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2017年我国成人服装市场零售额分析【图】

2017年08月05日 11:4710000人浏览字号:T|T

    2011年到2015年,我国成人服装市场呈现较快增长的态势,按零售额计的市场规模年复合增长率为6.61%。2016年到2020年期间,我国国内成人服装市场将实现6.76%的复合增长率,到2020年我国成人服装市场的零售额有望达到1.43万亿元。

    2011年至2020年,中国国内成人服装市场零售额(单位:亿元)及增速情况具体如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国服装行业深度全景调研及投资前景预测报告

    一、中国女装行业发展概况

    2011年至2015年我国女装市场的零售额自4,834.59亿元增长至6,430.34亿元,年复合增长率7.39%,2015年我国女装市场零售额占到我国成人服装市场零售额的61.49%。预计2020年我国女装市场的零售额将达到8,960.03亿元。

    2011年至2020年,我国女装市场零售额(单位:亿元)及增速情况如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    同时,适龄女性人口的持续增长、女性可支配收入的增加、品牌意识和审美能力提升构成了我国女装市场的三大驱动力,有望进一步推动女装市场快速增长和消费升级。

    二、中国中高端女装市场发展概况

    (1)中高端女装市场发展空间巨大

    服装行业内一般从品牌形象、产品吊牌价的主力价格区间段、消费者和业界口碑以及该品牌在门店拓展时主要选取的商圈、百货、购物中心是否为中高端定位的渠道来定义中高端女装。除了品牌形象等定性指标外,产品吊牌价的主力价格区间段是判断女装定位的主要量化指标,以女式冬装外套类产品吊牌价为例,主力价格区间段在 2,000-5,000 元之间的界定为中高端女装品牌。

    2011 年至 2015 年我国中高端女装市场的零售额自899.89 亿元增长至 1,256.11 亿元,年复合增长率 8.70%,高出整体女装市场1.30个百分点。2020 年我国中高端女装市场的零售额将达到 1,786.59 亿元。

    2011 年至 2020 年,我国中高端女装市场零售额(单位:亿元)及增速情况如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)中高端女装市场具有巨大的发展潜力

    ①女性社会地位和购买力的提升带动服装消费升级

    随着改革开放的推进,女性无论是在接受教育的水平、获得良好工作的机会,还是在社会地位方面都得到了长足的发展。这就意味着,女性消费者有相应的审美能力且须花费更多的时间来完善自己的外形,以便与日益提升的社会地位相符。另一方面,女性人均可支配收入的增加使得女性消费者有能力购买更加高档的服装来满足自身物质和情感的双重需求。 2011年至2015年, 我国女性人均年可支配收入从15,777元增长至23,139元,年复合增长率10.05%。在上述因素的推动下,女性消费者在消费服装这项支出中经历着从生存型消费向个性型甚至享受型消费的升级过程, 从而为我国国内中高端女装市场提供了更广阔的的消费人群和潜在需求。

    ②品牌意识和审美能力提升中高端女装市场容量

    女性不断提升的审美观念和消费观念是推动我国中高端女装市场发展的重要力量之一。改革开放以来,中国女性在社会地位和物质生活水平不断提升的同时,也有机会接触到越来越多的国际生活方式和服装流行趋势等方面的信息, 尤其是随着互联网的普及以及众多社交平台的涌现,女性获取信息的渠道得到了进一步的拓宽。网络、电视、杂志、电影等充斥着形形色色的时尚资讯,国内的女性消费者可以同步了解到纽约、巴黎、东京、香港等时尚之都的最新流行趋势,这些丰富的时尚资讯不仅增强了女性消费者接受新鲜事物的能力,改善了辨识服装产品的能力和审美眼光,也有利于激发女性消费者的购物意愿。同时,越来越多的女性消费者开始了解到服装并不只是一种生活必需品,它更是个人品味和生活状态的体现。这样一来,有购买力、有消费意愿、有辨识眼光的女性消费者的增加为带动中高端女装市场的发展提供了良好的内源性需求保障。

