2017年中国医疗服务行业发展现状分析（图）

    1、医疗健康产业发展情况

    医疗健康产业是以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。

    有国外学者指出，医疗健康产业将会成为继IT 产业之后的“全球第五波财富”。部分发达国家经济增长的主要动力就来自于医疗健康产业，美国、加拿大、日本等国家医疗健康产业增加值在GDP 中所占的比例均超过10%。然而我国医疗健康产业增加值占GDP 的比例不足5%，这个比例不仅远远低于美国、加拿大以及日本等发达国家，甚至落后于部分发展中国家。有研究显示，若医疗健康产业的增加值在GDP 中所占的比例均超过15%，则医疗健康产业将会成为刺激国民生产总值增长的巨大动力。

    2013 年10 月，国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号），明确“要广泛动员社会力量，多措并举发展健康服务业……到2020 年，健康服务业总规模达到8 万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。”鉴于医疗健康行业于国民经济中的重要地位，加之国家政策的大力支持，我国医疗健康行业正处于快速发展的黄金时期。

    2、医疗服务行业发展情况

    医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，医疗健康产业发展推动医疗服务行业发展，而医疗服务领域是医疗健康产业未来的亮点以及支柱性分支产业。以医疗服务业为代表的现代健康服务业，不仅日益成为医疗健康行业的重要组成部分，也成为现代服务业的一个新的增长点。

    中国是世界人口第一大国，庞大的人口基数以及快速增长的老龄人口带来了持续增长的医疗服务需求。全民医疗健康因与国家战略密切相关，得到了历届政府的重点关注。

    国家层面的医疗服务投入及要素供给持续增加以满足医疗服务的需求。然而如同美国、英国等发达国家面临的问题一样，没有一种医疗体系是完美的，我们的医疗服务体系在医疗服务需求及供给双重增加的情况下，依然呈现“看病难、看病贵”的问题，医疗服务的供给端与需求端出现矛盾。

    （1）医疗服务需求加速释放

    个体是接受医疗服务的单位，人口总数的增加是推动医疗服务需求上涨的第一要素，而行业需求的增长推动整个医疗服务行业的快速发展。我国是世界人口第一大国，尽管受过往计划生育政策等因素影响人口自然增长率已呈逐年下降趋势，但是总人口数依然持续上升，各类医疗机构就诊人数相应增长。

医疗机构总诊疗人数情况

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国医疗服务市场行情动态及发展前景预测报告》

    据研究，医疗服务需求的持续快速增长，与老龄人口的增长有更为密切的关系。截至2014 年底我国65 岁以上的老龄人口已超过1.3 亿，比例达到10.1%，我国已成为世界上老龄人口最多的国家。根据《国家应对人口老龄化战略研究》课题组的估计，2025年老龄人口将突破3 亿。北京大学国家发展研究院研究表明，65 岁以上老年人口组的年均医疗费用远远高于其他组别的人群，这也说明老龄人口对医疗服务消费较其他组别有更明显的推动作用。

各年龄组人群年均医疗花费情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    在总人口数及老龄人口数持续上涨的双重推动下，我国医疗服务需求不断释放，个人卫生支出持续上涨。2015 年我国个人卫生支出已达11,992.65 亿元，对比1990 年267.01亿元，年均复合增长率达16.44%。

中国个人卫生支出情况

资料来源：公开资料整理

    （2）医疗服务供给持续增加

    医疗服务需求持续快速增长的同时，国家从卫生投入、医疗服务机构以及医疗人员等三个层面增加供给以能满足日益高涨的医疗服务需求。

    A. 政府持续加大卫生相关投入

    政府投入是医疗服务行业发展的关键推动力。近年来政府于医疗领域的投入持续增加，政府卫生支出自2005 年的1,552.53 亿元增至2015 年的12,475.28 亿元，年复合增长率达23.17%；占卫生总费用比重从2005 年的17.9%增至2015 年的30.45%。

中国政府卫生支出情况

资料来源：公开资料整理

    B. 医疗机构数量及床位数持续增加

    政府持续性的医疗投入，提升了医疗服务机构数量以及床位数，创造了更多的医疗服务供给。2005-2015 年间，我国医疗机构数量年均复合增长率为1.09%；同期医疗机构床位数年均复合增长率为7.62%。

