我国现有轮胎企业约500家,其中通过CCC产品强制认证的企业约300家(含外资企业),工业、农业、工程机械车辆轮胎和其他轮胎产品尚未列入CCC认证范围。全国子午线轮胎生产企业约108家,其中国有企业22家、民营企业53家、外资企业33家。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国轮胎行业发展趋势及投资战略研究报告》
轮胎行业在调整中前行,全钢子午线轮胎产量连续两年下降,半钢子午线轮胎产量微增长,斜交胎产量持续下降。产品出口大幅下滑,主要是受到美国等国家对我国轮胎实施的“双反”等贸易壁垒的影响。2001~2016年2月共发生贸易摩擦案件21起,严重影响了我国轮胎的正常出口。近3年全国轮胎出口情况见表2。
2014~2016年全国轮胎产量情况亿条
年份 | 总产量 | 增幅/% | 其中 | 子午化率/% | |||||
全钢胎 | 增幅/% | 半钢胎 | 增幅/% | 斜交胎 | 增幅/% | ||||
2014 | 5.62 | 6.2 | 1.12 | 4.7 | 3.99 | 8.1 | 0.51 | -3.8 | 90 |
2015 | 5.65 | 0.5 | 1.10 | -1.8 | 4.05 | 1.5 | 0.50 | -2.0 | 91 |
2016预测 | 5.72 | 1.2 | 1.06 | -3.6 | 4.17 | 2.9 | 0.49 | -2.0 | 91 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2013~2015年全国轮胎出口情况
- | 年份 | 数量/吨 | 同比/% | 金额/万美元 | 同比/% | 单价/美元·千克-1 |
出口全球 | 2013 | 4819108 | / | 1561531 | / | 3.2 |
2014 | 5458345 | 13.3 | 1584895 | 1.5 | 2.9 | |
2015 | 5238677 | -4.0 | 1318997 | -16.8 | 2.5 | |
其中出口美国 | 2013 | 1150269 | / | 376482 | / | 3.3 |
2014 | 1339392 | 16.4 | 396309 | 5.3 | 3.0 | |
2015 | 1047852 | -21.8 | 272977 | -31.1 | 2.6 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
但轮胎行业仍亮点频现,主要表现在:技术创新、品牌战略成为提升产品质量和发展的后劲;信息化、智能制造、互联网+以及现代化管理等成为轮胎行业热点逐步推广;企业整合重组、借壳上市、基金入股、资产并购逐步推进;海外建厂投资、国际化合作迈出了重要步伐。
1.轮胎行业调结构转方式步伐加快
主要表现在3个方面:一是2010~2015年轮胎行业先后淘汰“僵尸企业”14家、低端产品2480万条。
淘汰“僵尸企业”、低端产品情况万条
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合计 |
倒闭企业数量 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
淘汰斜交胎产量 淘汰半钢胎产量 淘汰全钢胎产量 | 230 | 100 | - | 440 | 340 | 100 | 1210 |
80 | - | - | 30 | - | 140 | 250 | |
- | - | 150 | 50 | - | 820 | 1020 |
注:1.表内14家企业中,国有企业4家、民营企业8家、港台企业2家;2.资料来源于中橡协轮胎分会调查统计
资料来源:公开资料、智研咨询整理
二是2014~2015年,轮胎企业兼并重组、战略合作步骤加快,提高了产业集中度。
轮胎企业兼并重组情况万条
兼并合作企业名称 | 2014年产量 | 2015年产量 | ||
全钢胎 | 半钢胎 | 全钢胎 | 半钢胎 | |
双钱集团与新疆昆仑合作 | 645 | 626 | ||
赛轮与金宇、和平合作 | 627 | 2274 | 358 | 1897 |
双星与恒宇合作 | 468 | 864 | 473 | 883 |
恒宇与沃森合作 | 220 | 1157 | 355 | 1395 |
固铂(昆山)与青岛格瑞达合并 | 430 | 15 | 430 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
三是轮胎企业“走出去”在海外建工厂,由产品出口转为技术、品牌输出。开展国际化经营,可以规避贸易摩擦。
轮胎企业在国外建厂情况
年份 | 企业名称 | 所在国家 | 产品名称 | 年产量/万条 | 投资额 |
2013年投产 | 赛轮金宇 集团 | 越南胡志明市 福东工业园 | 半钢子午胎 | 480/800 | 9500万美元 |
工程子午胎 | 5.6 | ||||
2013年投产 | 玲珑集团 | 泰国春武里府 | 半钢子午胎 | 1200/1320 | 7亿美元 |
全钢子午胎 | 120 | ||||
2015年投产 | 中策集团 | 泰国春武里府 | 半钢子午胎 | 500 | - |
2015年投产 | 森麒麟公司 | 泰国立盛工业园 | 半钢子午胎 | 1200 | 4亿美元 |
2016年底投产 | 奥戈瑞公司 | 印尼雅加达 | 全钢子午胎 | 200 | 2.7亿美元 |
半钢子午胎 | 800 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
四是由于国内天然橡胶资源严重短缺,国产胶供给量不到20%,因此有部分轮胎企业先后到国外种植和加工橡胶。
轮胎企业在国外种植、加工橡胶情况
企业名称 | 所在国家 | 项目内容 | 规模 | 投资额 |
永一公司 | 老挝 | 建立橡胶园 | 30万亩 | - |
恒丰公司 | 缅甸 | 建立橡胶园 | 3万亩 | 200万元人民币 |
八亿公司 | 泰国 | 办橡胶加工场 | 15万吨/年 | - |
延长橡胶 | 泰国 | 建立橡胶园 | 10万吨/年 | - |
双钱集团 | 泰国 | 合办橡胶加工场 | 9万吨/年 | 占70%股份 |
赛轮金宇 | 泰国 | 建立橡胶加工场 | - | 3200万元人民币 |
双星集团 | 马来西亚 | 建立橡胶加工场 | 3万吨/年 | - |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
一是轮胎产品同质化竞争白热化,中低端轮胎结构性产能严重过剩,成本上升,价格成为主要竞争手段,赢利能力大幅降低,生产经营压力越来越大。
二是轮胎企业分化重组与艰难转型升级并存。从对40家内外资企业2015年情况分析来看,主要存在4种生存状况:艰难维持,出现亏损企业8家(外企2家),占20%;产量和利润双减的企业有19家(外企5家),占47.5%;产量增加、利润减少的企业4家,占10%;产量、利润双增加的企业9家(外企2家),占22.5%。轮胎行业转型升级成功与风险并存。
三是轮胎企业响应国家“一带一路”和“走出去”的号召,到国外建工厂、研发中心等,从轮胎技术、工艺、制造、销售、服务等方面与国外先进水平接轨,建设国际先进企业,创造世界知名品牌,构建全球轮胎市场营销体系,进行国际化经营。
2024-2030年中国轮胎行业市场全景评估及发展战略规划报告
《2024-2030年中国轮胎行业市场全景评估及发展战略规划报告》共十五章,包含 轮胎业的发展前景与趋势,2024-2030年中国轮胎发展趋势分析,行业观点与研究结论等内容。
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