    (3)中高端女装市场的发展趋势

    ①百货渠道仍是主流,但购物中心等新兴渠道快速增长

    目前国内中高端女装行业的主要销售渠道包括百货商场店、购物中心店及其他。中高端女装通过百货渠道销售比例较大, 而通过购物中心店等新兴渠道的销售比例持续增长。

    2011年至2015年,我国中高端女装零售市场渠道占比情况如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    受益于购物中心数量的快速增长,中高端女装专卖店渠道迅速扩张。2011年至2015年期间,品牌服装专卖店(包括购物中心店)实现10.21%的零售额复合增长率,较传统百货渠道高出2.25个百分点。另一方面,由于中高端女装产品的单位价格更高,消费者不可能像购买中低端服装一样轻易的做出购买决定,且更加注重消费体验,尽管网络购物渠道在2011年至2015年期间实现了48.41%的年复合增长率,但仍然很难成为主流。因此,在未来短期内,百货渠道仍将是中国国内中高端女士服装市场的主力渠道,而品牌服装专卖店(包括购物中心店)渠道,将成为中高端女装的另一新兴主流渠道。

    ②市场集中度低,但未来有望提升

    我国中高端女装市场,作为一个较为新兴的细分市场,市场集中度仍然较低。2015年度,我国中高端女装市场排名前十位品牌的零售额总计达到169.65亿元,占总体市场13.51%的零售份额。随着人们生活水平的提高和消费意识不断增强,消费者对品牌的认知度逐渐提高,越来越多的女装企业开始重视品牌建设和营销,我国女装市场品牌集中度有望进一步提高。

    ① 不断分化的需求催生出细分市场的增长

    随着女性消费者购买能力的提升、服装流行资讯的丰富、品牌意识的增强,女性消费者对于服装的个性化、差异化的购买需求也日益明显。女性消费者对于市场的感知和把控能力正在不断提高, 这就意味着越来越多的女性消费者开始有更加明确的喜好和更加独特的诉求。这样不断分化的需求将会催生出越来越多的细分市场,这对降低产品的同质化、避免恶性竞争、发掘新的消费需求方面有着重要的作用,有利于中高端女装市场的发展。

    ④新兴城市(经济发展速度较快的二三线城市)的发展潜力吸引女士服装品牌渠道下沉

    随着城市化进程的加速、区域发展趋向平衡,未来新兴城市的市场潜力将被进一步挖掘,中高端品牌女装消费需求也将得到释放。相比一线城市,新兴城市作为一个整体来看具有规模大、成长高的特点。从竞争环境来说,国际品牌和国内强势品牌纷纷在一线市场中争夺市场份额,相对而言新兴城市的竞争激烈程度会低于一线城市;对于企业而言,在新兴城市可以实现相对较低成本的扩张,租金成本、物业和人工等综合成本虽然也处于上升通道中,但总体而言还是较一线城市低。因此,新兴城市的中高端女装市场具有广阔的发展潜力。

    三、市场供求状况及变动原因

    (1)市场供给情况

    中国是全球服装生产大国,以整体供应量而言,中国的服装生产始终维持较大的规模。根据国家统计局相关数据,2011年至2015年,中国服装生产量年均复合增长率为4.94%,2015年的产量达到308.27亿件,市场供给较为充足。2011年度至2015年度,我国服装生产量(单位:亿件)具体情况如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    另一方面,不同于一般服装的生产加工,中高端品牌女装对于产品的面辅料质量、生产工艺等存在较高的要求,以体现设计师的设计理念、上身效果及品牌文化等因素,并满足消费者对于时尚潮流的要求。因此,往往需要生产企业具备先进的设备及熟练的工人。而国家持续推进服装纺织产业的结构升级,以及服装生产企业生产技术工艺的研发与引进,有助于持续提升服装产品的质量标准,满足品牌服装企业日益增长的产品加工需求。

    (2)市场需求情况

    中国经济持续发展为服装消费整体持续增长奠定了经济基础。2011年至2015年,中国国内成人服装市场规模持续增长,在此过程中,由于女装具有更强的时尚潮流感、女性消费者具有更强的对于服装消费的需求,加之女性消费者职业水平的日益提高、经济日益独立等经济基础的改善,从而推动中高端品牌女装消费规模呈现更快的增长态势。

    2011年至2015年,中高端品牌女装零售市场销售额规模的年均复合增长率达到8.70%,显著高于整体成人服装行业6.61%的增速以及女装行业7.39%的增速。
2011-2015年我国(不含港澳台地区)人均女装消费额逐年上升,逐渐接近世界平均水平,但离欧美发达国家300−600美元的水平有着较大差距。

