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2017年中国数字电视产业发展概况及市场前景分析【图】

2017年07月07日 14:5610000人浏览字号:T|T

    1、数字电视产业基本情况

    (1)数字电视概述

    数字电视是指一个从节目摄制、制作、编辑、存储、发射、传输,到信号接收、处理、显示等全过程完全数字化的电视系统。与模拟电视相比,数字电视具有实现信号的双向流通、拥有较强的抗干扰能力、较高的频率利用率、高质量的音画效果以及功能服务更强的特点。

    数字电视产业链构成如下:

资料来源:公开资料整理

    ①数字电视接收设备

    接收设备提供商主要提供数字电视机、数字电视接收终端。其中,数字电视接收终端通常称作数字电视机顶盒、机顶盒, 是连接电视机与外部信号源的设备,它可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电视机上显示出来。目前数字电视机顶盒已发展成为一种嵌入式计算设备,具有完善的实时操作系统和强大的 CPU计算能力,提供易操作的图形用户界面,为用户呈现图文并茂的节目介绍和背景资料,同时也能实现如因特网浏览、视频点播、家庭电子商务、电话通信等多种服务。数字电视机顶盒按照接收的信号来源一般可分为卫星数字电视、有线数字电视和地面数字电视机顶盒。此外,基于互联网的 IPTV、OTT 机顶盒近几年也发展迅速。

    数字电视机作为耐用消费品,更新周期较长,而机顶盒作为外接设备,能迅速通过软硬件的升级更新适应数字电视产业技术的发展变化, 已经成为家庭必备的电视终端。在模拟电视向数字电视整体转换过程中,传统接收模拟信号的电视通过配备机顶盒即可接收数字信号,机顶盒因而发挥了重大作用,机顶盒市场也呈现爆发式的增长。近年来,在三网融合的推动下,机顶盒早已不是单纯的收视终端,而是集视频、数据、语音等多重业务于一体的智能盒子,向数字家庭互联互通的控制中心演变。

    综上,数字电视机顶盒已发展成为具有数字信号解码、定制化增值业务、网络互动、智能互联等功能,并实现运营商收费的关键处理设备,在数字电视业务的发展中发挥着举足轻重的作用。

    ②数字电视网络设备

    数字网络设备商主要提供网络传输设备、网络接入设备、网络管理设备、网络终端设备等,根据电视信号传输方式的不同,广播电视传输覆盖网可以划分为有线、卫星和地面数字电视覆盖网。

    有线电视是由电视台发送电视信号, 经光缆和电缆等实体介质承载电视信号进行传输,最后由终端用户的电视机接收;卫星电视通过地球同步卫星将地面基站发射的数字编码压缩电视信号远距离传输, 终端用户使用定向天线将接收的信号通过解码器解码后输出到电视终端; 地面电视由电视台通过信号发射站和电视塔等设施,在大气层以无线电波方式发射电视信号,终端用户再使用天线接收信号以收看电视节目。

    有线数字电视覆盖网由于传输质量好、容量大以及可双向传送等特点,成为全球最大的电视网络。卫星、地面数字电视采用无线传输方式、覆盖面广,收视便捷,在全球市场也占有重要份额。

    (2)三网融合对数字电视产业的影响

    ①基本概念

    三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。三网融合打破过去电信和广电独立发展的历史,推动广电、电信业务双向进入,从而推动信息网络基础设施互联互通和资源共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的多媒体基础平台。

    ②发展历程

    三网融合最早在“十五”规划中提出、“十一五”规划进一步明确并开始推进。2010 年国务院发布《推进三网融合的总体方案》开始试点推进广电和电信业务双向阶段性进入,三网融合进入实质性推进阶段。2015 年国务院发布《三网融合推广方案》提出,三网融合试点阶段各项任务已基本完成,在总结试点经验的基础上,加快在全国全面推进三网融合,推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。

    推进三网融合,是党中央、国务院做出的战略部署,也是培育战略性新兴产业的重要任务,对于促进信息产业、文化产业和社会事业发展,提高国民经济和社会信息化水平, 满足人民群众日益多样的生产、 生活服务需求, 拉动国内消费,形成新的经济增长点,具有重要意义。

