2017年中国晶体谐振器行业竞争格局及下游市场应用分析【图】

    一、全球市场发展迅猛，国内厂商竞争力提升

    根据数据，2015 年全球石英晶体谐振器市场规模3337 亿日元。其中，日本厂商生产的石英晶体谐振器占全球市场的 49.5%，居全球首位；台湾厂商占 24.1%，居全球第二位；美国厂商占 9.4%，中国厂商占 6.6%，欧洲厂商占 2.4%。

世界石英晶体元器件各主要生产地销售额占比

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国石英谐振器市场供需预测及发展趋势研究报告》

    二、下游应用市场广阔，行业增长盛宴开席

    1、音叉晶体谐振器下游应用市场发展趋势

    DIP 音叉晶体谐振器因其阻抗低、特性好、成本低，其主要应用领域为个人电脑、家用电器、电子玩具、石英钟表、各型计时器等，应用范围较为广泛。上述下游终端产品对元器件的安装控件不敏感，装配流程成熟，无需采用成本更高的微型 SMD石英晶体谐振器，DIP 音叉晶体谐振器将长期应用于上述领域。上述终端产品的自然增长和更新换代将为 DIP 音叉晶体谐振器带来同步增长。

2013 年中国音叉晶振行业需求结构

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    根据数据，2016 年中国家电零售额（不包括 3C）6857 亿元，同比增长 6.6%，相比 2015 年改善明显。2017 年，家电零售市场预计增长4.2%。

重要家电品类增长预测

数据来源：公开资料整理

    钟表行业，以日本市场为例，石英表占比近 80%，主流趋势明显。15 年日本市场石英表占比达 77.8%，且有逐年提升的态势。

2012-2015年日本成表增长情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、高频晶体谐振器下游应用市场发展趋势

    根据预测，预计2016 年我国微型 SMD 高频晶体谐振器的销量为 100.60 亿只，销售额为 49.30 亿元。预计未来几年，我国石英晶体谐振器市场规模还将保持快速增长。

    石英晶体高频谐振器，主要应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等，在无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）有广泛的应用，包括 3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZIGBEE 技术等。受益于下游新产品、新技术的不断革新，石英晶体谐振器发展提速明显。

单台终端产品使用晶体谐振器数量

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    2016 年中国手机市场增速创近年新高，带动石英晶体谐振器高速发展。2016 年中国生产手机 21 亿部，同比增长 13.6%，其中智能手机 15 亿部，增长9.9%，占全部手机产量比重为 74.7%。2015 年生产智能手机 13.99 亿台，占比达到 77.2%；庞大的手机生产规模主要是因为中国拥有全球最完善的手机产业链。

2011-2016 年中国手机产量及增速

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    智能硬件市场整体保持稳定增长，拉动石英晶体谐振器需求提速。2016年中国智能硬件市场规模达到 3,315 亿元，智能硬件市场整体保持稳定的增长态势。智能硬件具体包括可穿戴设备、智能家居、智能车载设备、智能服务机器人等。近年来，国家先后发布《中国制造 2025》、《中国机器人产业发展规划》等规划，在政策层面给予智能硬件大力支持，并给出指导方向。智能硬件市场的发展主要受到人工智能、传感器等技术的驱动，在人机交互、智能化等功能性能上更加完善，为消费者提供更丰富的体验，成为物联网融入日常生活的重要组成部分。

2014-2019 年中国智能硬件市场规模及预测

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    中国汽车产销量稳居全球首位，石英晶体谐振器市场需求旺盛。从产业规模来看，2016 年中国汽车产量为 2,811.88 万辆同比增长 14.46%，销量为2,802.82 万辆同比增长 13.65%，自 2013 年以来连续四年超过 2,000 万辆，连续八年稳居世界第一。在全球汽车制造业中的市场份额已从 2000 年的 3.5%提高到 2015 年的 28.0%，成为了名副其实的汽车制造大国。随着产业规模的告诉增长，中国汽车工业的国际低位也有了实质性的提升，成为了全球汽车工业的重要组成部分，从汽车制造大国向汽车制造强国迈进。

2010-2016 年中国汽车工业产量与增长

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2010-2016 年中国汽车工业销量与增长

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    另外，随着 WiFi 应用产业市场规模快速增长、可穿戴设备的异军突起以及人工智能在下游行业的不断深化，这些都助力石英晶体谐振器行业市场空间不断释放。

2013-2016 年中国商业 WIFI 市场规模

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2014-2019 年中国智能可穿戴设备市场规模及预测

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    3、政策加码，晶振行业战略地位显现

    晶体谐振器作为基本元件，位于电子信息产业链的前端，是电子信息制造业的重要组成部分，是通信、计算机及网络等系统和终端产品提升性能和集成度的基础。近年发布的国家规划中都提到了对于新型片式元件、智能制造以及产品主要应用领域新型智能手机的重点支持。2016 年 12 月发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，提升“新型片式元件”供给保障能力。于 2017 年 2 月，同步公布的 2016 年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”、高端“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。2015 年 5月发布的《中国制造 2025》提出，强化工业基础能力，解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。2015 年 3 月公布的《外商投资产业指导目录》，明确将“新型片式元器件”、“频率控制与选择元件”列入鼓励外商投资产业目录。

国家鼓励政策列表

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