    从发达国家男女服装消费比例来看,女装消费显著多于男装消费。美国、英国、德国等欧美成熟市场的女装男装消费比例显著高于中国的女装男装消费比例, 故预计未来国内女装消费将加速上升。考虑到女装在整体服装消费结构中比重较低、人均女装消费规模仍处于较低水平等因素,以及收入水平持续提升带来的消费结构持续升级带来的影响,未来中高端品牌女装的需求有望稳定增长。

    三、影响行业发展的因素

    1、有利因素

    对于服装行业而言,在国家相关产业政策及规划给予支持的同时,中国经济的持续发展所带来的居民收入水平不断提高推动服装消费需求持续增长, 而消费者的品牌意识不断增强所带来的消费结构升级更是为品牌服装的发展带来了较大的市场空间。 另一方面, 中高端商业零售终端网络的持续完善以及服装生产领域的持续技术进步也为中高端品牌服装的发展提供了良好的产业环境。

    (2)居民收入的持续增长推动服装消费需求增长

    中国经济的持续快速增长以及居民可支配收入水平的持续提高, 有效推动服装等消费品需求的增长。2011年-2015年,中国人均GDP从36,403元增长至50,251元,城镇居民家庭人均可支配收入及农村居民家庭平均每人纯收入分别由21,810元及6,977元, 增长至31,195元及11,422元,年均复合增长率分别达到8.39%、9.36%及13.11%。

    作为居民的必需消费品之一,衣着类消费需求与居民收入水平存在较为直接的关系。而中国经济的持续发展也为服装消费增长奠定了重要经济基础。由于女性消费者对于服装消费的要求更高,除了具有基本的穿戴功能外,对于服装的款式、时尚潮流等存在一定的要求,从而推动女装消费规模呈现更加快速的增长态势。

    2011年至2015年,女装市场销售规模(按零售额计)由4,834.59亿元增长至6,430.34亿元,年均复合增长率达到7.39%,高于服装行业的整体销售规模增速,在整体服装行业的销售额中所占的比重也由59.73%提高至61.49%。

    尽管中国服装消费规模已有较大的增长, 但是人均水平与美国等发达国家或地区相比,仍然处于较低水平。2015年度,美国男性人均服装消费约为265.50美元,女性人均服装消费约为399.40美元;而我国(不含港澳台地区)男性人均衣着消费仅约为57.90美元,女性人均服装消费约为98.20美元。因此,从市场空间上来看,女装行业仍有较大的发展潜力。

    (3)品牌意识不断增强以及消费结构升级为中高端品牌女装提供更大市场空间  

    在服装类消费快速增长的同时,由于生活水平的日益提升,消费者对于服装类消费的品质要求也逐步提高,而在服装类产品极其丰富的市场中,良好的品牌形象更是日益成为消费者做出选择的重要依据。目前,中国的品牌服装企业已经逐步通过服装面料、设计、工艺等方面,塑造独特的品牌故事、文化内涵等品牌独特价值因素,实现品牌价值的持续提升,迎合消费者不断增强的品牌意识。

    此外,随着生活水平的提升,除了关注服装所具有的基本穿戴功能的使用价值外,消费者也开始逐步形成新的服装消费理念及消费行为, 更多地对于服装的功能性价值外的品牌、质量及款式等因素给予较高的关注,而更好的经济基础也意味着消费者有能力为满足该等需求支付更高的金额。除了物价等因素外,人们生活水平提高所带来的消费结构升级也带来了服装行业整体单位售价的提高。特别地,在女装行业中,款式、面料、工艺等处于较快的变动过程中, 加之女性消费者对于服装消费赋予较男性消费者更多的美观、时尚潮流等方面的要求,因此,中高端品牌女装逐步得到女性消费者的认可,而女性消费者职业水平的日益提高、经济日益独立等经济基础的改善,也推动中高端品牌女装消费规模的快速增长。

    2011年至2015年,中国女装消费及中高端品牌女装消费的年均复合增长率分别达到7.39%及8.70%,而考虑到前述因素,中高端品牌女装在2016年至2020年仍将保持7.35%的增速,高于女装行业整体6.97%的增速。

