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2017年我国安防行业市场规模及发展趋势预测【图】

2017年07月31日 14:2810000人浏览字号:T|T

    2016年中国安防工程产值约3100亿元,安防产品产值约 1900亿元,报警运营服务及其他产值约 410 亿元。

2016 年国内安防行业业务构成(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    近年来,中国视频监控市场受平安城市建设,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动,取得了快速发展,整体市场规模迅速扩大。据报告,2014年我国视频监控设备市场规模为 57.0亿美元,2018年将突破100亿美元,2014-2019年复合增长率为15.7%。

    从安防应用角度分析,2016年安防产品行业应用中,平安城市、智能交通和智能楼宇所占比例最高,分别达到 24%、18%和 16%,占据整个应用市场份额过半。此外,安防产品应用在文教卫、金融和能源、司法等多个领域,应用范围十分广泛。

2014-2019 年中国视频监控设备市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国安防行业深度评估与投资前景研究报告

2016 年国内安防各子系统所占市场份额(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2016 年安防产品在各行业应用占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    全球安防服务行业近年来呈现快速发展趋势。2015 年,全球安防产业总收入 2182 亿美元,同比增长 8.4%,2011 年至 2015 年复合增长率达到 8%。其中,实体安防业 2015 年总收入 1413 亿美元,占安防行业总收入的 64.8%,信息技术安防总收入769亿美元,占比35.2%。
安防市场规模未来五年(2016-2020)将持续增长,但增速预计将略有放缓,年复合增长率预期为 7.6%。到 2020 年,安防市场年销售额将达到 3150 亿美元。

    相比全球市场,中国安防市场发展更为迅速。在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下,国内安防行业实现快速成长。根据报告,2016年我国安防行业总产值达到5400亿元,安防产业占国内生产总值7%,行业增速11.11%,国内安防市场增速显著高于全球平均水平。

2011-2020 年全球安防行业市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2011-2016 年国内安防行业市场规模(亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    英国每千人约拥有 75台监控摄像机,美国平均每千人约有96 台监控摄像头,而相比之下,我国摄像头密度位居前列的北京与上海每千人配备的摄像头数目均不到 40,而其他二三线城市人均摄像头数量更是远远小于英美等发达国家。较低的人均安防设备数量以及安防地区发展的不均衡为国内提供了充足市场,我们认为目前国内安防监控市场仍具有较大空间。

    此外,安防产品不同于其他产品,其应用环境比较恶劣。同时安防设备技术升级换代较快,从行业调研数据来看,一般 3~5年就会升级换代一次。相对于增量市场,存量市场设备更新换代也是组成了安防市场发展的重要部分。

各地每千人拥有监控摄像机数量(台)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    我们认为一带一路战略对于相关地区安防要求将提出较高要求,相关地区安防行业有望受到强力拉动。以新疆地区为例,新疆作为“一带一路”经济的核心区,地区安全维稳关乎“一带一路”国家级顶层战略推进的进程,安防需求不断增长。根据报告,从 2009 年开始,新疆大幅增加财政对公共安全领域的支出,年增速均保持在 10%以上,2016 年同比增加约20%,大幅领先全国水平。 据新疆政府和社会资本合作中心的数据, 2017 年新疆各大城市区域的平安城市、智慧城市以及安防工程相继开始招标建设,新疆周边城市在乌鲁木齐安防建设示范下开始加紧平安城市及智慧城市建设。

    平安城市建设起源于“科技强警”战略和城市报警与监控系统建设, 即“3111”试点工程。平安城市作为公共安全技术防范系统的重要组成部分与安防行业的关系十分紧密。 其中视频监控系统是平安城市建设的重要环节,自2005 年来,“平安城市”建设累计投入超5000 亿,其中视频监控设备投入约占1/3,北上广深等一线城市的治安视频监控摄像机投放均已超 25 万台,然而很多二三四线城市,视频监控摄像头覆盖率仍极低,提升空间巨大。

    目前,平安城市项目越来越多的掺杂了智能交通建设内容,治安视频监控项目不单单有卡口内容,还包括电子警察,甚至交通信号控制、交通诱导等建设内容。2016 年平安城市过亿项目共有47 项,合计市场规模约109.2 亿。

