2017年我国电子信息制造业细分领域需求规模测算【图】

    磁性元器件和电源行业属于电子信息制造业的子行业， 其发展状况和未来发展趋势与电子信息制造业的发展密切相关。

    一、国际发展概况

    电子信息产业具有技术含量高、 附加值高、 污染少等特点， 随着以平板电视、智能手机等为代表的市场热点产品的发展速度进一步加快， 电子信息产业对社会变化影响力日益加大， 并被全球各主要国家作为战略性发展产业。 随着家用电器、智能终端、消费电子等为代表的电子产品的爆发式发展，助推了电子信息制造业进入了快速发展阶段。

    电子信息制造业的发展与下游电子产品市场具有紧密关联，受 2008 年全球金融危机影响，全球电子产品市场 2009 年-2013 年整体增速放缓，2014 年随着发达国家市场经济形势的逐步回升以及新兴经济体市场的快速增长， 全球电子信息产业经历了触底反弹，呈现复苏回暖的发展态势。

    从全球产业分布情况来看，全球电子信息产业格局目前已进入调整阶段，美国、欧洲和日本等发达国家经济体依然是电子信息产业的主导，继续保持技术研发和产品设计领域的优势，包括中国、印度、马来西亚等在内的新兴经济体，依托其生产能力和工艺水平的不断提升，在世界电子信息产业中的地位不断上升，并逐步向电子信息产业链的高端环节升级。

    二、国内发展概况

    在我国经济由高速增长向平稳增长转变的背景下， 电子信息产业保持着较快增长。 受 2008 年全球金融危机影响， 我国电子信息制造业自 2010 年来增速减缓，到 2014 年我国电子信息制造业增速逐步趋于稳定，2015 年产业整体保持平稳增长。根据国家工信部数据统计，2015 年我国规模以上电子信息产业企业 6.08 万家，其中电子信息制造业企业 1.99 万家，电子信息制造业产业规模达到 11.1万亿元，同比增长 7.6%。

电子信息制造业产业规模（单位：亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国电子信息制造业市场研究及投资方向研究报告》

    同时，我国电子信息制造业整体发展速度领先于全国工业平均发展速度。2015 年，我国规模以上电子信息制造业增加值增长 10.5%，高于同期工业增加值平均增速 4.4 个百分点。

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    三、磁性元器件行业概况

    （1）磁性元器件简介

    磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。 磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备， 并最终应用于通信、 能源、医疗、汽车等下游行业，是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。 磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。 其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点，在电子产品应用中具有重要地位。

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    随着 20 世纪初期电冰箱、洗衣机、电视机、空调等家用电器的发明和普及，磁性元器件市场得以快速发展起来。到 20 世纪中期，全球磁性元器件产品市场已初具规模，产品生产和市场主要集中在欧美等发达国家地区，但由于磁性元器件多为手工加工，人工成本较高。进入 20 世纪 60 年代，磁性元器件制造业逐步从欧美地区向日本、中国台湾等地区转移，并发展出日本的 TDK、村田以及中国台湾的台达电子、光宝科技等一批国际知名厂商。20 世纪 90 年代，国内良好的投资环境和低廉的人工成本， 促进了全球磁性元器件产业向我国东南沿海地区的转移。

    电子元器件是电子信息产业发展的基础， 大力发展包括磁性元器件在内的电子元器件产品是我国实现工业强国的基础性支撑。 伴随着包括消费电子、 新能源、通信电子、光伏发电等在内下游领域市场需求的快速增长，带动磁性元器件产品需求的大幅增长，我国磁性元器件市场近年来保持良好的发展态势。根据中国电子元件行业协会信息中心统计显示，2014 年电子变压器行业实现销售收入 575亿元，较 2012 年电子变压器总体产值 444 亿元，年均复合增长率达到 13.80%，保持快速增长态势。未来以穿戴式设备、智能家居、新能源汽车、智能电网、医疗电子等新兴市场的发展将带动磁性元器件产业规模的进一步提升，而工业4.0、智能制造、机器人等应用将进一步帮助磁性元器件厂商向智能化转型。
四、电源行业概况

