2017年中国服装行业市场规模及市场供给分析（图）

服装 2017-07-28 05:46

1、市场容量与增长趋势

随着我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长。国家统计局数据显示，全国城镇居民家庭人均可支配收入由2010年的19,109元增长到2016年的33,616元，年复合增长率13.06%；全国农村居民人均纯收入由2010年的5,919元增长到2016年的12,363元，年复合增长率9.87%。

我国城镇人均可支配收入和农村居民人均纯收入持续增长

资料来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国服装市场评估及未来发展趋势研究报告》

同时，我国城镇化进程持续推进。国家统计局数据显示，2014年，中国城镇人口约为7.5亿人，农村人口约为6.2亿人。城镇人口占全国总人口的比例由2009年48.3%增长至2014年的54.8%。数据显示，2016年，我国城镇化率进一步提升至57.35%。

居民收入水平的提高及城镇化步伐的持续推进，为中国大众服装消费市场的巨大容量与持续增长奠定了坚实基础。国家统计局数据显示，城镇居民人均衣着类支出水平由2013年的1,553.70元增长到2015年的1,701.10元，年均增长率4.64%；农村居民人均衣着类支出水平由2013年的453.80元增长到2015年的550.50元，年均增长率10.14%。伴随居民收入水平提升、消费观念转变，居民将更加注重个人的着装消费，预计我国服装市场具有广阔的发展空间。

近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加，增长率呈下降趋势。根据国家统计局数据，2010-2016 年我国社会消费品服装类零售总额由5,874 亿元增长到14,433 亿元，复合增长率为16.16%；增长率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。经过一段时间的快速发展时期，目前，服装行业也出现了产能过剩的问题，很多服装企业积压了较多的存货，面临较大的去库存压力，同时开始关闭业绩较差的店铺。

2010-2016年社会消费品服装类零售总额及其增长率

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（1）我国服装市场整体规模

目前，我国已经成为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。

2016年1-6月，我国规模以上企业的服装产量达144.25亿件，同比增长0.71%。我国限额以上批发零售企业服装类商品的零售总额为4,839亿元，同比增长6.9%1。

2010-2015年全国限额以上单位服装类商品零售总额（亿元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2010 年以来，我国服装网购市场规模保持较大比例的平稳增长，并呈现持续放缓的趋势。根据研究中心数据显示，2016 年，我国服装网购交易额达到9,343 亿元，同比增长25.29%。

2010-2016年中国服装网购市场交易规模及增速

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（2）大众成人休闲服装是服装市场重要组成部分

按照使用场景，成人服装主要分为正装、休闲装及运动装三大类，其中休闲服装在日常生活中的使用最为广泛。按照产品的零售价格及品牌定位，成人休闲服装可进一步划分为低档、大众及高档三类。其中，大众成人休闲服装由于品牌繁多、定价合理及消费群体庞大，切合了大众消费群体以合理价格展现个性时尚的穿着需求，而成为服装市场重要组成部分。

（3）大众女性休闲服装占据大众成人休闲服装市场半数以上规模

一般而言，女性对于时尚潮流有着比男性更高的敏感性和关注度，也更注重应季服装的搭配性，因而有着更多的服装消费需求。女性社会经济地位的提升、社交生活的增加以及传播更为广泛便捷的时尚信息，推动了我国女性服装市场规模的持续扩大。同时，受惠于中档平价的产品定价、多样化的品牌选择以及新颖流行的款式设计，大众女性休闲服装市场拥有着庞大的消费者基础。

2、市场供给分析

（1）全球品牌参与竞争

在经济全球化背景下，部分国外领先品牌采取了全球化运营的模式来提高销售业绩，谋求新的增长点。在国内服装市场巨大发展空间的吸引下，国际服装品牌也加快了对中国市场的拓展，特别是价格适中，消费群体庞大的大众休闲服装领域。自2002年UNIQLO（优衣库）在上海开设门店以来，以优衣库、H&M、ZARA、GAP和C&A等为代表的国际快时尚品牌在国内快速发展。目前，我国已成为UNIQLO、H&M、ZARA、GAP和C&A等国际快时尚品牌的主要竞争市场。