    2016年国内智慧城市项目集中落地并呈现智能化升级特点,众多项目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通运输、智能停车等内容。我们认为智慧城市建设对于安防产业以及智能化具有巨大的推动作用。 2016年智慧城市过亿项目共有 22 项,合计市场规模约 187.8亿。
在政府部门的全力推动下,2016 年 PPP 项目加快落地,各地地方 PPP 项目需求不断加大,截至2016 年12月末,全国入库项目11260个,投资额 13.5 万亿元。其中,已签约落地的 1351 个,投资额 2.2 万亿元;国家示范项目 743个,投资额1.86万亿元。

    安防 PPP 项目同样处于加速推进阶段,伴随政府对 PPP 项目的大力支持,安防 PPP 项目即将进入高速发展轨道。

    安防监控行业从诞生初期开始,一路发展的目标就是从被动防御转化为主动防御。这个目标随着视频监控系统大联网和高清化的发展,正在愈发强烈。特别是,高清摄像头产生了海量数据,需要一种新的方法来进行视频信息提取和分析。因此,擅长处理海量数据的人工智能则显得尤为重要。

    高清技术日益进步,图像的分辨率从D1 到720P、1080P再到4K逐步进阶。同时,高清摄像头的占比也在扩大。 根据中国产业信息网报告, 2012年全国高清摄像机(包括IPC、 HD-SDI、HD-MDI,720p、1080i、1080p 等全部在内)总出货量已突破 360 万台,约占到了摄像机市场总量的20%。 2014年,高清摄像机总出货量约为920万台,约占到摄像机市场总量的46%。

    2015 年,高清摄像机总出货量约为 1500 万台,约占到摄像机市场总量的 55%,达到了市场第一。 其中,每日产生的视频监控录像,按平均每台每小时产生1.5G,一日24 小时计算,其数据量就可达到千 PB以上,累积的历史数据则更为庞大。

高清摄像头占比

数据来源:公开资料整理

    在各级政府大力推进“平安城市”和“智慧城市”建设的过程中,监控点位将越来越多一线城市每千人已达到 40个或以上,二线城市平均也已达到每千人 30 个。视频和卡口产生海量的数据,摄像头越多,带给公安行业的压力就越大,依靠人工来分析和处理这些信息变得越来越困难,已无法简单利用人海战术进行检索和分析。而最直接的解决办法,就是提高监控系统效率,利用人工智能技术,实时分析视频内容,探测异常信息,进行风险预测。因此在政策的催化下,安防人工智能市场的潜在需求巨大。

    视频智能分析是一种基于目标行为的智能监控技术。在不需要人为干预的情况下,利用计算机视觉和视频监控分析方法对摄像机拍录的图像序列进行自动分析,包括目标检测、目标分割提取、目标识别、目标跟踪,以及对监视场景中目标行为的理解与描述,得出对图像内容含义的理解以及对客观场景的解释,从而指导和规划行动。

    实现海量视频图像数据结构化处理是智能化关键,智能化是视频监控网络化与高清化之后新的竞争热点。从目前来看,以图像视觉为核心并具有海量数据源以及丰富数据层次的安防监控领域是 GPU 发挥其图像处理以及高性能通用计算的最佳选择。首先 GPU作为专为图像处理设计的处理器,能将3D模型的信息转换为 2D表示,即实现视频图像的结构化处理;另外,随着 GPU 的快速发展,在浮点运算、并行计算等

    部分计算方面,GPU可以提供数十倍乃至于上百倍于CPU 的性能。

    GPU 采用了数量众多的计算单元和超长的流水线,但只有非常简单的控制逻辑并省去了Cache。而CPU不仅被Cache占据了大量空间,而且还有复杂的控制逻辑和诸多优化电路相比之下计算能力只是CPU 很小的一部分。

    随着视频图像清晰度的不断提高,其存储需求也在不断发生变化。在安防视频监控领域,目前主要存储方式有三种:前端分布式存储、后端集中存储和云存储。

    原有的模拟及模数混合组网的视频监控正逐步被纯 IP 化、全高清的网络视频监控所取代,因此前端分布式存储产品也由 DVR、HDVR(混合式 DVR)逐步替换成 NVR 产品。随着前端分布式存储的系统组网成本不断降低,4K、H.265技术大大提高了视频图像的清晰度,并通过改变编码方式降低了存储空间需求,使得前端NVR 存储产品的竞争力进一步增强。另外,NVR产品由于其简单易用的特性,为不同层面的客户所广泛使用。