    （1）电源简介

    电源是向电子设备提供电力的装置，也称电源供应器（Power Supply），提供电子设备中所有部件所需要的电能。电源的功率、电流和电压等指标直接影响电子设备的工作性能和使用寿命。电源产品按照技术特性主要可划分为开关电源、UPS 电源、逆变器、其他电源等类型。

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    电源早期主要应用于工业控制、电力电子领域，经过多年的发展，应用范围也扩展到消费电子、新能源、医疗电子等领域，整体市场规模快速扩大。

    （2）国际发展情况

    全球来看， 目前欧美等发达国家地区依然占据电源市场主体地位， 但以亚洲、非洲为代表的新兴国家地区的电源厂商发展迅速，并呈现出快速增长的趋势。这主要受经济全球化、 国际产业转移给亚非等发展中国家带来的发展机遇。 根据 《中国电源行业年鉴 2016》数据显示，2015 年全球电源市场规模达到 905 亿美元，较 2014 年增长了 6.1%。其中以欧美等地区占比最高，占比超过 60%，亚洲地区发展迅速，占比超过 20%。

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）国内发展情况

    近年来，受益于国内宏观经济持续稳步发展和全球产业加速转移，我国在全球电源市场发展占比持续提升， 成长起来一批在细分领域具有一定规模和核心竞争力的企业。同时，随着国内宏观经济的持续发展，尤其是国内对光伏发电、水电、风电等新能源产业的持续性投入，进一步推动了国内电源产业的迅速增长。

    根据中国电源学会统计数据显示，2015 年中国电源产业规模达到了 1,924 亿元，整体发展较为平稳。预计到 2020 年，中国电源行业市场规模将达到 2,576 亿元。

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    按电源产品结构分析，开关电源在目前电源产业中占比最高，2015 年市场规模为 1,149.8 亿元，占比为 59.8%；UPS 电源市场规模为 93.2 亿元，占比为4.8%，逆变器电源市场规模为 147.5 亿元，占比为 7.7%，其他电源如特种电源、线性电源等整体规模为 532.3 亿元，占比为 27.7%。从未来发展趋势来看，开关电源产品占电源市场份额比例将呈现持续增长的态势， 而在国家大力发展清洁能源的政策扶持下，以逆变器为代表的新的清洁能源产品发展迅速，所占比例呈逐年上升趋势。

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    五、磁性元器件、电源和特种变压器的关系

    磁性元器件产品作为电子元件，是电源产品的核心部件之一，两者所处行业属于上下游产业的关系。特种变压器是磁性元器件的延伸，虽然工艺结构、加工技术和应用领域存在一定差异，但基本原理和组成材料与磁性元器件基本相同。磁性元器件和特种变压器均是电源产品上游产品， 且在下游应用领域具有较高的重合度，产品之间在生产和销售方面具有相似性，具体如下：

    1、磁性元器件、电源产品的主要市场

    磁性元器件是电源的主要元件之一，两者所处行业属于上下游产业的关系。磁性元器件和电源产品在下游领域具有较大的重合性， 其在下游应用市场重合度较高。

    （1）家用电器市场

    家用电器市场是磁性元器件和电源产品应用规模最大的市场之一。 磁性元器件在家用电器中早期主要起稳压稳流作用，随着变频技术在空调、冰箱、洗衣机等家用电器的广泛应用，高性能磁性元器件和高频开关电源在家用电器和音像器材中的应用日益普及。伴随着我国家用电器厂商的扩张，以格力、海尔、美的等为代表的国内家用电器厂商迅速占据全球领先位置， 我国家用电器行业在经历了20 世纪末的高速增长后，已进入稳定增长期。根据工业和信息化部统计数据显示，2016 年家用电器行业销售收入达到 14,606 亿元。

