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2017年中国义务教育与高中行业发展趋势分析【图】

2017年08月02日 14:3110000人浏览字号:T|T

    一、基础教育行业稳健发展

    过去几年里,教育行业实现了稳健增长。中国的教育产业主要的驱动力为政府公共开支和个人消费的上升。根据数据,2014 年,中国基础教育总收入中约 87%来自政府公共开支。2014 年,国家财政性教育支出达 26,420 亿元,对应 5 年年均复合增长率约 17%。

基础教育行业规模和增速

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国教育行业深度调研及发展趋势研究报告

    1、极度分散的市场蕴含整合机会

    碎片化的市场格局:当前,义务教育与高中阶段教育市场仍保持极端碎片化的格局:以国际学校为例,前五大市场参与者集中度仅约 17.5%。

各教育阶段学校数量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

国际学校市场极度分散

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、看好教育行业长期增长

    教育资源不足,优质资源稀缺。由于我国出生人口在 1989 年达到峰值后出现下降,进入 2000 年后,义务教育阶段学龄人口快速下滑,全国义务教育阶段招生人数相应下降,全国范围内出现义务阶段学校数量减少的趋势。但随着 1985~1990 年第三次婴儿潮时期出生人口进入适婚年龄,辅以二胎政策全面放开,主要一二线户籍出生人口在 2007 年开始出现大幅攀升,教育资源缺口凸显。

    在优质教育缺乏的另一面,我们看到当前我国的高等教育入学率仍有较大上升空间。当前,我国已实现了义务教育阶段的全覆盖,近日,教育部、发改委、财政部、人社部更是联合印发了《高中阶段教育普及共建计划(2017-2020)》,提出到 2020 年各地高中毛入学率均达到 90%以上的目标。反观我国~38%的高等教育毛入学率,和发达国家差距仍较明显,优质教育资源需求仍旺盛。

中国各类教育的毛入学率

数据来源:公开资料、智研咨询整理

中国高等教育入学率相比国际水平仍较低

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    崛起的中产阶级教育投入意愿极强 。个人教育消费增长是行业增长的重要驱动力,随着中国经济的发展,国民可支配收入上升,人们将在教育方面投入更多。因此,个人教育投资将有所增长。根据调查,相对更加富裕的家庭大都在孩子教育上花费更多。

人均年度教育开支不断攀升

数据来源:公开资料、智研咨询整理

但距离发达国家仍有差距

数据来源:公开资料、智研咨询整理

不同收入区间的家庭教育投资( 2015 ):高收入家庭倾向于在教育方面投入更多

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    民间资本带来增量。在过去,多数学校由政府出资运营,因此产生如教育资源分配不均,高端教育资源缺位等现象。近年来,政府大力鼓励民间资本投入教育行业,民营教育投资亦热度飙升,有望为教育行业带来新动能。

民营资本在教育行业的投资量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、现状与趋势:民营资本填补教育需求空缺,监管日趋友好

    1、民营资本服务补全公立教育系统

    义务教育及高中阶段的民营资本主要分为 1)国际学校,2)定位高端的针对中国教育课程的民办学校,以及 3)定位大众的针对中国教育课程的民办学校。其中,前两者主要满足崛起中的中产阶级对高端教育越来越强的需求,而后者常常建于外来人口聚集的地方,满足无法被公立教育系统接纳的随迁子女。

民办学校平均收费高于公立教育

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、规模稳健增长,渗透率节节攀升

    根据估算,至 2016 年民办义务教育及高中市场总收入达 1116 亿元,复合增长率约为 14%。预计至 2021 年增长至 1825 亿元,5 年复合增长率约为 10%。行业增长保持稳健。

2011~2021 年国内民办义务教育与高中行业总收入

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    至 2015 年,民办小学、初中、高中(不含中职)在校生人数分别达 714 万,503 万,257万人。以在校生数量计算的话,渗透率分别达到 7.4%,11.7%,10.8%。至 2020 年,则分别有望达到 8.9%,13.8%,12.8%,总在校生达到 1850 万人。民办教育在义务教育和高中阶段的地位将逐渐增强。

民办中小学在校生数量趋升

数据来源:公开资料、智研咨询整理

全国中小学在校生数量稳定

数据来源:公开资料、智研咨询整理

民办教育的渗透率逐渐上升

数据来源:公开资料、智研咨询整理

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