    "9〃11”事件以来,美国从政府到个人都大力加强对安全的投入,已经成为美国安防行业发展的强劲原动力。近年来,由于美国枪支泛滥带来的枪击事件时有发生,金融犯罪、暴力冲突等问题日益凸显,也推动了美国国内安全市场的不断扩大。

    美国安防服务行业高速发展,其市场规模约占全球市场的30%, 2015年行业收入达到770 亿美元,2011-2015 年复合年增长率达到 9.9%,而促进增长的主要推动力来自政府和民众持续的安全威胁。

    总体来看,美国安防行业未来将持续保持增长态势,但2015-2020年复合年增长率将维持在6.1%,增速趋缓。2020年,美国安防行业收入预计将达到1036 亿美元。

2011-2015 年美国安防行业市场规模(十亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015-2020 年美国安防行业市场规模(十亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    英国是全球安防设备安装和使用普及率最高的国家之一,英国安防行业维持稳定且适度的发展态势。 根据数据显示, 2015年英国安防服务行业总收入约为108亿美元,2011-2015 年复合增长率 3.1%,其中 2015 年英国安防雇员人数将超过 33 万人,复合增长率达 3.3%,而实体安防业 2015 年总收入达到 56 亿美元,占整个安防行业收入的 51.5%,而信息技术安防收入为 52亿美元,占比48 .5%。

    英国安防业发展驱动力主要来自于以下几个方面:首先,英国是全世界安装监控摄像机最多的国家,闭路电视的镜头数量 2015年超过800 万个,占英国安防设备30%和全球10%的市场份额,并且以每年 2.9%的速度持续增长。其次,由于英国政府近年来不断削减开支,导致雇用私人安保机构从事监狱、警务支持等公共服务数量大幅增加。另外,由于近年来公共安全和恐怖袭击事件频发,政府加大了针对诸如机场、地铁等敏感区域的安防等级。

    预计英国未来安防行业发展将呈现加速趋势。2015-2020年,英国安防行业年复合增长率预计为 4. 6% , 2020 年行业总收入预计将达到 135亿美元。

2011-2015 年英国安防行业市场规模(十亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015-2020 年英国安防行业市场规模(十亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    北美作为全世界最大安防市场,其中美国约占 90%、加拿大占 8%、墨西哥占 2%。北美洲安防市场主要呈现以下特点∶需求量大、价格竞争激烈、制造商多、市场成熟,是安防企业竞相角逐之地。

    北美市场中,发展较为成熟的莫过于美国安防市场。美国安防企业大多以生产制造商的角色出现,采用跨国式的经营模式,不少企业与国际同行建立了广泛的战略合作伙伴关系,大约有80%的产品需委外加工。在北美市场,韩国产品和台湾产品不时出现。

    巴西作为南美安防市场的大国,其安防市场规模也相当大,占据南美市场大多数份额。其安防市场发展特性为:稳定成长、价格竞争激烈。南美洲安防生产制造商较少,过去主要依靠从美国进口。

    不同于英国和美国看重产品质量,南美安防用户大多数对价格比较在乎。在产品流通渠道方面,由于本地制造商较少且多以亚洲市场、欧美市场为采购目标,因此安防企业大多以进口、批发,工程安装为主。

    印度视频监控设备市场在 2013 年第一次超过3 亿美元,在未来五年的增长速度将会越来越快。截止2015年,越南的复合年均增长率CAGR预计将达到 22.3%,成为全东南亚最高。

    泰国 90%的安防产品依赖进口,近年来,泰国政府投资力度也不断加强,城市监控、交通运输及边境安防是泰国政府主要投入的领域,而中、台、韩产品是泰国安防产品进口的主要国家和地区。

    以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场 36%。欧洲安防市场主要有以下特点∶需求稳定、注重产品质量、竞争多样、产品高低端差异明显,流通渠道各有不同。

    欧洲市场以单一市场为主,各国以自己的市场为中心,几乎没有连锁方式经营的企业。市场对新产品的接收力较强,产品多样,比较关心产品的性价比。

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