2017年中国心脑血管中药市场现状分析【图】

    国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告 2015》显示：中国18岁及以上居民高血压患病率为25.2%，根据2010年第六次全国人口普查数据，测算中国高血压患病人数为2.7亿。

    一、心血管病死亡率

    2014年CVD死亡率仍居首位，高于肿瘤及其他疾病。农村CVD死亡率从2009年起超过并持续高于城市水平。

    2014年农村CVD死亡率为295.63/10万，其中心脏病死亡率为143.72/10万，脑血管病死亡率为151.91/10万（脑出血74.51/10万，脑梗死45.30/10万）；城市CVD死亡率为261.99/10万，其中心脏病死亡率为136.21/10万，脑血管病死亡率为125.78/10万（脑出血52.25/10万，脑梗死41.99/10万）。

1990～2014年中国农村居民主要疾病死亡率变化

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国心脑血管药行业市场竞争态势及投资战略研究报告》

1990～2014年中国城市居民主要疾病死亡率变化

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1990～2014年中国城乡居民心血管病死亡率变化

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    2、心血管病占死因构成比

    城乡居民疾病死亡构成比中，CVD占首位。2014年农村、城市CVD分别占死因的44.60%和42.51%。每5例死亡中就有2例死于CVD。

2014年中国农村居民主要疾病死因构成比（%）

资料来源：公开资料，智研咨询整理

2014年中国城市居民主要疾病死因构成比（%）

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    3、心血管病疾病负担的研究

    中国CDC采用全球疾病负担2013（GBD 2013）的研究方法，系统分析了所有可及的中国分省份人口学和流行病学数据，结果显示，1990年，中国有16个省的首要死因是下呼吸道感染或早产并发症，有15个省为脑血管疾病，2个特区（香港和澳门）是IHD。至2013年，中国的首要死因有27个省是脑血管疾病，5个省是IHD，香港是肺癌。同1990年相比，2013年常见的慢性非传染性疾病，包括IHD、脑卒中、慢性阻塞性肺疾病和恶性肿瘤（肝癌、胃癌、肺癌）等，对寿命损失年的影响更大。

    1990年，中国年龄标化的CVD死亡率为389.93/10万人，2013年则为307.18/10万人，降幅达到21%。其中，风湿性心脏病死亡下降71.2%，脑血管病死亡下降20.9%，高血压性心脏病死亡下降41.3%；IHD死亡增加2.6%，外周血管病死亡增加91.9%。脑血管病是中国男性和女性的首位死因，其中，缺血性卒中上升了28.8%，而出血性卒中则下降了37.7%。IHD死亡率在男性中上升，在女性中下降。由于高血压治疗和控制的改善，CVD相关治疗可及性加强，出现这样的结果并不意外。

    值得注意的是，由于中国人口的老龄化等因素影响，尽管年龄标化的CVD死亡率下降，但CVD死亡的绝对数字仍在快速上升，2013年较1990年增加了46%。其中，IHD死亡人数增加了90.9%，脑血管病死亡人数增加了47.7%。

    脑血管病死亡率与人均收入成反比，最贫穷的省份死亡率最高（云南除外）。IHD年龄标化死亡率男女均为浙江最低，黑龙江最高。虽然死因顺位与全死因死亡率没有直接关系，但是IHD北方到南方的地域等级差异相对清晰，北方死亡率明显高于南方。

2013年较1990年中国心血管死亡数和年龄标化的心血管死亡率的变化

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    4、心脑血管病患者出院总人次数及其变化趋势

    自1980年以来，中国医院心脑血管病和糖尿病患者的出院人次数不断增加。尤其是2000年以后呈加速上升趋势；相应地，心脑血管病住院总费用也快速增加，2004年至今，其年均增速远高于GDP增速。这种增长主要来自住院服务需求的增长，及不合理用药占比长期居高不下。
2014年中国医院心脑血管病出院总人次数为1 793.86万人次，占同期出院总人次数的12.75％；其中，心血管病占6.63％（932.99万人次），脑血管病占6.12％（860.87万人次）。心脑血管病出院人次数中，以IHD（655.37万人次，其中AMI 54.14万人次）和脑梗死（531.99万人次）为主，分别占36.53％和29.66％；其余依次为高血压252.61万人次（其中高血压性心脏病和肾脏病22.25万人次），颅内出血129.99万人次，风湿性心脏病25.01万人次。另，2013年糖尿病出院人次数为320.44万人次。

    1980～2014年间，中国心脑血管病患者出院人次数年均增速为10.10％，快于同期出院总人次数的年均增速（6 .33％）。心脑血管病中各病种年均增速排位为脑梗死（12.30％）、IHD（11.74％）、颅内出血（9.76％）、AMI（8.12%）、高血压（8.06%）、高血压性心脏病和肾脏病（5.82%），而风湿性心脏病（1.43%）患者出院人次数未发生明显变化。另，1980～2014年间，糖尿病年均增速为14.18％。

1980～2014年中国心脑血管病患者出院人次数变化趋势

资料来源：公开资料整理

1980～2014年中国各类主要心脑血管病和糖尿病患者出院人次数变化趋势

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1980～2014年中国各类主要心脑血管病和糖尿病患者出院人次数年均增长速度

