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2017年中国环保行业发展概况分析(图)

2017年08月07日 13:1010000人浏览字号:T|T

    一、环保行业概况

    关于环保行业的定义,在我国有狭义和广义之分。狭义上,我国基本沿用了经合组织(OECD)所提出的,即环保行业是为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业。广义上,环保行业指是以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称。广义的环保行业不仅包括狭义的环保行业的内容,而且增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。从污染防治的角度,按业内通行的做法,将环保行业划分为大气治理、水处理、固体废物处理、噪声与振动控制及其他等子行业。其中,固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导。

2008-2017年环保行业上市公司营收及净利润变化情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国环保市场供需预测及投资战略研究报告

环保行业范围

资料来源:公开资料整理

环保子行业划分

资料来源:公开资料整理

    1、环保行业产业链结构

    环保行业产业链可分为广义和狭义两种。广义上的环保行业产业链,其上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。下游用户则主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业行业。环保产业链一个相对突出的特点是,上、下游行业存在一定的重叠,即环保行业的需求方同时也是供给方,如钢铁、电力、化工等行业。狭义的环保行业产业链,即从环保行业本身看,可以大致划分为:上游环保产品生产,中游环保工程,以及下游环保运营。

环保行业产业链

资料来源:公开资料整理

    2、上下游行业与环保行业的关联性

    钢铁、有色等上游行业为环保行业产品生产及工程实施等提供原材料,其价格波动将直接影响环保行业的成本,进而对环保行业的细分行业的利润产生影响。能源与大宗原材料价格上涨、人工成本上升,都会增加环保行业的营运成本,从而对其盈利带来冲击。而由于环保行业具有很强的公益属性,其需求变化在很大程度上取决于产业政策。国家对环保产业扶持力度的加大,将进一步提升环保产业下游高污染、高耗能工业企业的治污减排需求,从而助益于环保产业的发展。

    二、环保行业发展现状

    我国目前已初步形成一个产品门类相对齐全,污染治理技术及配套服务比较完善的环保行业体系,产业规模显著扩大。经过40年的发展,我国目前已形成了产品门类相对齐全的产品体系,基本可满足国内市场对常规环保装备产品的需求。环境服务业方面,从原来单一的工程技术与咨询服务向决策、管理、金融等综合性、全方位的智力型服务发展,环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化发展的步伐明显加快。截至2015年底,全国环保系统机构总数14,812个。其中,国家级机构45个,省级机构398个,地市级环保机构2,319个,县级环保机构9,154个,乡镇环保机构2,896个。各级环保行政机构3,181个,各级环境监察机构3,039个,各级环境监测机构2,810个。全国环保系统共有23.2万人。其中,环保机关人员5.7万人,占环保系统总人数的24.6%;环境监察人员6.6万人,占环保系统总人数的28.6%;环境监测人员6.2万人,占环保系统总人数的26.5%。我国环保行业规模总体仍旧偏小、创新能力不足,相关的法律法规和政策环境有待健全。从环保技术装备方面看,目前产业规模较小,集中度偏低,中小企业众多,但专业化特色发展不突出且分布较分散,生产社会化协作尚未形成规模。技术创新能力不强,关键成套装备依赖进口,生产多为技术含量及附加值低的产品,核心、关键部件的自主化率不高。标准体系不完善,产品质量低下问题较为
突出,运行效果难以保证。政策环境不健全,难以有效促进市场需求和健康运行。而对于环境服务业,同样存在企业规模较小、创新力不足的问题。此外,政策环境不完善,支撑体系不健全的局面进一步制约了环境服务业的发展。

    目前,国内环保投资规模仍落后于发达国家水平。截至2015年,我国环境污染治理投资总额为8,806.3亿元,占国内生产总值(GDP)的1.30%,占全社会固定资产投资总额的1.6%,较2014年减少8.0%。全国范围内14个省份环境污染治理投资占GDP比重超过全国平均水平(1.30%),广东、海南、吉林、湖南、福建、河南、辽宁和四川8个地区比重较低,污染治理投资占GDP的比重均低于1%。2015年,全国GDP比2014年增加6.9%,环境污染治理投资增速呈负增长。虽然从从绝对量看投资规模庞大。但从相对GDP的占比看,国内环保投入的相对规模还处较低水平,2015年我国环保投资占GDP的比重仍仅为1.30%,和发达国家相比仍有差距。尽管目前欧美等发达国家已经跨过了环保领域治理高峰,但环保投资仍占GDP的比重为2.5%左右,例如欧盟地区2011年的环保投资占GDP的比重为2.3%。因此,和发达国家相比,我国环保领域的投资仍有庞大的提升空间。

国内环保投资占GDP的比重尚未达到2%

资料来源:公开资料整理

    环保行业与宏观经济相关性较小,但与行业政策关系密切。环保产业是一个具有公益性,同时也是典型的政策驱动型的产业,其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关。从环境污染治理投资增速与GDP增速的相关性分析来看,两者之间存在着一定的正相关,但相关性较小。环保行业不会随宏观经济的周期起落而相应变动,但其变动与政策出台情况紧密相关:环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征(基本每5年周期波动),这与国家历次的环保规划基本相对应,说明环保行业的政策依赖性与驱动性。

    环保行业与宏观经济相关性较小,但与行业政策关系密切。环保产业是一个具有公益性,同时也是典型的政策驱动型的产业,其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关。从环境污染治理投资增速与GDP增速的相关性分析来看,两者之间存在着一定的正相关,但相关性较小。环保行业不会随宏观经济的周期起落而相应变动,但其变动与政策出台情况紧密相关:环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征(基本每5年周期波动),这与国家历次的环保规划基本相对应,说明环保行业的政策依赖性与驱动性。

资料来源:公开资料整理

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