2017年中国保险中介行业发展概述及消费环境分析（图）

    1、保险中介的定义

    保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。

    2、保险中介三大主体分析

    保险中介人的主体形式多样，主要包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人等。此外，其他一些专业领域的单位或个人也可以从事某些特定的保险中介服务，如保险精算师事务所、事故调查机构和律师等。

保险中介三大主体示意图

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国保险中介产业竞争态势及发展前景预测报告》

    3、保险中介行业法律法规

    保险业监管的法律法规体系

    保险法律体系是由各种规范保险活动的单行法律、法规、条例、决定、办法等法律文件组成的一个内容相互补充、完整统一的有机整体。其所规范的对象，主要包括保险监管机关、保险公司、保险中介机构、投保人、被保险人、受益人等。他们之间形成保险关系时，会形成不同性质的法律关系，并分别适用不同性质的保险法律、法规。这样，又可将上述各方面的保险法律、法规根据其规范的法律关系而分为保险民事法律规范、保险行政法律规范和保险刑事法律规范三大类。其中，保险公司与投保人、被保险人及受益人通过保险合同建立的主体间的权利义务法律关系，保险公司与保险代理人之间以保险代理合同建立起来的平等主体间的保险代理权利义务关系等，属于保险民事法律关系，适用保险民事法律规范；保险监管机构与保险人之间的法律规范关系属于保险行政法律规范；为打击保险活动中的各种刑事犯罪活动，保护保险活动当事人及关系人的合法权益，保证保险业的经营秩序和管理秩序，保险法律体系中的法律法规还包括有保险刑事方面的法律规定。

    我国关于保险业监管的中有法律法规包括《保险法》《健康保险管理办法》《关于加强保险资金风险管理的意见》等，通过这些不同层次的法律、法规、规章及规范性文件，我国保监会坚持把防范风险作为保险业健康发展的生命线，不断完善以偿付能力、公司治理结构和市场行为监管为支柱的现代保险监管制度。

 资料来源：公开资料、智研咨询整理   

    4、市场风险得到及时化解

    据保险风险的特点，建立覆盖风险发生和蔓延全过程的风险防范机制。密切关注相关信息，掌握风险的发展动向。完善风险排查和预警监测机制，下发《关于防范和打击保险专业中介机构涉嫌传销行为的通知》，部署在全国范围内排查保险专业中介机构涉嫌传销案件；下发《关于严格规范保险专业中介机构激励行为的通知》，高度重视辖区内保险专业中介机构实施激励机制过程中的潜在风险，加强监测预警，完善应急预案，及时跟进处置。此外，对国有及国有控股保险中介机构“小金库”情况进行专项治理。

对保险中介市场实行监管

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    5、保险中介行业消费环境分析

    （1）保费行业与居民收入相关性

    居民可支配收入是反映居民生活水平的一个重要指标，指城乡居民户用于最终消费支出和其他非义务性支出及储蓄的总和，即居民家庭可以用来自由支配的收入。可支配收入具体构成是：家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障费及调查户的记账补贴后的收入。家庭总收入包括所有家庭成员在调查期得到的工薪收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入的总和，不包括出售财物和借贷收入。

    居民收入继续增加形成的较多投资机会，将更多的收入转化为投资，进一步推动了保险行业投资的增长。居民消费支出持续增长。2015年中国居民人均可支配收入21966元（人民币，下同），比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。2015年全国居民收入基尼系数为0.462。

    相关分析的结果可以看出，保险产业收入规模和居民收入之间的相关系数为0.98，表明二者之间存在正高度相关。

保险行业保费收入规模和居民收入变动

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    （2）保费行业与个人储蓄存款相关性

    相关分析的结果可以看出，通过保费行业与个人储蓄存款的增速进行相关性分析，得出的相关系数为-0.96，表明两者的增速之间存在负高度相关。表明在居民收入不断上升的前提下，随着人民币储蓄存款增长速度的下降，保险行业收入规模的增长速度会上升。

保险行业保费收入规模和个人储蓄存款相关性

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    6、居民消费结构对保险需求的影响

    （1）我国现阶段消费结构及保险需求分析

    保险的重要功能是转移风险,投保人通过购买保险将不确定的客观因素转嫁给保险公司,这就使得投保人没有必要为了预防不确定的客观因素的发生而进行足额的预防性储蓄,而是将更多的货币收入用于提高当前的消费水平上。

    在日常生活中,每个消费者都会面临风险,从而使其财富水平出现波动。对于风险规避者而言,由两种不确定性的收入所带来的效用,要低于一种确定性的收入所带来的效用。在不确定性条件下,消费者通过购买保险可以使自己的效用水平提高。

2015年全国居民人均消费支出结构

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    我国居民家庭投保率比较低,主要有四个方面的原因。第一,居民保险意识差。根据中国社会调查事务所对北京市的抽样调查显示,68%的居民不了解保险,这反映出我国居民的保险意识是相当滞后的。第二,保险产品结构不合理。目前,我国保险产品的种类有限,各公司之间的保险产品重复较多,产品的同构现象非常严重。第三,服务中还存在很多问题。在商业保险中,索赔难的问题普遍存在。由于保险从业人员自身素质的约束以及保险公司的培训工作不到位,使得在办理保险过程中存在着许多不规范的行为,尤其是一些缺乏诚信行为的出现,直接影响了保险行业的社会形象。第四,保险费比较高。我国城镇居民对于保费的承受能力是有限的,据调查,仅有33%的城市居民能够承受1千元至2千元之间的保险费,60%的城市居民所能承受的保险费在1千元以下。只有适度降低保险费,才能使保险走进普通居民的家庭。

    在个人保险覆盖面比较小的情况下,它对于提高居民消费的作用自然是非常有限的。只有在大多数居民都通过购买个人保险来分散和转嫁风险的情况下,保险对于消费的促进作用才会凸显出来。因此,只有大力促进我国保险业的发展,努力扩大保险业务的广度和深度,才能使保险在扩大我国居民消费的需求中发挥出重要作用。

    （2）我国消费结构变动轨迹

    居民消费支出是指城乡居民个人和家庭用于生活消费以及集体用于个人消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。对于农村居民来说，还包括用于生活消费的自给性产品支出。集体用于个人的消费指集体向个人提供的物品和劳务的支出；不包括各种非消费性的支出。其形式是通过居民平均每人全年消费支出指标来综合反映城乡居民生活消费水平。

消费者购买保险的目的

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    按常住地分，2015年中国城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.73，比上年缩小0.02。2015年城镇居民人均消费支出21392元，比2013年增长15.7%，扣除价格因素，实际增长11.6%，年均实际增长5.6%；农村居民人均消费支出9223元，比2013年增长23.2%，扣除价格因素，实际增长19.5%，年均实际增长9.3%。农村居民人均消费支出年均实际增速快于城镇居民消费支出增速3.7个百分点。

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