    (4)商业零售终端网络日益完善为品牌服装企业提供发展空间

    相较美国而言, 中国的品牌服饰销售渠道相对单一, 对大型百货商场存在较大依赖,对致力于营造不同消费体验的中高端品牌服装企业存在一定限制。近年来,随着中国商业地产的快速发展,商业零售终端网络日益完善,除传统的百货商场外,购物中心、品牌折扣店(奥特莱斯)等新兴的商业零售终端业态呈现良好的发展态势,为品牌服装销售网络的拓展提供了更多且多样化的选择。其中,购物中心往往能够为品牌服装企业的店铺提供更大的设计展示空间, 有助于其展示时尚个性的品牌定位以及提供独特的消费体验,日益成为重要的零售渠道;而品牌折扣店的出现则在有效维护品牌形象的同时,为过季产品的销售提供了理想的销售渠道。

    除了零售业态的日益增加外,随着中心城市商业渠道的日益饱和,商业地产也在逐步从一线城市向二三线城市拓展, 由于二三线城市消费人群规模较大并且随着其收入持续增长以及消费潜力得到挖掘, 零售终端渠道的日益下沉为品牌服装企业销售网络的进一步拓展并享受二三线城市居民日益增长的品牌服装消费潜力奠定基础。

    (5)服装生产加工能力满足日益增长的产品需求和有效及时的供应链管理需求

    不同于一般服装的生产加工, 中高端品牌往往要求生产企业严格按照设计师的要求进行裁剪,并且对于生产工艺、面辅料质量等存在较高的要求,以体现出设计师的设计理念、上身效果、品牌文化等因素并呈现较高的产品质量。另一方面,由于中高端品牌女装具有小批量的特点, 往往在产品销售情况较好的情况下, 需要追加特定产品的订单,从而需要生产加工企业具有较快的反应速度。

    凭借较为充足的高素质劳动力供给、良好的基础设施,中国的服装生产规模持续处于世界领先地位。根据国家统计局的统计数据,中国服装生产量由2011年的254.2亿件上升至201年的308.27亿件,年均复合增长率为4.94%,显示行业内具有充足的生产能力。此外,随着国家持续推进服装纺织产业的结构升级、加强面料以及加工生产技术设备的研发及引进,服装产品的质量标准得到持续提升,从而有助于满足品牌服装企业日益增长的产品加工需求和有效及时的供应链管理需求。

    2、不利因素

    尽管我国中高端品牌女装取得了长足的发展,但是从行业发展的角度来看,与国外中高端品牌相比,在品牌影响力及运作能力、设计研发能力等方面仍存在一定的差距。此外,由于产品成本不断上涨、知识产权保护力度相对有限,也一定程度上推高品牌服装企业的运作成本。

    (1)品牌影响力以及运作能力相对有限

    对于中高端品牌女装而言,品牌是其综合竞争能力的根本基础。在经济发展所带来的居民服装消费结构升级的基础上, 中高端品牌女装取得成功的很大因素在于能否取得良好的品牌影响力以及运作能力,获得消费者对于服装品牌及其所蕴含的设计风格、品牌文化以及品牌价值等因素的认可。

    相对于一般服装而言,中高端的女装品牌往往需要较长的品牌培育期,逐步提升品牌美誉度及取得消费者对于品牌的认可程度。另一方面,中高端品牌女装的运营不仅仅局限于简单的产品销售,而是更多地依赖于提供良好的客户消费体验、运用多元化的品牌整合营销推广方式等品牌运营能力,以持续向消费者强化品牌文化、维持合理的品牌溢价。由于中国经济发展阶段相对落后于欧美等发达国家和地区,本土的中高端服装品牌出现时间相对较晚,相对于已经运作了数十年甚至上百年的国外品牌服装而言,在品牌影响力方面以及整合营销手段等运作能力方面仍存在一定差距。

    (2)采购及运营成本逐步上升

    中高端品牌服装的成本主要是服装采购成本以及以销售费用为主的日常运营成本。近年来,中国劳动力成本稳步增长,2011年-2015年城镇就业人员的平均工资年均复合增长率达到11.16%,加之新技术、新材料的不断运用,推动服装的生产成本持续上升。

    另一方面, 尽管百货商场、 大型购物中心等商业零售终端网络日益完善, 但是由于土地、建造等成本的提升, 加之部分优质的拥有较高商业价值的商业物业方往往具有较强的议价能力,因此一定程度上推动品牌服装企业向商业物业方支付的成本逐步提高,该等成本包括直营百货的商场扣点或者直营购物中心店的租金以及商场活动费用等。

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