2017年中国电气化铁路接触线及承力索行业概况（图）

    （1）接触线及承力索行业发展概况

    我国的电气化铁路接触网设备制造行业起步于 1961 年，以我国第一条电气化铁路——宝成线宝丰段的开通为标志。从1961 年至1985 年，所有电气化相关设备均是由我国自主开发和生产的；1985 年起，我国开始大规模引进并推广来自国外的先进电气化铁路供电技术及相关设备，其中铁路供电系统主要使用日本技术和产品；1998 年以后，国内接触网产品的生产工艺、技术水平和产品质量已经接近国际先进水平，并开始在市场上与国外产品展开竞争；目前，我国在铁路接触网设备上的技术水平已经达到国际先进水平，国产设备已经占据了国内绝大多数的市场份额。

    自2001 年以来，随着我国客运专线铁路和国家铁路局大提速工程的大规模建设拉开序幕，我国电气化铁路里程数快速上升，对于电气化铁路接触网设施的需求不断增加。受益于下游电气化铁路的建设需求，接触线及承力索的市场容量目前正处于快速增长的趋势当中。

铁路接触线行业工艺流程

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国电气化铁路行业市场分析预测及未来发展趋势研究报告》

铁路承力索行业工艺流程图

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    （2）铁路接触线及承力索行业竞争格局

    铁路接触网产品的质量和运行状况对电气化铁路的安全性和经济效益有着至关重要的影响，因此国家铁路局和监管机构对接触网产品生产企业有着严格的资质和质量认证要求，只有获得相关资质和认证的厂商方可以从事电气化铁路接触线及承力索的生产并参加铁路建设单位对相关产品的招标。严格的资质认证要求导致我国电气化铁路接触网设备的行业进入门槛较高，市场较为集中，竞争格局较为稳定，目前国内10 家左右主要厂商占据了绝大数市场份额。

    我国电气化铁路接触网设施的市场需求主要来自于中铁总公司、各地方铁路局以及其他铁路建设单位为相关铁路建设而进行的招标。根据《铁路建设工程招标投标实施办法》，招标单位在综合考虑企业产能、产品质量和供货速度等因素之后，一般根据经评审的最低投标价格确定中标对象。因此，在铁路接触网市场上，行业内的企业通常在确保产品质量的前提下，主要在供货能力和产品价格这两个领域展开竞争。

    （3）行业的技术水平和技术特点

    ① 行业整体技术水平较高，产品主要来自国产

    出于对铁路运行安全性和经济效益的考虑，国家铁路局对电气化铁路用接触线和承力索产品分别制定了较为严格的行业质量标准，对接触网产品的导电率、拉断力、机械强度、高温形变系数、耐磨性以及化学成分等主要技术指标做出了明确规定。

    目前，我国电气化铁路接触线以及承力索主要执行的行业技术标准为《TB/T2809-2005》和《TB/T 3111-2005》。从上述行业标准的技术指标上来看，我国目前对铁路接触线及承力索产品在技术性能上的要求已经与国际先进水平持平。目前，我国主要铁路接触网厂商在生产设备、加工工艺、研发能力和产品性能指标上都已经位列世界先进水平，国内电气化铁路所使用的接触网产品全部为国产产品，电气化铁路接触网牵引供电系统已经成为中国高铁的核心技术竞争力之一。

    ② 高强高导接触网材料是未来技术发展的趋势

    铁路接触网的主要功能是向电力机车输送电力，机车运行的速度越高，所需要的电能就越多；机车行驶的速度越快，对接触线造成的磨损也越严重。随着我国高速电气化铁路的运行速度不断提高，对铁路接触网产品的机械强度以及导电率所提出的要求也越来越高，高强高导接触网产品是行业未来技术发展的趋势。

    目前我国电气化铁路所使用的主要接触网类型及主要技术指标如下：

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    （4）接触线及承力索产品的供求状况分析

    ① 国内电气化铁路建设需求

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    近十年来，我国铁路建设速度保持高速，铁路运营总里程数从2005 年的7.54万公里增长到2016 年的12.4 万公里，平均每年增长约4,418 公里；其中，电气化铁路营业里程从2005 年的约2 万公里增加到了2016 年的约7.4 万公里，年增长率达到了12.63%，铁路电气化率不断提升，并于2012 年超越了俄罗斯成为世界电气化铁路总里程第一的国家。