医疗卫生机构数量及床位数情况

资料来源：公开资料整理

    （3）医疗资源的供需矛盾

    德勤会计师事务所曾报告称，中国医疗服务市场巨大，并由此带动医疗保健和相关服务业的发展。然而，在医疗服务市场红火发展的外表下，持续的“看病难、看病贵”问题成为了阻碍我国医疗服务市场健康发展的难题。造成这一问题的根本原因是医疗服务供给增量无法满足过快增长的医疗服务需求，现阶段我国医疗服务市场呈现以下几方面矛盾特征：

    A. 医疗资源总量不足

    虽然我国医疗服务资源的供给量逐年增长，但医疗资源总量仍不足。从国际比较看，尽管我国卫生总费用持续增加，但是其占GDP 的比例一直相对较低，卫生总费用不足。

    我国的卫生总费用占GDP 比例始终维持在4%-6%左右，2015 年这一比例仅为6.05%，远低于发达经济体。

卫生总费用占GDP 比例变化

资料来源：公开资料、智研咨询整理

卫生总费用占GDP 比例的国际比较

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    B. 医疗资源分布失衡，医疗服务的社会公平性差

    另一方面，医疗资源的地域分布不合理加剧了医疗服务供需矛盾。大规模的综合型医院一般分布在经济发达地区，医疗资源的地域分布不均，转诊制度未能有效执行，促使基层的病患向经济发达地区求医，导致基层医疗体系无法发挥作用。

    截至2016 年11 月底，我国医疗卫生机构共99.2 万个，其中公立医院12,747 个，民营医院16,004 个。虽然公立医院数量仅占全部医疗服务机构的1.28%，却承担了超过三分之一的诊疗服务。2016 年1-11 月全国医院病床使用率为86.8%，其中三级医院的病床使用率高达99.1%，各类别医疗服务机构的病床使用率差异巨大。由此形成公立医院人满为患，基层医疗机构供过于求的局面。

各类医疗机构病床使用情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （4）医疗资源供需矛盾的解决方向

    2009 年中共中央、国务院向社会公布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》（以下简称“新医改意见”），开启了新一轮医改的浪潮，计划通过提高医疗服务的供给、改善医疗资源的分布来解决“看病难、看病贵”的问题。

    A. 公立医院控制规模、鼓励民营资本设立医疗机构

    新医改意见明确提出：推进公立医院改革试点，提高公立医疗机构服务水平，努力解决群众“看好病”问题；鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。完善政策措施，鼓励社会力量举办非营利性医院。

    上述意见主要关注打破公立医院长久以来的制度限制，鼓励在医疗领域引入民营资本，增加医疗服务领域供给，同时对医疗资源进行合理分配，解决我国医疗资源总量不足、分配不均的问题。2010 年11 月，《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》提出了多项措施及优惠政策，并放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围。这些政策为民营资本进入到医疗服务行业提供了政策上的保障，民营医疗机构的比例将不断提高。2015 年《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》明确提出严格控制公立医院规模。

    在上述政策的指导下，公立医院数量近年来呈下降趋势。与之对比，民营医院数量快速增加，至2016 年11 月底，民营医院数量已超过公立医院数量。

公立医院、民营医院数量变化情况

资料来源：公开资料整理

    民营资本进入医疗服务领域，将形成以公立医疗机构为主体，民营医疗机构为补充的多元医疗服务格局，从而更好的满足人们日益增长的医疗服务需求，通过引入竞争促进医疗服务行业健康发展。

    B. 提升基层医疗机构服务比例、改善医疗资源结构

    新医改意见同时提出“健全基层医疗卫生服务体系。加强基层医疗卫生机构建设……逐步建立分级诊疗和双向转诊制度，为群众提供便捷、低成本的基本医疗卫生服务。”

    国家通过率先在基层医疗机构实现药品零加成，提高基层就诊报销比例等措施，促进医疗资源优化配置，基层医疗机构的就诊量逐步提高，基本医疗需求将大部分在基层医疗机构内解决。医疗资源的结构得以优化，社区医院等基层医疗机构将分担大部分就医需求，大型综合型医院则专注于复杂疾病诊疗，医疗卫生服务体系和资源分布将更为合理。