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2017年中国电梯行业发展趋势及市场供需预测【图】

    伴随着城市现代化发展,电梯已成为人们工作和生活中每日频繁使用的特种设备之一。根据中国电梯行业协会的统 计,近十年来,我国电梯行业获得了高速发展,中国电梯销售量从 2006 年的 16.8 万台增长到 2015 年的 76 万台,年 复合增长率达到 19.5%。全球 70%的电梯在中国制造,60%至 65%的电梯销售在中国市场。不考虑电梯安装维保、零部 件以及出口等业务,按每部电梯 20 万元来算,每年我国仅电梯销售市场规模就已达到 1500 亿元。

2001-2015 年国内电梯历年销量情况

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    电梯行业作为房地产行业的后周期,电梯新增需求与房地产景气程度密切相关,一般可将房地产新开工面积看作 为电梯需求的先行指标,领先于电梯需求大约 1 年左右。近几年来,受宏观经济增长放缓和地产调控政策影响,新开 工面积增速有所下降,2012、2014 和 2015 年房地产新开工面积同比出现了负增长,但电梯销量仍保持 10%左右的增速, 这主要是由于城镇化、保障房,更新改造等多样化需求抵消了房地产投资短期下滑对电梯需求带来的负面影响,电梯 行业即使在房地产需求和投资萎靡时,仍旧可以保持良好增长势头。2016 年,全国房地产开发投资额 10.26 万亿,比 上年名义增长 6.9%;房屋新开工面积 16.69 亿方,同比增长 8.1%。

2001-2016年梯销量与房地产新开工面积情况

数据来源:公开资料整理

2001-2016 年国内电梯销量增速与房地产新开工面积增速对比

数据来源:公开资料整理

2016 年全国房屋新开工面积累计值及同比增速

数据来源:公开资料整理

    随着国民经济的持续发展,过去多年,我国经历了房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进,中国的电梯 行业也因此受益,产业规模快速扩大。根据电梯行业协会数据统计,截止到 2015 年 10 月底,中国电梯行业共有整 机制造企业 641 家。目前,奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然占领市场较大市场份额, 而以康力电梯,江南嘉捷、博林特,广日电梯等企业为代表的民族品牌企业的竞争力正不断提升。根据前瞻数据库提 供的数据:目前本土电梯品牌市场份额占比已经达到 46%。但是国内电梯制造市场仍处于较为分散的阶段,前七家国 产电梯在本土品牌中占比约 22%,在全国市场占比只有 10%。

2015 年我国电梯市场份额

数据来源:公开资料,智研咨询整理

2015 年我国本土电梯市场份额

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    截止 2015 年末,国内电梯保有量 425 万台左右,每万人保有量为 32 台,比世界平均水平的 23.88 台要高,和城镇化率很高的欧美发达国家相比,差距依然很大,仅仅为日本的 1/2,德国的 1/4。由此可见,我国电梯市场还远未饱和,随着新型城 镇化的发展,以及居民对居住环境要求的不断提高,未来需求还有很大空间。

各主要国家人均电梯保有量(台/万人)

数据来源:公开资料整理

    我国电梯的使用寿命大多为 15 年左右,为了保障电梯的使用安全,15 年以上使用年龄的电梯都面临着更新改造 或替换的需求。以 2015 年的使用周期推算,2017 年淘汰或更新电梯的生产时间应居于 2002 年左右。我国电梯销量是 从 2000 年开始爆发的,近十几年来一直保持着快速发展,年符合增速在 20%以上,所以现在开始,随着运行超过 15 年的电梯数量将快速上升,预计到 2020 年旧梯更新需求将达到 50 万台(对应 2005 年我国电梯保有量 65.2 万台,更新 率以 75%测算)。随着时间的推移和老龄电梯数量的持续增加,电梯更新改造需求将越来越大。

2001~2016 国内电梯保有量

数据来源:公开资料,智研咨询整理

近年来我国电梯维保市场规模

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    过去十年,中国电梯出口量一直保持较快增长,2009-2016 年是我国电梯出口出口量由 3.1 万台增长至 7.6 万台, 年复合增长率 13.7%。“一带一路”沿线未来 10 年间的基础设施投资需求,将达 8 万亿美元,一带一路沿线国 家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快。例如在印度,2013 年印度的电梯市场保有量仅 5.26 万台,预计在 2018 年可以增长到超过 10 万台。在海外新兴市场,国内电梯具有性价比高、技术成熟、政策支持等优势,随着“一 带一路”项目的不断落实,海外电梯市场的空间和增速值得期待。

2009-2016 年中国电梯出口量及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电梯行业市场供需预测及投资战略研究报告

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2024-2030年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告
2024-2030年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》共十六章,包含2024-2030年电梯行业面临的困境及对策,电梯行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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