家用电器行业收入（单位：亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    随着“互联网+”等概念在家电领域的快速渗透，智能家居市场得到快速发展，我国家电行业即将迎来新一轮的产业变革机遇，智能家居应用已逐步掀起家用电器行业新一轮的技术升级，以智能家电替代传统家电的市场迸发期即将来临。

    （2）消费电子市场

    消费电子是消费者个人购买并使用的电子产品， 主要用于满足消费者在生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐等方面的需求，是人类技术进步和需求升级的产物，产品不断更新换代，主要包括手机、电脑、影音设备及其他数码类产品等。消费电子产品是电源产品应用最广泛的市场，经过多年的发展，消费电子产品保持了快速的发展势头，所涉及的产品领域也越来越多。

    当前我国经济发展稳定，居民收入和消费能力显著提升，随着 3G 技术成熟运用，4G 商业化运营，人们对智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动终端需求不断扩大，国内消费电子市场将呈现良好的发展趋势。根据国家统计局数据显示，我国手机产量已由 2010 年的 9 亿台增长至 2015 年的 15 亿台。随着居民消费观念向娱乐、享受的转变以及消费类电子不断升级换代，将带动消费类电子产品的稳定需求，进而带动市场对磁性元器件和电源的需求增长。

国内手机生产产量（单位：万台）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）UPS 电源应用领域

    UPS 是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，提供稳压稳频输出的电源保护设备。磁性元器件和特种变压器是 UPS 中的关键零部件，是 UPS 实现稳定性输出的核心设备。

    UPS 设备广泛应用于通信、能源、金融、医疗、航空航天等众多对电力稳定性和持续性要求较高的行业领域，是工业化、信息化社会建设的重要设备。随着国内云计算、大数据应用的快速发展，需要建立众多大型数据中心，云计算、大数据需要数据中心的高性能电子设备进行高效运算和海量数据存储， 而数据中心的各种设备都离不开UPS电源的稳定、高效和持续供电。因此，在云计算、大数据及数据中心发展的驱动下，UPS 电源行业将迎来新一轮的高速发展。根据中国电源学会统计数据显示，2015 年全球 UPS 电源产业规模达到了 61.1 亿美元，同比 2014 年增长了 1.5%；同期我国 UPS 电源产业规模为 93.2 亿元，同比增速约为 7%，整体增速显著。

中国UPS电源产业规模（单位：亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （4）LED 照明市场

    电源是 LED 照明的重要元器件组件之一。LED 产业经历了显示和小尺寸背光应用阶段、 中大尺寸背光源应用阶段、 LED 照明应用阶段三个重要市场阶段。 LED照明凭借着其节能、环保的优势已经成为全球化普及的趋势，并成为全球 LED产业增长的重要方向。根据《LED 产业发展白皮书（2015 版）》数据显示，2010年到 2014 年全球 LED 照明市场规模年复合增长率为 22%，受益于全球经济的逐步复苏，LED 产品原材料价格逐年下降，LED 照明应用日益广泛，并于 2013 年、2014 年进入一个新的发展高峰期，全球 LED 照明市场规模达到 469.8 亿美元，LED 照明渗透率从 2012 年的 11%大幅提升至 33%，未来全球 LED 照明市场的稳步发展将带动电源产品需求的同步增长。

全球LED照明市场规模（单位：亿美元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    近年来，我国 LED 照明市场发展迅速，全球市场占有率从 2013 年的 18.68%增长到 20.17%。根据《LED 产业发展白皮书（2015 版）》数据显示，2014 年中国 LED 照明市场规模为 715.7 亿元，同比增长 46.4%。

全球LED照明市场规模（单位：亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、特种变压器产品主要市场

    （1）光伏发电市场

    光伏发电是指利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能。 然而光伏电能电压不稳、运转不规律，每一个光伏发电终端产生电能后，必须经过逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后才能得以利用， 其中特种变压器是直接影响逆变器转换效率和品质稳定性的核心元件之一。