    ③三网融合主要任务

    三网融合主要任务包括,一方面,通过在全国范围推动广电、电信业务双向进入, 广电运营商可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内网络电话(IP电话)业务。电信运营商可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务、除广播电台电视台形态以外的公共互联网视听节目服务、交互式网络电视(IPTV)传输、手机电视分发服务。 另一方面, 通过加快下一代广播电视网建设、 加快推动电信宽带网络建设,加强网络统筹规划和共建共享,为实现三网融合奠定通信网络基础。

    三网融合下的语音、数据和广播电视业务融合示意图如下:

资料来源:公开资料整理

    2、数字电视产业市场概况

    (1)全球数字电视产业概况

    数字、网络等信息技术在全球范围内的蓬勃发展,使数字电视技术得到了迅猛发展,给传统媒体注入了新的活力。数字电视正在全球范围内取代模拟电视,这是技术发展的必然结果。同时, 三网融合也成为全球数字电视产业的发展方向,三网融合使得信息服务将由单一业务转向文字、语音、数据、图像、视频等多媒体综合业务,有利于减少基础建设投入,提升网络性能,极大地拓展业务服务范围。

    ①全球电视产业数字化转换下多终端并行发展

    电视信号传输方式从模拟技术向数字技术的转换是全球的共识。在 2006 年国际电信联盟(ITU)区域广播通信会议上,ITU 成员国商定于 2015 年 6 月 17日关闭 UHF 频段模拟电视广播,实现电视产业由模拟信号向数字信号的转换。虽然由于发展中国家在数字化方面远远落后于欧美发达国家, 导致全球电视产业数字化进程慢于预期, 但这一进程仍在不可逆转的推进。全球数字电视覆盖率将从 2015 年底的 74.6%增加到 2021 年的 98.3%,2015 年底只有 24 个国家彻底完成了数字化转换,而到 2021 年将有 98 个国家完成。

    电视产业数字化转换、 互联网推广带来的三网融合将极大地改变目前的收视格局,传统占比较高的有线模拟电视、地面模拟电视市场将被有线数字电视、地面数字电视取代。在人口密集,经济发展较好,通信基础设施健全的城镇地区将主要采用有线数字电视的形式;而直播卫星数字电视、地面数字电视采用无线方式接收信号,覆盖范围广,更适宜于人口稀少、有线通信基础设施难以到达的偏远地区。随着互联网在全世界的推广和应用,以 IPTV、OTT TV 为代表的网络电视由于其交互性能好,内容丰富发展迅速,市场份额迅速提升。数字电视收视格局的发展变化也将给配套的数字电视接收终端带来深远影响。

Digital TV Research 对全球

资料来源:公开资料整理

    注:Analog cable TV:有线模拟电视;Digital cable TV:有线数字电视;Pay IPTV:付费 IPTV;Pay satellite:付费卫星数字电视;FTA satellite:免费卫星数字电视;FTADTT:免费地面数字电视;Pay DTT:付费地面数字电视;Analog Terres.:地面模拟电视。

    ②欧美发达国家已实现三网融合及数字化转换

    欧美发达国家已经实现三网融合和电视的数字化转换, 通信运营商能同时提供视频、语音及宽带服务。在这些区域,付费电视的商业模式日趋成熟,通信运营商提供服务的视频、语音、宽带用户数量之和呈增长趋势。受益于新技术的进步和推广,欧美发达国家数字电视产业正向超高清、交互体验、网络化以及智能化演进。

    美国在 FCC(联邦通讯委员会)主导下,以《1996 年电信法》出台为标志,彻底打破了信息产业混业经营的限制,三网融合全面展开。美国在三网融合过程中,业务的融合主要以公司的兼并和联盟来实现,而网络的融合则以新技术来推动。从 2014 年起,美国有线电视运营商拥有的宽带用户首次超过了传统的付费电视用户,目前美国有线电视的运营商同样在宽带市场占据主要份额。

