同级别的医院中,急性心梗患者在发病 12 小时内接受 PCI 手术的比率具有显著差异,在县级医院接受治疗的比率远低于城市医院。认为随着分级诊疗的推进,医疗资源的分配将逐渐趋于合理,并且随着新农合、大病医保覆盖率与报销比例的提升,县级医院的PCI手术量将具有较大的提升空间,成为心脏支架的纯增量市场。

PCI手术量在不同规模医院的分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

各级医院急性心肌梗死治疗率与死亡率

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、可降解支架将成为介入治疗主流,替代空间巨大

    冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代,第一代金属裸支架(BMS)和第二代药物洗脱支架(DES)均为不可降解支架,其中第二代又分为三类:普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。当前国内金属裸支架基本被淘汰,2015 年药物洗脱支架使用率高99.65%。

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