    光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义，是全球能源科技和产业的重要发展方向，是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。目前全球光伏产业正进入新一轮的发展周期，根据《全球新能源发展报告 2016》数据显示，2015 年全球光伏市场的新增装机容量达到
131.7GW。我国光伏产业在全球范围内占据重要地位，光伏产业规模迅速扩大，并已形成了相对完善的产业体系。根据国家能源局数据统计显示，2015 年全年新增并网光伏发电装机容量 1,513 万千瓦， 占我国光伏电池组件年产量的三分之一。全年并网光伏发电累计并网装机容量 2,805 万千瓦，同比增长 60%。而根据国家能源局《2016 年光伏发电建设实施方案》，2016 年新增光伏电站建设规模1,810 万千瓦， 而根据国务院发布的 《能源发展战略行动计划 （2014-2020 年） 》 ，到 2020 年，光伏装机达到 1 亿千瓦左右。

光伏发电新增装机量（单位：万千瓦）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    未来我国光伏产业将继续以国内外市场需求为导向。在国际市场方面，2015年“一带一路”战略的提出，为国内光伏产业“走出去”开拓了新的方向；在国内市场方面，国务院 2015年4月出台的《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，提出将“发展绿产业，大力发展节能环保产业，大力发展太阳能光伏发电”。光伏产业的快速发展需求将带动特种变压器产品销售增长，高转换效率、高功率密度、高性价比的产品将更受光伏发电厂商青睐。

    （2）通信领域

    通信电子市场是公司特种变压器和电源产品的重要应用领域之一， 主要用于基站通信设备、光通信网络设备、宽带通信设备、程控和网络交换机、环境及监控设备等,通信设备电力供给和保障。随着通信技术的迅猛发展，通信网络日益复杂，各种业务层出不穷，电信服务的要求越来越高，特种变压器和电源作为整个通信系统可靠稳定工作的保障，其重要性日益突出。

    目前全球通信电子市场发展主要动力来自于 4G 网络建设，全球范围内通信基础设施建设应用显著增多，主要包括光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施等建设的通信设备市场快速增长。根据《通信设备产业发展白皮书（2015 版）》数据显示，经过 2011 年 3G 网络建设浪潮的高峰后，全球通信设备市场在 2012 年、2013 年展增速放缓，随着 4G 网络建设的全面铺开，全球通信设备产业规模触底反弹，2014 年全球通信设备产业规模同比 2013 年增幅达到 8.39%。

    我国通信产业在 4G 市场扩张的带动下，通信基础设施建设应用显著增多，主要包括光纤宽带网络、 下一代互联网和新一代移动通信基础设施等建设的通信设备市场快速增长，通信设备制造业保持了良好的发展势头。中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商先后布局 4G 网络建设，受扩大内需政策成效显现和外需市场逐步回暖的共同作用，行业保持较高增长速度。根据《通信设备产业发展白皮书（2015 版）》数据显示，2014 年我国通信设备销售产值达到 19,822亿元，同比增速为 16.6%。

中国通信设备销售产值（单位：亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    未来通信电子产业依然具有较大的增长潜力，在“宽带中国”政策带动下，我国将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施建设，基本建成宽带、融合、泛在、安全的新一代通信基础设施，将带来对通信设备市场发展的新一轮高潮。同时，中国的通信行业正在经历走出去的历史阶段，广阔的海外市场同时拉动了国内通信企业的发展。综上所述，通信产业的发展为国内通信设备制造商的发展提供了良好的发展契机， 同时也为特种变压器和电源行业发展带来了重要的发展机遇。

    3、新兴应用领域市场的发展前景

    （1）轨道交通市场

    根据中国铁路总公司工作会议显示，2015 年铁路建设完成投资 8,238 亿元，新线投产 9,531 公里，2016 年将继续保持较大的建设投资规模。同时，“京津冀”协同发展规划、“长江经济带”等区域性经济热点将助力城际铁路建设。