国际服装品牌的进入，一方面给国内服装企业带来了巨大的竞争压力，另一方面也为国内服装企业提供了可供借鉴的创新经营模式，为国内服装行业培养了大量专业人才。同时，也进一步培养了国内消费者的时尚意识和着装品位，进而又促进了市场需求的进一步增长。

目前，国内大众女性休闲服装市场已呈现出全球品牌参与竞争的格局，

本行业主要品牌及其所属公司的简要情况如下表所示：

资料来源：公开资料整理

（2）行业集中度逐步提升

经过多年发展，拉夏贝尔、太平鸟、欧时力、GXG等国内大众休闲服装品牌脱颖而出，建立起了覆盖全国的销售网络，发展成为了国外品牌的有力竞争者。同时，亦有一部分区域品牌，依托对区域消费市场的了解，在区域市场占据一定份额。国际品牌、全国性品牌、区域性品牌的竞争导致国内大众女性休闲服装市场竞争激烈，集中度较低。

随着领先企业依靠在渠道扩张以及提升单店销售业绩上的持续发力，国内大众女性休闲服装市场集中度正逐步提升。

3、行业经营模式

根据对服装产品开发设计、生产加工、品牌管理、产品销售等产业链各环节参与方式、控制程度等的不同，服装行业存在着多样化的经营模式。

（1）典型商业模式

服装企业的商业模式大致可以分为专业化生产、纵向一体化、虚拟经营以及自有品牌专业零售商（SPA）四类典型模式。

专业化生产模式以生产加工环节作为主要盈利来源，主要以OEM和ODM两种模式开展业务。OEM模式下，企业专注于产品生产；ODM模式下，企业在生产同时，也更多地参与上游研发设计环节。在专业生产模式下，企业的核心竞争力在于领先的技术能力、规模经济与成本优势，同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动以及国际产业转移等风险。

纵向一体化模式同时覆盖产品开发、生产、品牌和营销等多个环节。该模式的优势在于企业可对价值链的各主要环节实施有效控制，在获得较高的利润空间与严格的质量控制的同时，能够通过自有供应链体系对市场需求、时尚变化做出及时响应，但该种模式对于企业内部运营管理的要求较高。

虚拟运营模式专注于服装设计开发与品牌运营，将生产加工环节外包，实现运营的轻资产化。该模式下，企业在利用外部制造资源降低产品成本的同时，需要在外部供应商、分销商与内部研发设计、品牌管理之间形成高效的供应链管理能力。

自有品牌专业零售商（SPA）模式由国际快时尚品牌GAP开创，其介于纵向一体化与虚拟运营之间，强调对材料采购、产品规划、设计开发、生产销售整个环节的有效控制，但并不要求企业拥有自主生产能力。该模式往往将生产加工环节外包给专业制造厂商，通过规模效益降低供应链成本，通过严格的质量管理体系确保产品的高品质，通过高效的信息和物流网络，实现对产品供应链的垂直整合，以高性价比的产品定价、快速响应的产品开发与销售满足市场需求。

对于大众休闲服装企业而言，向消费者提供紧贴时尚潮流的服装，加快供应链响应速度，提高消费者购买体验，并在品质、价格之间实现平衡，是参与市场竞争的关键，SPA模式允许企业专注于产品开发、品牌运营和终端销售，因此成为大众休闲服装企业主要的商业模式之一。UNIQLO、H&M、ZARA等国际快时尚品牌普遍采用SPA模式。

（2）品牌运作模式

服装企业的品牌运作主要包括单品牌运作和多品牌运作两种模式。相比于前者，多品牌运作模式通过品牌组合的形式覆盖了不同细分市场的需求，能够吸引更广泛的客户群体；品牌组合亦能在企业构建供应链体系、开发零售渠道时提供协同效应。此外，多品牌运作也能有效规避单一品牌的经营风险。

