2017年全球钢铁行业产能、产量、需求量及进出口价格分析【图】

    （一）全球钢铁行业的产能分析

    2015年，全球前十大产钢国依次为：中国、日本、印度、美国、俄罗斯、韩国、德国、巴西、土耳其和乌克兰，其中，只有印度粗钢产量出现同比增长，同比增幅仅为2.6%，增至8960万吨，这也使得印度最终超过美国，位列全球第三大粗钢生产国。而其他九个国家粗钢产量均同比下降，其中乌克兰粗钢产量降幅最大，达15.6%，降至2290万吨；美国降幅排名第二，为10.5%，降至7890万吨。从全年全球主要国家和地区粗钢产量占比来看，中国占49.5%，不及全球粗钢产量的一半。

    2015年12月份全球66个国家的粗钢产能利用率为64.6%，同比下降4.9个百分点，环比下降2.3个百分点，创六年半来的新低。2015年全球粗钢产能利用率平均值为69.7%，2014年为73.4%。逐月来看，产能利用率2月份反弹至73.4%，3-6月份利用率在72%左右波动，7-8月份利用率降至68%以上水平波动，9月份利用率虽小幅回升至69.3%，但仍低于2014年同期水平，随后的10-12月份利用率呈环比持续下滑态势。从近三个月来看，全球粗钢产能利用率均同比下滑，表明在国际钢材市场供应持续过剩及年终消费淡季来临的情况下，全球钢铁企业加大减产幅度。

    今后几年，中国得益于中国关闭一些落后低效产能，炼钢产能增速将有所放缓。印度炼钢产能呈现加速扩张态势，中东、拉美和独联体国家的产能扩张也较快。

    美国智库经济政策研究所和律所斯图尔特联合发布报告说，金融危机以来，由于不少国家扶持钢铁企业，全球钢铁过剩产能持续扩大，拖累了钢铁行业利润增长。

    2008年金融危机爆发后，全球钢铁需求减弱，但不少国家为刺激经济，对钢铁企业实施扶持政策，导致全球钢铁产能不断扩大。

    受此影响，2008年全球钢铁过剩产能较2007年猛增52.3%至3.58亿吨，在2009年达到峰值5.79亿吨，后虽有回落，于2011年降至4.26亿吨，但2012年又反弹至5亿吨。到2013年，全球钢铁过剩产能达5.17亿吨，较2000年的2.29亿吨翻了一倍还多。

    过剩产能导致全球钢铁行业的开工率持续滞留在健康水平以下。报告显示，2008年至今，全球钢铁行业开工率均在80%以下，2009年一度下探至68%，未来数年还将维持75%的低开工率，远低于92%的健康水平。

    钢铁是人类社会进步所依赖的重要物质基础。钢铁工业长期以来是世界各国国民经济的基础产业，钢铁工业发展水平如何，历来是衡量一个国家工业化水平高低和国家综合国力的重要标志，美国、日本等经济发达国家无不经历了以钢铁为支柱产业的重要发展阶段。

    20世纪70年代以前，钢铁和汽车、石油一直是资本主义国家的支柱产业，但20世纪70年代后，由于科技的发展，钢铁工业的重要性有一定程度的削弱，钢铁工业的利润迅速降低。钢铁工业已经成为一个微利行业，不再有昔日的风光。当前，全球钢铁产业主要呈现以下格局：

    发达国家不再独占钢铁生产大国的地位，发展中国家在世界钢铁生产中的地位得到提升。钢铁工业曾经是发达国家的支柱产业，对发达国家的经济腾飞起到重要贡献。但随着发展中国家的崛起及对钢铁技术的掌握，发展中国家在世界钢铁生产也占有重要地位。据美国动态钢铁咨询公司提供的数据，在未来10年，钢铁生产的重心将从发达国家向发展中国家转移。

    钢铁产业产能严重过剩，导致价格低迷。高新技术的突破引发世界经济结构调整，极大提升了全球钢铁生产能力，同时也把钢铁产业推向了产能过剩的境地。随着全球经济增长放缓，钢铁产品价格近几年一直处于低迷状态，这对于本已是微利行业的钢铁生产来说，更是雪上加霜。

    钢铁生产商积极开发研究高新技术产品。进入21世纪，随着炼铁、炼钢材料的多样化、钢铁产品的替代品的增加，客户对钢铁产品的品种和质量要求将越来越严格。为保持钢铁材料在21世纪作为基本工业原料的主导地位以及提高世界钢铁工业的竞争力，钢铁生产商们积极开发研究高技术含量产品。

    国际市场竞争日趋激烈，竞争的焦点主要集中在高附加值产品上。1999年钢材贸易量为2.7亿吨，其中高附加值钢材的贸易量占到65%，由于一些高附加值产品的生产能力已远远大于需求，使得国际上高附加值钢材的竞争白热化。一些世界著名的钢铁企业不惜耗费巨额投资对现有企业的先进生产线进行超前性的技术改造，以确保在高附加值产品领域的竞争优势。

    全球经济增长趋缓，钢铁贸易保护主义兴起，钢铁出口形势困难。由于近年来经济增长趋缓，各地区市场需求疲软，用户和分销商调整库存，钢材进口缺乏动力;另外各国政府在本国钢铁企业的呼吁下，加强了对进口钢材的监控，并采取了一系列的贸易保护措施，导致全球钢铁出口形势更加严峻。

    （二）全球钢铁行业的产量分析

    世界钢铁工业协会发布的数据显示：2015年全球粗钢产量为16.23亿吨，全球生铁产量为11.50亿吨。

2004-2015年全球钢铁产量统计（亿吨）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2001-2015年全球不锈钢产量分区域统计（千吨）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2015年1-4季度全球不锈钢产量统计表：（千吨）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （三）全球钢铁行业需求量分析

2015-2016年全球钢铁需求量统计：百万吨

资料来源：公开资料整理

    在主要国家和地区中，其中中国近年来经济增长明显减速，估计大约维持在7%的新常态。随着建筑业和制造业活跃程度的大为放慢，证实中国政府对投资及房地产行业的调控比预期更为强劲及时。与此同时，经济增势的放缓也引起金融市场的动荡，使得风险水平不断上升并引发全球业界的关注。

    新兴及发展中经济体钢市场表现各不尽相同，实际上从2012年以来部分主要发展中国家和地区经济和钢铁市场表现就开始逐渐分化。主要原因是由于内部结构性问题，国际大宗商品价格疲跌以及一些地缘政局动荡等因素造成的。例如俄罗斯受北约国家制裁以及国际油气价格疲软的影响导致国内经济严重不景气，而且巴西市场钢铁需求也出现较大萎缩，此外中东，非洲及乌克兰政局持续不稳定对钢铁需求仍继续造成负面影响。

    （四）全球钢铁进出口价格分析

    2015年以来，全球除美国外其他主要经济体经济增速相形见拙，亚太及拉美地区等新兴市场面临经济低迷、货币贬值、资本外流等多重问题考验。目前全球钢材需求正处于下降通道中，海外市场对中国钢材的可消化空间正在进一步缩小。

2016年5月世界主要国家/地区钢材进出口价格

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国钢铁市场深度调查及未来前景预测报告》