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2017年中国大气污染行业发展现状及市场前景预测【图】

2017年08月08日 13:5410000人浏览字号:T|T

    大气治理向非电行业转移,工业锅炉是治理对象。我国工业锅炉具有保有量大、分布广、能耗高、污染重等特点,能效和污染控制整体水平与国外相比有一定的差距。以燃煤工业锅炉为例,2016年底,我国现有燃煤锅炉约70万台,总容量近400万MW,其中非电锅炉总容量约300万MW。如果10t/h以下的小锅炉全部拆除并改建为40t/h的锅炉,则将新建10万台锅炉。若每台锅炉均需增加环保设施以达到《锅炉大气污染物排放标准》的规定,70万台中将至少有20万台已建锅炉需要增加环保设施;同时考虑10万台新建锅炉的环保设施建造需求,按照火电行业环保设施平均单价20万/台计算,共计市场空间约为600亿元。

我国工业锅炉装机容量预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国大气污染控制市场供需预测及投资战略研究报告

    非电领域企业改造还需政策刺激。财政补贴目前主要集中在小锅炉拆除补贴、“煤改气”和“煤改生物质能”等清洁能源补贴上,对建设环保设施的改造则少有中央及地方政策给予补贴。现状是工业锅炉改造空间大,脱硫脱硝有向非电行业转移的趋势,但补贴政策导致改造动力不足,600亿元市场空间何时释放,释放多少,还有待考量。乐观情境下(政策持续督导,市场空间释放40%左右),工业锅炉脱硫、脱硝市场空间有望在2020年达到150亿、100亿。

    超净排放提速扩围。除尘是大气污染治理三大目标之一,主要集中于火电行业和建材、化工、有色、石化等非火电行业。大气污染防治与雾霾治理需要较长时间,十三五期间仍将成为政府重点关注和解决的热点问题。2015年12月11日,环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,超净排放改造提速扩围,役机组的超低排放改造由原来的东部地区扩围至中部地区,带动了新建和改造除尘设施的需求。在国家去产能背景下,新建项目放缓,受益于较大规模的存量火电等企业升级改造环保设施的需求,除尘治理方面仍有一定的市场空间。根据中电联数据,截止2016年底我国煤电装机容量约9.4亿千瓦,根据各省煤电超低排放改造任务,2016年合计完成超低排放改造2.54亿千瓦,存量改造市场还有约6.86亿千瓦,按照“十三五”规划2020年将上升到11亿千瓦,增量市场还有约1.6亿千瓦;根据环保部数据,2015年我国烧结机面积为15.7万平方米,由此估算2016年我国烧结机面积为16万平方米,已有设施需要改造的比例为15%,有约2.4万平米的烧结机改造空间。据北极星节能环保网数据,截止2017-2020年底我国将有20万台已建锅炉和10万台新建锅炉需要增加除尘设备。预计到2020年,除尘市场空间达614亿元。

“十三五”除尘市场空间测算

项目
改造单价
改造空间(亿元)
新建单价
新建空间(亿元)
合计(亿元)
火电除尘
约40元/KW
274
约60元/KW
96
370
钢铁除尘
10万/平米
24
-
-
24
非电锅炉
6万/台
120
10万/台
100
220
合计
-
-
-
-
614

数据来源:公开资料整理

    排放标准日趋严厉,袋式除尘器有望发力。除尘技术的应用发展与我国工业化进程密切相关,更与我国日趋严格的大气排放标准联系紧密。根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现烟尘排放浓度不高于10毫克/立方米。目前市场主要的除尘器包括机械式除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和静电除尘器,目前在国内已投运的火电机组中90%以上安装的是静电除尘器。随着烟尘排放要求的严苛,静电除尘器已较难满足超低排放要求,袋式除尘器较静电除尘器在节能减排方面更能满足需求,使用袋式除尘器或电袋复合除尘器将成为控制粉尘污染的主要手段,已布局该业务的中材科技、龙净环保等企业有望受益。

静电除尘和袋式除尘两种除尘方式的比较

项目
静电除尘器
袋式除尘器
除尘效率
除尘效率在99%,且效率与粉尘比电阻密切相关,烟尘排放浓度50~100mg/m3
除尘效率在99.99%,粉尘排放浓度小于50mg/m3,甚至可达到5mg/m3以内
设备投资
较高
较低
设备电耗
高压电场电耗较高、风机电耗较低
设备电耗低、风机电耗较高
设备维护费用
主要为极板、高压电气维修费用
主要为滤料更换费用
日常运行管理
维修时需要停机
可在线(不停机)维修

数据来源:公开资料整理

    新规不断推出,带来升级改造市场空间。随着大气污染防治工作的不断推进,污染物减排的政策和标准不断推出。2015年底《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》实施,要求全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米),要求东部地区、中部地区、西部地区将分别在2017年、2018年和2020年前基本完成所有燃煤电厂的超低排放改造,力争2020年前完成改造5.8亿千瓦。国家标准愈发严苛的同时,也推动了火电二氧化硫排放设施的升级,带来升级改造的市场空间。

我国历次二氧化硫排放标准与欧盟相关标准对比(单位:mg/Nm³)

标准
GB13223-2003
GB13223-2011
欧盟
超低排放
二氧化硫
400
100/200
200
35

数据来源:公开资料整理

    存量+增量,市场规模达百亿。根据北极星节能环保网数据,截止2016年底煤电装机容量9.4亿千瓦左右,预计2020年上升到11亿千瓦。已建燃煤机组脱硫设施的安装比例为99%,截止2016年底已完成燃煤机组脱硫设施超低排放改造的机组容量约3.54亿千瓦。因此,还有5.86亿千瓦燃煤机组的环保设施待超低排放改造,约1.6亿千瓦新建燃煤机组待安装环保设施。因此到2020年之前,燃煤机组脱硫改造有约293亿元的市场空间,燃煤机组脱硫新建市场空间约为112亿元,总计405亿元。

2017-2020年燃煤机组脱硫市场空间估算

项目
改造单价(元/kW)
新建单价(元/kW)
改造空间(亿元)
新建空间(亿元)
总市场空间(亿元)
煤电脱硫
约50
约70
293
112
405

数据来源:公开资料整理

    VOCs种类多,来源复杂。VOCs是指挥发性有机物,主要来自建筑装饰、有机化工、石油石化、包装印刷、表面涂装等行业。产生环节主要包括VOCs产品的使用、以VOCs为原料的工艺过程、VOCs的生产、有机物的储存和运输等。

工业源VOCs的来源

类别
主要行业
所占比例
含VOCs产品的使用
装备制造涂装、半导体与电子设备制造、包装印刷、医药化工、塑料盒橡胶制品生产、人造革生产、人造板生产、造纸、纺织印染
53.21%
以VOCs为原料的工艺过程
涂料生产、油墨生产、高分子合成、胶粘剂生产、食品生产、日用品生产、医药化工、轮胎制造
20.40%
VOCs的生产
石油炼制、石油化工、煤化工、有机化工
17.77%
有机物的存储和运输
原油、成品油、溶剂、生产原材料和产品的储存/转运/销售
8.62%

数据来源:公开资料整理

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