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    电气化铁路建设的发展带动了接触网设备的需求，据不完全统计，2013 年至2016 年中，我国铁路建设部门对电气化铁路接触线及承力索的招标总量达到了约20 万吨，其中接触线的招标量约为11 万吨，承力索的招标量约为9 万吨。截止到2016 年底，我国铁路营运总里程数达到了12.4 万公里，其中电气化铁路里程数约为7.4 万公里。根据《中长期铁路网规划（2016-2030）》以及国家铁路局《中国交通运输发展》的内容，到2020 年，我国铁路营运总里程数将达到15 万公里，同时铁路电气化率将达到60%以上，即电气化铁路里程数将达到9 万公里。由于电气化铁路主要为复线铁路，因此预计2017 年至2020 年内需要新建的电气化铁路里程数将达到3.2 万公里。在实际建设中，每公里电气化铁路的建设通常需要投入1.5 公里的接触线及承力索；每公里的接触线及承力索的重量约为3.5 吨。

    综上所述，初步推算，2017 年至2020 年中相关建设对铁路接触线以及承力索的需求将达到约17 万吨。

    ② 电气化铁路维护与换线需求

    除了建设需求外，铁路接触网设备的另一块需求来源于更换和维护需求。我国电气化铁路上所使用的接触线及承力索的实际使用寿命通常为12 年，其后便需要进行换线维护，我国在2005 年至2008 年之间电气化铁路建设情况如下：

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    据此推算在2017 至2020 年间需要进行换线的里程数约为7,800 公里，相关的维护工作需要使用的接触线和承力索约为8.2 万吨。

    ③ 铁路海外建设需求

    在海外需求方面，根据“一带一路”战略的初步规划，“一带一路”沿线所涉及的几十个国家和地区将投资建设总里程数约为2.63 万公里的高速铁路网络，相关投资总计将达到8 万亿元人民币。根据不完全统计，截止到2016 年年末，已经签订建设合同或已开始施工的海外项目总里程数达到了近4,100 公里，相关的建设需要用到的接触线及承力索合计约为4.2 万吨。

    ④ 城市轨道交通建设需求

    除了高速铁路的建设以外，铁路接触网设备的另一个需求来自城市轨道交通的建设。2010 年至2016 年，我国城市轨道交通建设以平均每年新建约460 公里的速度进行，总里程数从2010 年的931 公里增长到了2016 年的4,153 公里，其中2016 年我国新增城市轨道交通营运里程535 公里，创历史新高。根据国家发改委统计，截止到2015 年，已批准建轨道交通的城市共计36 个，总投资约为4万亿元；到2020 年，全国城市轨道交通的运营总里程数将达到6,000 公里。据此推算，2017 年至2020 年城市轨道交通的建设里程数约为2,000 公里，相关的建设预计需要使用接触线和承力索约2.1 万吨。

    ⑤ 市场容量测算

    结合上述分析，2017 年至2020 年，初步估算国内外电气化铁路建设对接触线及承力索的需求量总计将达到约31.3 万吨，平均每年的市场需求量约为8 万吨，较“十二五”规划期间有一定增长。“十二五”期间，我国电气化铁路里程数以每年约9%的速度增长，若未来5 年中市场增速不变，预计到2020 年时我国每年铁路接触线及承力索的市场需求量将达到9.5 万吨。在供给方面，由于产品应用领域的特殊性，铁路建设部门对电气化铁路接触网设备的供应采取“准入证”制度，只有获得《铁路运输基础设备生产许可证》的企业才能向铁路建设部门等供应接触网设备。我国目前同时拥有电气化铁路接触线及承力索生产资质的企业约有10 家左右，每年的接触线及承力索的产量基本能够满足铁路设施的建设需要。

    （5）行业特有的经营模式

    我国在电气化铁路与城市轨道交通建设设施的采购上通常采取招标的方式，采购工作主要由中铁总公司及下属各地方铁路局以及其他相关项目施工建设单

     位负责，企业大多通过参与竞标获得订单，在竞标成功后根据订单量安排生产。电气化铁路接触网行业主要企业情况

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