    2015 年政府工作报告提出，“加快实施走出去战略，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界”。中国高速铁路在海外也呈现出了巨大的发展潜力。 高铁投资的加大将会进一步刺激对机车的需求， 将会对高铁设备产业发展带来巨大的刺激作用，进而拉动电子元器件行业加速发展和升级。

    （2）汽车电子市场

    除了传统的家电市场以及消费电子市场外， 汽车电子行业对磁性元器件的需求增长也较快。汽车电子的应用是现代汽车工业发展最重要的驱动力之一，主要包括与汽车有关的各类电子信息技术产品，车载电子整机、机电一体化的电子控制系统（ECU）、整车分布式电子控制系统等。

    磁性元器件和电源等电子元器件是汽车电子的重要组成部分， 汽车运行环境的恶劣性决定了配套磁性元器件厂商具有较高的进入门槛。 如要求磁性元器件需要适应具备高强度以适应大幅振动、工作温度跨度一般要求在-50℃-120℃范围等。 电子元器件厂商通过 ISO/TS16949 汽车质量管理体系标准是进入汽车电子行业的必要条件， 汽车电子技术的应用程度目前已成为衡量整车水平的主要标志和提高市场竞争力的重要手段，在下游汽车销量出现井喷式增长的推动下，我国的汽车电子市场规模出现了快速的增长。

    （3）医疗电子市场

    由于医疗电子设备安全标准较高、系统较为复杂，电源是保障医疗电子设备正常运转的核心之一，其可靠性取决于磁性元器件和相关部件的选型、设计，在移动医疗、 智慧医疗等新兴模式的带动下， 全球医疗电子保持着较快的增长速度。

    在移动医疗、智慧医疗等新兴医疗模式的带动下，医疗电子市场保持稳步增长态势，2014 年全球市场销售额达到 2,255 亿美元，其中国内 2014 年医疗电子市场规模为 191.8 亿美元，预计 2015 年将增长到 240 亿美元，同比增速为 25%。未来随着医疗投入力度的进一步加大和人们健康意识的强化，医疗电子行业将继续保持高速增长态势，从而带动高可靠性电源市场的快速发展。

中国医疗电子市场规模（单位：亿美元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （4）安防电子市场

    平安城市利用平安城市综合管理信息公共服务平台， 包括城市内视频监控系统、数字化城市管理系统、道路交通等多个系统，利用市区级数据交换平台实现资源共享。 其实质是利用物联网等先进的信息技术， 实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。 在“平安城市”等工程的带动下，全国安防防控体系全面发展，安防行业正进入新一轮的高速发展期。根据《中国安防行业“十三五” （2016-2020 年）发展规划》，安防企业年总收入由 2010 年的 2,350 亿元增加到 2015 年的 4,900亿元左右， 年均增长 15.8%， 安防行业年增加值由 2010 年的 850 亿元增加到 2015年的 1,600 亿元， 年均增长 13.5%。 预计到 2020 年， 安防企业总收入将达到 8,000亿元左右，年增长率达到 10%以上，实现行业增加值 2,500 亿元。未来来看，安防市场一方面在平安城市工程等持续深入应用带动下，继续保持稳步增长，另一方面，来自于医疗、教育、能源、工厂等诸多民用安防市场应用也将为安防产业发展提供新的增长动力。2015 年，中共中央办公厅、国务院办公厅对外公布《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（以下简称《意见》）。《意见》共 21条，涉及社会治安防控的多个领域，包括社会治安防控网建设、信息网络防控网建设、公共安全视频监控系统建设等。其中提出，推进社会治安防控体系建设，信息化、智能化成为亮点。

    平安城市的建设离不开通信、网络、物联网、视频监控、应急响应等多个领域的应用和发展，随着平安城市建设进程的加速，以上领域应用的广度和深度将会得到不断的拓展，而这些领域都需要磁性元器件和电源。因此，磁性元器件和电源行业的需求受平安城市建设进程的深入将会不断增大， 从而带动电源行业的不断发展。