    数字电视方面,2009 年关闭模拟信号后,美国完成了从模拟到数字的整体转换,目前美国数字电视传输方式呈现有线、卫星、宽带三足鼎立局面。根据美国市场调查机构 Leichtman Research 的调查,截至 2015 年底,美国付费电视家庭中,有线电视运营商用户占比约为 52%,卫星直播运营商用户占比约为 36%,移动通信运营商用户占比约为 12%。美国付费电视家庭中 77%的电视机有付费电视提供商的机顶盒, 平均每个付费电视家庭拥有 2.2 个机顶盒。 调查也发现, 65%的电视用户都至少拥有一个电视终端设备来连接互联网,如智能电视机、带 IP功能的游戏终端、蓝光播放器或其他独立网络设备(例如苹果、谷歌或亚马逊提供的网络盒子),且人均拥有约 3.3 个。由此可见,美国数字电视网络开始向全IP 架构演进,进入高清、互动、点播为标志的智能家庭阶段。

    ③发展中国家正加速数字化转换

    发展中国家人口众多,数字信息化进程落后于发达国家,推进电视数字化转换、三网融合将带来巨大的市场需求。

    南亚是全球有线数字电视第一大新兴市场,数字电视产业增长较快。南亚主要国家中印度人口基数庞大,经济增长迅速,有线电视市场运作成熟。印度议会于 2011 年 12 月通过了有线电视数字化法案,截至 2015 年底印度城市地区的有线电视数字化转换已经基本完成, 付费电视用户规模超越美国成为全球第二大数字电视国家,仅次于中国。Digital TV Research 预测 2015 到 2021 年间,印度尼西亚、老挝、缅甸、巴基斯坦和孟加拉五个国家的付费数字电视市场将增长超过 2 倍。

    拉丁美洲是仅次于南亚的全球有线数字电视第二大新兴市场。根据 DigitalTV Research 对该地区 19 个国家的调查研究,卫星电视是拉丁美洲地区最主要的电视信号渠道(约占市场份额的 70%以上),在 2014 年时有线数字电视超越有线模拟电视成为第二大渠道。2015 年底该地区付费数字电视渗透率为 45%,用户数为 5230 万户,预计到 2021 年付费数字电视渗透率将达到 50.6%,用户数 8090万户。巴西是该地区最大的付费电视国家,其次是墨西哥和阿根廷,这三个国家合计约占该地区付费电视市场的三分之二。

    非洲数字转换主要以地面数字电视、卫星电视为发展方向。2015 年 6 月 17日是国际电联规定的数字电视整体转换最后期限,但非洲 54 个国家中仅有 5 个国家(马拉维、毛里求斯、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚)兑现了承诺。其余国家,尤其是中西非法语区国家,都仅处于数模转换的起步阶段。

    (2)我国数字电视产业概况1

    ①总体收视格局

    2016 年,在政府的大力推进和激烈的市场竞争影响下,我国家庭电视收视市场空前繁荣,用户规模显著增长,一户多终端的情况日趋普遍,IPTV、直播星、OTT TV、有线电视和地面电视用户均出现了不同幅度的增加。截至 2016 年底,我国家庭电视用户 4.23 亿户,电视节目综合人口覆盖率为 98.9%。其中,有线电视用户收视普及率接近 60%,主要分布于城镇和有线网络已覆盖的近郊农村。西部地区、 偏远农村以及不适合发展有线电视的地区主要以卫星电视信号接收为主,在 2016 年收视普及率占比大幅提升至 25.30%。

中国家庭电视收视格局

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    ②有线数字电视市场概况

    有线数字电视是我国占据主导地位的电视信号接收方式。有线数字电视用户规模自 2005 年开始,一直保持着增长趋势。2015 年有线电视用户首次突破 2.5亿户。2016 年有线电视在中国家庭的收视普及率约 60%,其中有线数字化率约为82.77%。虽然有线电视数字化转换程度较高,但截至 2016 年,有线双向渗透率为 26.68%、有线宽带渗透率为 10.21%、有线高清渗透率为 30.7%。因此,在数字电视朝高清、交互体验、网络化发展的趋势下,有线数字电视仍存在较大的升级换代空间和需求。

