2017年我国聚丙烯酰胺行业市场消费量预测【图】

    聚丙烯酰胺是一类重要的水溶性高分子聚合物， 是由丙烯酰胺均聚或与其他单体共聚而成的水溶性高分子化学产品的总称。从产品物理形态上，可分为粉粒状物（固体物含量 90%以上） 、水溶液（固体物含量 30%以下） 、油乳液及水包水乳液（固体物含量 30%-60%）等四种。

    由于结构单元中含有酰胺基，易形成氢键，具有良好的水溶性和很高的化学活性，易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物，聚丙烯酰胺具有特殊的物理化学性质（比如吸附性、高粘性、交联性） ，具备增稠、分散、粘附、絮凝、凝胶、流变控制、高吸水性、增强、成膜等应用性能。因此，聚丙烯酰胺被称作“百业助剂”，可广泛应用于制浆造纸、水处理、油气开采、矿物洗选、纺织、日化、医药、农业等各行各业。

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国聚丙烯酰胺(PAM)行业市场现状分析及未来发展前景预测报告》

    近年来，我国聚丙烯酰胺产能、产量快速增长，产业规模大大提升。从产能来看，2006-2015 年，我国聚丙烯酰胺生产能力由45 万吨/年增至120万吨/年，生产能力迅速提升，年均增长率达 11.51%；2015 年我国聚丙烯酰胺产能约占全球总产能的 50%。从产量来看，2006-2015 年我国聚丙烯酰胺产量由 26.17 万吨增至 85.00 万吨，年均增长率达13.98%。目前我国聚丙烯酰胺的产能利用率维持在 70%左右。从消费量来看，我国聚丙烯酰胺消费量也得到了快速增长。

    2006-2015 年我国聚丙烯酰胺表观消费量由26.04 万吨增至 79.90万吨， 年均增长率达 13.27%。我国是聚丙烯酰胺的净出口国。2015 年我国聚丙烯酰胺出口量为 9.2万吨，出口贸易以一般贸易为主，贸易量达 7.67 万吨（占比达 83.4%） ；其次为进料加工贸易，贸易量为 1.44 万吨（占比达 15.7%） 。出口地区主要集中在印度、加拿大和澳大利亚。

    2015 年我国聚丙烯酰胺进口量为 1.36 万吨，主要满足国内需求。进口贸易以一般贸易为主，贸易量达 1.28 万吨（占比 94.4%） ；其次为来料加工贸易，贸易量达 425吨（占比3.1%） 。

    目前我国聚丙烯酰胺的应用领域主要为油气开采、制浆造纸、水处理、矿物洗选等领域。中国化工经济技术发展中心数据显示，2015 年我国聚丙烯酰胺在油气开采、水处理、制浆造纸领域的消费占比分别达57%、27%、8%。

    我国聚丙烯酰胺主要应用于制浆造纸、水处理、油气开采、矿物洗选等水基工业领域，有利于下游行业提高效率、降低成本、节能降耗。我国造纸行业发展较快，纸和纸板的产量多年以高于 GDP 的速率递增，目前产量位于世界第一。根据中国造纸协会调查资料显示，2015 年全国纸及纸板生产量 10,710 吨，消费量 10,352 万吨。2006-2015 年，纸及纸板生产量年均增长率 5.71%，消费量年均增长率5.13%。

2015年全国纸及纸板生产量及消费量（单位：万吨）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    尽管受制于电子阅览器对传统纸媒的冲击，近年来我国新闻纸、印刷纸等品种的产销量有所下降，但是生活用纸、包装用纸、箱板纸、瓦楞原纸等品种产销量总体保持一定增长。未来我国造纸业仍存在较大的发展空间。此外，我国造纸精细化学品使用量比重还有较大提升空间。 发达国家造纸精细化学品消费量占造纸行业总产量的 2%~3%，且仍在不断上升，而我国所占比重不足1%。

2015 年我国纸及纸板生产和消费情况

数据来源：公开资料整理

    聚丙烯酰胺是目前应用最为广泛的有机高分子絮凝剂。 较之于无机盐类絮凝剂，具有投加量小、效果好、使用广泛等特点。2015 年我国有机高分子絮凝剂消费量达 9.93 万吨，其中聚丙烯酰胺消费量达 8.02 万吨，占比达 80.77%。当前我国水资源面临的形势十分严峻，水资源短缺、水污染严重、水环境恶化等问题日益突出，已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。水资源综合处理与循环利用是缓解上述问题的重要途径， 因此国内水处理行业存在巨大市场空间。在水处理行业迅速发展的背景下，近年来我国水处理化学品市场处于快速增长的阶段。2014 年我国的水处理化学品市场总规模为 47.75 亿美元，2019 年预计将达到 70.19 亿美元。

    聚丙烯酰胺在矿物洗选工业中的应用十分广泛，可以分离矿物和矿石，还可以作为絮凝剂应用于废水处理，以及密封采矿管道等。

    以煤炭工业应用为例，在煤炭生产和使用过程中，只有通过洗选加工，才能提高煤质、分离杂物，降低环境污染、充分利用资源、提高运输效率。聚丙烯酰胺等有机絮凝剂是目前广泛应用于煤炭洗选的高效矿物洗选化学品。 我国是世界上最大的煤炭生产和煤炭消费国， 2016 年煤炭产量达 33.64 亿吨。 数据显示， 2016 年前 11 个月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.06 万亿元，同比下降 4%；利润总额 850 亿元，同比增长 156.90%。近年来，我国煤炭市场需求趋于稳定，煤炭价格趋于合理，煤炭企业经营水平逐渐好转，为聚丙烯酰胺等有机絮凝剂奠定了稳定的市场基础。

    此外， 提高原煤入洗率有利于实现煤炭清洁利用， 提高煤炭的综合利用价值。在政府大力推动下，我国煤炭入洗率逐步提升。 “十二五”期间，我国原煤入洗率的总体目标是 65%，动力煤入洗率为 50%。煤炭入洗率的提升为聚丙烯酰胺等有机絮凝剂需求增长提供重要驱动力。

    目前我国聚丙烯酰胺整体处于产销平衡的状态。2015 年我国聚丙烯酰胺产量达 85.0 万吨，表观消费量达 79.9 万吨，2015 年进口数量达 1.8 万吨，出口数量达 8.5 万吨。

2013-2015 年我国聚丙烯酰胺产销量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    丙烯腈是一种重要的有机化工原料。目前我国是全球最大的丙烯腈消费国，下游消费领域主要集中在腈纶、ABS 及丙烯酰胺三大行业，占丙烯腈总消费量的比重约为 90%。2015 年国内丙烯腈产能达到 206.90 万吨，其中 2014-2015 年新投产 65 万吨，增幅达到 45.8%，国内丙烯腈产能过剩。近年来，我国丙烯腈下游市场需求波动， 加之上游原油价格剧烈波动， 导致丙烯腈价格波动幅度较大，呈现震荡下跌趋势。 丙烯腈是丙烯酰胺最为重要的原材料， 其市场供求关系及价格波动对聚丙烯酰胺行业都有较大影响。

数据来源：公开资料整理