目前，知名的大众休闲服装企业大多采取多品牌运作模式：

资料来源：公开资料整理

此外，服装企业也会采取品牌延伸战略，即在单一品牌下，通过延伸产品线提供多品类产品，满足不同消费人群的需求。比如，UNIQLO、H&M及GAP品牌即同时涵盖男装、女装及童装。

（3）销售模式

品牌服装企业一般采取直营、加盟或者两者相结合的模式进行产品销售。

在直营模式下，品牌服装企业直接控制和管理各零售终端的经营活动，优势在于企业可充分获取销售环节的利润空间，有利于快速、自主、统一地贯彻公司经营战略，直接、准确、及时地掌握客户需求动态；但该模式也对企业的资金实力、存货管理及运营能力等都提出了较高要求。

在加盟模式下，品牌服装企业授权加盟商在特定的范围、期限和区域内销售本品牌产品，优势在于企业可利用加盟商资源，以较少的资金和资源投入，快速地建立销售渠道、扩大市场份额，实现货品和资金的较快周转；但同时，该模式下企业对销售渠道的控制力较直营模式有所减弱，在渠道开拓及管理上也将在一定程度上受制于加盟商实力及配合程度。

从零售门店业态类型上看，服装零售门店可分为专柜和专卖两类。专柜主要开设于百货商场，优势在于可利用商场良好的消费氛围、较大的人流及品牌群聚效应促进销售。专卖主要指街边独立店铺以及开设于大型购物中心的独立门店。相比于专柜，专卖店一般面积较大，自主收银，且在门店装修、内部陈列以及促销活动等方面有更大的自主权，更有利于塑造宣传品牌形象。随着购物中心业态的逐渐兴起，购物中心专卖店成为大众休闲服装企业重点开发的门店类型。

7、行业发展趋势

（1）大众时尚休闲服装市场继续保持稳定增长	受益于居民收入水平提升、消费观念转变以及较低的人均服装消费支出水平，我国服装市场仍具有广阔的发展空间。同时，在经济增速放缓以及经济转型的背景下，消费者特别是80、90后的年轻人将更加注重着装的搭配性与时尚性，并将提高服装购买的频率，而对于产品价格较为敏感。价格定位合理的大众时尚休闲服装迎合了这一庞大消费群体的需求，预计将取得快于整体服装市场的增长率。
（2）服装快消品化将成为大众服装消费趋势	ZARA、H&M等国际快时尚品牌的进入及流行，逐渐使得大众休闲服装产品的快速消费品属性被国内消费者认可并成为消费潮流。快速消费品属性要求产品设计紧贴时尚潮流，产品款式丰富可选，并能持续不断地设计新产品推出市场以吸引消费者的重复关注，提高购买频率。这要求企业具备通过加快设计、生产及分销周期，依据新近时尚趋势设计产品的能力，并能够控制运营成本，以具备竞争力的价格向消费群体作出销售。开发自身产品的快速消费品属性并加以利用将成为大众时尚休闲服装企业市场竞争力的重要体现。
（3）二、三线城市大众时尚休闲服装市场将快速发展	随着一线城市市场竞争日趋激烈，以及二、三线城市居民收入和消费力的提升，国际快时尚品牌在城市布点上从过去的以一、二线主要城市为主，逐步转向以二、三线城市为主的“下沉式”发展1，特别是在区域中心城市以及区域中心城市周边的卫星城市加大了布局力度。截至2014年3月底，包括UNIQLO，H&M、ZARA和C&A在内的四大国际快时尚品牌在国内的开店总数已升至643家，其中一线、二线和三线城市的门店数量占比分别为32.5%、35.6%和31.9%，一线城市门店数量占比较2013年6月底下降了2.9个百分点，而三线城市门店数量比重则较快上升，“下沉式”的发展趋势有加速迹象。