2017年中国电池行业行业发展现状、市场需求及行业集中度分析预测【图】

    一 中国电池行业发展现状分析

    2014 年以来，新能源汽车产业飞 速发展，带动上游需求剧增，2014 年底到 2016 年初，动力电池产业链总体供需供不 应求，电池企业长时间处于满负荷运转状态，扩张激进的企业实现最快的增长。动力电 池的剧增，也导致上游锂材相关产品持续涨价。 供给的大幅扩产，供需格局逆转：动力电池行业的高景气刺激原有参与者持续大幅扩张， 也吸引了大量原主营业务非电池的公司，通过并购整合等方式跨行进入动力电池行业。 原有参与者与转型企业前几年持续扩张产能，2017-2018 年，动力电池产业是产能投放 高峰期，同时原有规模的大企业仍然在大幅度的产能扩产。

    根据主要企业的扩产计划以 及行业对需求的平均估计，预计 2017 年下半年我国动力电池的名义供给量可能超过为 60GWh，远超其需求量 30GWh 左右。

国内动力电池供给与需求比较（GWh）

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国汽车动力电池市场供需预测及未来前景预测报告》

2000mAh/18650,国产三元电芯价格（元/支）

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    二、国内动力电池行业的市场需求情况分析

    需求加快向市场化领域转移。客户结构的差异，可能导致需求有较大的变化。由于客车销量下滑明显， 2017Q1 国内动力电池出货量仅为 1.23Gwh，同比大幅下滑 30%以上。

动力电池需求构成构成

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    三、电池行业集中度分析

    从市场集中程度来看，2016 年前十家动力电池企业合计出 货量达到 23.8Gwh，占全部出货量的比重高达 78%，前三家企业合计出货量达到 17.0Gwh，占比达 55.8%。2017Q1 前十家动力电池企业合计出货量约 1.1Gwh，占比 高达 89.4%，前三家企业合计出货量约 0.725Gwh，占比达 59%。随着我国新能源汽车 产销量结构的调整变化，动力电池企业的竞争格局正逐渐发生变化，向龙头企业集中的 趋势日益显著。 从 2017 年目前已发布的四批新能源车推广目录统计数据看，动力电池行业集中度总体仍在提高。1-4 批目录中，前十家动力电池企业配套的车型数量合计 854 款，占推广目 录车型总数的比重高达 70.4%，前三家企业合计 500 款，占比达 41.2%。

    前五批目录中前 3 家电池厂配套车型比例

2017 年前五批目录电池厂商前十名

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2016 年国内主要动力电池生产企业出货情况

资料来源：公开资料，智研咨询整理

2016 年国内主要动力电池生产企业出货情况占比

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2017Q1 国内主要动力电池生产企业出货情况

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2017Q1 国内主要动力电池生产企业出货情况占比

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