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    5、心脑血管病住院费用

    2014年心脑血管疾病的住院费用中，AMI为133.75亿元，颅内出血为207.07亿元，脑梗死为470.35亿元；扣除物价因素的影响，自2004年以来，年均增长速度分别为32.02％、18.90％和24.96％。

    AMI的次均住院费用为24 706.0元，颅内出血为15 929.7元，脑梗死为8 841.4元；扣除物价因素的影响，自2004年以来，年均增长速度分别为8.72％、6.63％和2.81％。

2004～2014年三种心脑血管病住院总费用变化趋势（当年价格）

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2004～2014年三种心脑血管病次均住院费用变化趋势（当年价格）

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2004～2014年三种心脑血管病住院总费用和次均住院费用年均增长速度

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    6、心脑血管病药品市场

    2014年中国100张床位以上医院药品总购药额为6 147.60亿元；其中，心脑血管病药品总购药额为656.44亿元。前五位药物类别分别为心脑血管循环改善药、心肌营养药及冠脉循环改善药、调脂药、CCB（单一用药）、ARB（单一用药）。

2014年中国心脑血管药品销售金额前15位排名（亿元）

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    伴随着心血管疾病发病率死亡率逐年增高，中成药在心脑血管疾病药物领域渐成气候。心脑血管疾病是全球患病率最高的疾病，且随着年龄的增长，血管缺乏弹性，其患病率会出现明显的上升。心血管病是我国居民疾病死亡的最大原因，2012 年因疾病而死亡的城市居民中，心血管疾病构成比率达到41.1%，农村居民的该比率为38.7%。正因为发病率和死亡率高，心脑血管药物在全球范围内是第一大类药物，约占全球药品总规模的20%。在我国，心脑血管药物市场规模仅次于抗感染药物，位居第2 位，其市场规模超过全国药品销售总额的17%。

老年人易发的慢性疾病的患病率

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    中成药具有“多靶点、多效应、毒副作用小”的特点，相比于西药，在预防和治疗心血管疾病方面更有优势。除了一些急性感染性病症如心肌炎和风湿性心脏病外，心脑血管疾的大部分病种都是在长期多种不良因素的作用下积累而成的，与情绪、年龄、遗传、饮食等因素都有很大的关联，尤其是不良的生活习惯容易导致高血压、血脂异常，从而容易引发动脉粥样硬化，最终诱发冠心病、心肌梗塞、缺血性或出血性脑中风等心脑血管疾病。心脑血管疾病虽然在发病时呈现急性过程，但往往是由高血压、高血脂等慢性病因导致的，且在急性发病之后的缓解期间，需要持续不断的治疗以防止复发。因此，心脑血管疾病是个需要长期预防和治疗的过程。化学药和生物药效果直接、迅速，但作用功效单一、毒副作用大，且对不同体质一概而治，不适合用于长期的调理和治疗。相比之下，活血化瘀类药材如丹参、川芎、红花、麝香等都含有多种有效成分，制成的中成药“多靶点、多效应”，针对不同体质采取补气养血、活血化瘀、化痰通络等种种治疗方法，具有毒副作用低，适合长期服用的特色，正好符合心脑血管疾病需要长期用药的特点。

中成药在防治心脑血管疾病方面相对于化学药、生物药的优势

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    心脑血管疾病用药中成药市场规模不断增长。多种优势使得中成药在心脑血管疾病用药领域的规模不断增长，心脑血管疾病用药中成药市场规模由 2010 年的253 亿元增长到 2015 年 577亿元。

2010-2015年中成药心脑血管疾病用药市场规模

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    据统计，2015 年城市公立医院中成药市场心脑血管疾病药物销售TOP10 的名单中，注射用血栓通（冻干）位于榜首，市场份额为8.02%，主要为梧州制药所产。前十名的药品的份额总和达到51%。中成药心脑血管疾病用药前景广阔，综合药物份额和是否为独家品种来看，符合这条投资主线的公司主要有中恒集团、步长制药、珍宝岛、华润三九、神威药业、大理药业、天士力，我们重点推荐中恒集团和步长制药。新三板公司中，重庆多普泰制药主导产品“脉血康胶囊”是国内首家以日本医蛭活体入药、低温控制技术生产的国家级新药，广泛用于治疗各种心脑血管疾病。该产品销售至全国26 个省、市、自治区的200 多家三甲医院和2132 家医疗机构，目前“脉血康胶囊”已进入国家医保目录和中药保护品种目录；维和药业的主力产品“维和血塞通”年销售近十亿粒，是血塞通口服制剂零售市场的领导品牌，已取得美国FDA 审核认可并进入美国市场；正和药业主营银杏叶片、保心宁片、心脑康胶囊、活络胶囊等心脑血管类中成药，活络胶囊其中是国家独家品种，也符合投资主线。

2015 年中国城市公立医院中成药市场心脑血管疾病药物销售TOP10

资料来源：公开资料，智研咨询整理

上市公司基本药物目录独家品种一览

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