2014-2016年中国有线电视数字化进程

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    ③卫星数字电视市场概况

    直播卫星数字电视由于覆盖面广、对接灵活、成本较低等特点,成为有线数字电视的补充和延伸。1998 年、2006 年,国务院先后主导二轮“村村通”工程,解决了广大农村群众听广播难、看电视难的问题。为实现模拟信号数字化转换,由传统视听服务向多层次多方式多业态服务升级,广电总局在“十二五”期间组织实施了“户户通”工程,作为“村村通”升级。“户户通”目标是到 2020 年,基本实现数字广播电视户户通,形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆盖服务体系。

    2015 年起广电总局加大户户通工程的建设推进,取缔卫星清流节目(指不加密节目) , 迎来了直播星用户的爆发式增长。 2016 年直播星用户净增超过 3600万户,连续两年同比增长超过 50%,总量达到 1.07 亿户,成为当前中国家庭排名第二的电视收视方式。随着卫星清流节目信号的关闭,直播星将加速取代山寨卫星盒子。未来,随着相关政策和管理的日臻完善,直播卫星数字电视将有序且健康的增长。

2014-2016年中国直播星用户发展进程

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    ④IPTV 数字电视发展概况

    IPTV 是电信运营商利用宽带网络,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括电视直播、视频点播等在内的交互式网络电视。互联网高速发展促使电视等传统媒体向媒体融合方向迈进, 国家也相继出台各项政策推进现代化信息传播和媒体融合发展。2015 年,广电总局研究制定并印发《加快构建现代公共文化服务体系的意见》实施方案,提出大力加强互联网电视集成平台、优质文化信息内容资源和传播平台建设管理,促进高清电视、互动电视、交互式网络电视、手机电视等新业务和数字智能终端、移动终端等新型载体在公共服务领域中的应用。作为广播电视与电信、互联网三网融合的发展产物,IPTV 在重大利好的政策推动下呈现蓬勃发展之势。

    近年来,三网融合从试点走向全面推进,有力推动了信息网络基础设施互联互通和资源共享,IPTV 用户持续快速增长。2016 年,三大基础电信企业的 IPTV用户累计净增 1,225.8 万户,总数达 4,083.80 万户,比上年同期增长 89.0%。随着宽带中国和三网融合战略的持续深化推进,预计 IPTV 的渗透率仍将持续快
速提升。

2014-2016年中国IPTV用户发展进程

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    ⑤OTT 数字电视发展概况

    由于可以方便地通过互联网收看视频节目,近年来 OTT TV 行业爆发式地增长, 但随之产生的是非法电视网络接收软件和设备盛行。广电总局先后发布了《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》(广办发网字[2011]181 号)、《关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知》(新广电发[2015]229号),并采取整治行动,对 OTT TV 市场加强监管,引导 OTT TV 市场向规模化、规范化发展。2016 年 OTT TV 年度用户增量达到 2800 万户,同比增长 62.92%,保持快速增长。

    ⑥地面数字电视市场概况

    国内地面数字电视目前定位于公共服务, 不允许进行任何以盈利为目的的商业运营,因此一直处于缓慢发展状态。但地面数字电视信号覆盖面广、绕射能力强、抗干扰性好,是广播电视传输覆盖网的重要组成部分,是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段。因此,2012 年广电总局发布《地面数字电视广播覆盖网发展规划》,计划到 2020 年,全国地面数字电视广播覆盖网基本建成。地面数字电视覆盖网建设满足人民的基本电视需求和城乡结合部群体的收视需求,在广电总局持续推动下,预计将迎来地面数字化转换的快速提升。

    (3)数字电视终端(机顶盒)市场概况

    ①全球市场发展状况

    全球机顶盒的发展起源于 20 世纪 90 年代初,机顶盒作为数字电视的终端设备,在数字电视业务发展中发挥着举足轻重的作用,每年都有巨大的出货量,且逐年稳步增长。全球广播电视的数字化为机顶盒市场发展提供了广阔的空间,机顶盒的升级换代进一步扩大其市场需求,而机顶盒也不再仅局限于收看视频,逐渐承载更多功能与应用,并且与互联网的结合更为紧密。基于产品形态变化与功能升级,机顶盒的智能硬件形态及属性已经发生改变,开始承载更多的功能及使命,走向智能化、网络化、平台化,成为新兴的信息物理融合系统,也发展成为全新的平台、产业和生态,进而推动机顶盒市场进入新的景气周期。

