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2017年中国聚丙烯价格走势及市场供需预测【图】

2017年08月11日 14:1110000人浏览字号:T|T

    近年来,聚丙烯新增产能大多数为煤化工项 目,产业格局渐渐由从前中石油、中石化两强联合 转变为中石油、中石化与煤化工三足鼎立的局面, 此种变化在2014年底已初露端倪,至2016年此种 格局已渐成气象。 2014年以来,我国聚丙烯的产能处于快速增 长阶段。2014年度聚丙烯的产能为1624万吨,增幅 为25.3%;2015年度产能原定增加160万吨,增幅 为9.6%,如榆林神华M T O项目顺利投产,则实际 新增产能100万吨,总产能1761万吨,增幅为6%; 截至2016年底,由于环保因素等原因,部分计划投 产的项目未能如期投产,聚丙烯装置年产能为1881 万吨,增幅为6.8%。

    2015~2016年度由于环保政策等原因,很多 原计划投产的装置并没有投产,且随着国家对环 境保护、可持续发展的重视程度增加,2016~2020 年度预计新增的部分煤化工产能,可能会有所 拖延甚至取消。然而仅考虑2016~2017年度,由 于2016~2017年度计划投产的项目前期资金及 时间等资源投入较大且工程接近尾声,估计投 产的可能性较高,仅在实际投产的进度上可能 有所放缓。

    从原料方面来看,国内主要有石脑油、煤炭和外购甲醇三种生产路径。石脑油制烯烃仍占 国内产能的主要部分,逾80%,而外购甲醇占比 较小,煤制烯烃产能扩张态势依旧。而目前,原 油价格企稳回升,煤炭价格反弹,然而由于聚丙 烯价格上涨,生产企业利润仍可观,生产动力较 高。随着国际油价企稳,未来竞争将更加激烈。 目前已知2017年度即将投产的产能,聚丙烯为 145万吨,增速为7.7%。
PP2016年及2017年投产项目汇总

项目
聚丙烯产能
投产时间
神华榆林
30
已投产
中煤蒙大新能源
30
已投产
神华新疆煤制油
45
2016年10月
青海盐湖
16
2016年7月
久泰能源
30
2016年8月
中天合创
70
2016年10月
富德常州
30
待定
神华榆林
30
已投产
山西焦煤飞虹
40
2017年
宁波福基
40
2017年
华亭煤业
20
2017年
中科湛江
45
2017年

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国聚丙烯行业深度调研及投资战略研究报告》

    从产需上看,聚丙烯开工率将延续95%的高 位,而在此开工率及产能下,提升聚丙烯产量的空 间较小,预计2017年度聚丙烯产量为1924万吨。 与往年一样,2017年度聚丙烯的停车高峰均 在第二季度,目前来看,聚丙烯计划开工率大幅 度高于往年,然而由于2016年聚丙烯价格居高不 下,很多企业装置带病生产,2017年度意外检修可 能性增加,聚丙烯的价差在2017年度可能跌宕起 伏。

聚丙烯历年开工率

数据来源:公开资料整理

    此外,依据2016年度聚丙烯表观需求量 增速,推出2017年度聚丙烯表观需求量增速为 0. 6 5%,表观需求量为2 2 67. 6万吨,自给率为 84.88%。其中,自给率较2016年的84.96%有所下 降。同时由于存在意外装置检修的可能,自给率还 可能进一步有所下降。

2014-2017年聚丙烯自给率

数据来源:公开资料整理

2011-2017年中国聚丙烯价格走势

 

数据来源:公开资料整理

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