    2015 年全球机顶盒总销售量达到 2.8 亿台,受中国卫星机顶盒、IPTV 机顶盒市场的快速发展的带动,销售量保持增长,相比 2014 年上升幅度达到 17.2%。

    2013 年至 2015 年全球数字机顶盒销售总量如下图所示:

2013 -2015 年全球数字机顶盒销售总量

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    从全球机顶盒市场来看,卫星机顶盒市场需求最大,增长也最快,主要市场是中国、印度、南美洲、非洲、马来西亚、泰国、中东、北非等国家或地区。受新兴市场卫星直播电视业务强劲增长的推动, 预计卫星直播电视的全球家庭渗透率将在 2020 年达到 15.6%。有线机顶盒的市场主要在中国、美国和印度等区域,但随着各区域数字化转换工作的推进和完成,新增出货量增长幅度逐年下降,主要是以高清、智能机顶盒为主体的增长;地面机顶盒主要在欧洲、南美洲、东南亚等地区,并继续保持一定增长。另外,IPTV 机顶盒市场、OTT TV 机顶盒也呈现增长态势。

    ②国内市场发展状况

    数字机顶盒是中国“十三五战略规划”及“中国制造 2025”中新一代信息技术产业之一。在“互联网+智能客厅经济”背景下,中国企业在机顶盒市场上的发展逐步从平均水平走到世界的前列, 中国大陆市场的发展速度已经在全球处于领先。中国是全球机顶盒的制造中心,据格兰研究统计,2015 年我国机顶盒总出货量达到 2.35 亿台,占全球机顶盒出货量的 80%以上。随着国外电视数字化带动的机顶盒产业发展,国内一些厂商加大海外市场的开拓,收购一些国外的大型机顶盒厂商,同时在机顶盒工艺和产品技术的研发上加大力度,加大品牌和产品渠道的建设,使得市场出货量保持稳定增速。

    国内数字电视产业转型步伐加快,变革融合成为产业发展的主旋律,市场需求旺盛,行业发展空间不断拓展。一方面随着“三网融合”业务的推进以及“宽带中国”战略的实施,机顶盒行业迎来了新的发展阶段;另一方面受视频业务需求的高速增长以及互联网企业跨界发展的影响, 以机顶盒为代表的数字电视行业面临着新的机遇和挑战。国内机顶盒行业正迎来新一轮的发展周期,2014 年至2018 年国内数字机顶盒保有量(累计出货量)发展预测图具体如下:

2014 -2018 年数字机顶盒保有量发展预测图

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    截至 2015 年底,国内机顶盒市场保有量(累计出货量)已超过 4.3 亿台,有线机顶盒累计出货量超过 2.5 亿台,约占机顶盒累计总出货量的 60%。在政策推动、消费升级、技术革新等多重因素的共同作用下,近年来国内机顶盒市场销量总体上稳中有升,年销售量已超过 8,000 万台,其中卫星机顶盒、IPTV 机顶盒、OTT TV 机顶盒市场增长迅猛。

    分类别来看,虽然有线数字电视数字化程度已经较高,但数字化转换下发的基本型机顶盒已成为影响有线电视产业发展的制约瓶颈, 广电运营商正加快推进高清、互动、智能机顶盒的升级换代,因此预计 2016 年至 2018 年有线机顶盒平均年出货量将超过 2,000 万台;卫星机顶盒销售量近年来大幅度增加,主要是我国逐步关闭清流频道,非法卫星机顶盒不能够使用,促使卫星机顶盒市场需进一步增加;由于电信运营商将视频业务定位为战略基础型业务,加大“宽带+视频”普及力度,预计 IPTV 机顶盒市场仍将持续快速增长;OTT TV 机顶盒销售量受政策管控影响,市场趋于平稳;由于我国将地面数字电视定位于公共服务,预计未来地面机顶盒销售量占比仍旧较小。

    综上所述,目前数字电视机顶盒市场以广电、电信运营商为主导,机顶盒厂商为运营商提供定制化的产品。在技术不断变革下,为消费者提供更好的体验,更丰富的内容及优质的服务是推动机顶盒市场发展的主要动力。

    (4)数字电视产业发展趋势

    ①数字化、高清化、网络化、智能化是未来行业发展的趋势

    技术是推动产业发展的不竭动力。由于高新技术在电视领域的不断应用,一方面,电视产业经历了由最初的黑白图像到彩色图像;由模拟信号到数字信号;由低清晰度发展到高清晰度的重大技术革新。随着信息技术的迅速发展和网络技术的普及,数字电视逐渐与互联网相互融合,节目制作和信息源更加丰富。另一方面通过提高硬件处理能力,支撑多元化的业务和智能应用,传统电视功能已由单纯的电视接收机演变为集游戏、娱乐、影视、通讯、教育多种功能于一体的大屏幕信息终端和全功能家庭娱乐中心。在网络化、智能化的趋势下,数字电视产业的参与主体呈现跨界融合与多元化发展的特点,产品形态、商业模式和消费行为都在发生改变,从而深刻的改变着人们的生活。

    随着全球电视产业经历数字化、高清化、网络化、智能化的发展过程,数字电视终端的发展也将经历“逐步普及”到不断“更新换代”的过程。在完成数字化改造的区域,未来随着终端客户对数字电视信号高清化、功能多样化和网络智能的发展需求,更新换代将成为数字电视机顶盒产品需求的重要增长点。

    ②数字电视增值业务多元化

    目前的数字电视机顶盒已经从单纯的数字电视解码设备发展成具备增值业务支持能力的处理终端。已经实现了政府、医疗、教育、金融等多个领域的跨越,完成了从单向型向双向交互型的转换,可以实现诸如:视频点播、节目存储、在线游戏、电子商务、股票信息等功能。其中,互动点播业务已成为运营商发展数字电视最普及的增值业务, 基于互动平台的其他增值应用如回看录制、电视银行、互动游戏、电视教育等已经逐渐被用户接受并应用。运营商在大力发展现有增值业务之外,还积极通过各种方式创新业务形态,新型增值业务层出不穷、使互动电视平台逐步向新型多元化的生活、商务服务平台升级。新型增值业务的层出不穷,数字电视机顶盒的更新换代,不仅可以满足用户多方面的需求,为用户带来便利,同时有助于运营商增加新的业务收费渠道,并进一步打开市场、扩大数字电视用户规模。

    ③三网融合将促进我国数字电视产业跨越式发展

    党中央、国务院高度重视三网融合推进工作,将三网融合作为重要任务纳入国家发展战略。《三网融合推广方案》(国办发[2015]65 号)中明确要全面推进三网融合,使得网络承载和技术创新能力进一步提升,融合业务和网络产业加快发展,实现信息消费快速增长等。

    三网融合主要任务之一是在全国范围推动广电、电信业务双向进入。这使得广电企业和电信企业可以打破之前的分隔状态,数字电视产业将和互联网、移动通信产业实现深度融合,运营商从各自独立的专业网络向综合性网络转变,可以为用户提供一站式、全方位服务。

    三网融合也将促进电信传输网和广播电视传输网的建设升级改造, 促进资源节约,推动实现网络资源的高效利用,从而提升数字电视网络的服务品质和终端用户体验;并将为相关产业带来巨大发展空间,带动关键设备、软件、系统的产业化,推动数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业。与数字电视产业相关的硬件、内容等产业的发展反过来也将推动数字电视产业的进一步繁荣。

    总之,三网融合将改变目前数字电视产业竞争格局,促进数字电视产业服务形态、功能发生巨大改变,从而推动数字电视产业实现跨越式的发展。在这种趋势下,作为三网融合信号接收终端的数字电视机顶盒也将迎来巨大增长空间。

    ④数字电视产业将在规范化发展中推进

    广播电视是社会主义文化事业的重要组成部分,加强广播电视监管工作,对确保信息和文化安全、提高服务质量,促进广电事业产业发展,推进社会主义文化强国建设具有重要意义。因此,我国出台了一系列的政策法规对数字电视产业进行规范。在数字电视机顶盒市场,广电总局也采取了一系列措施推动市场的规范运行。

    在互联网电视机顶盒方面,近年来,我国互联网电视的兴起带动了互联网电视机顶盒的蓬勃发展,但随之产生的是非法电视网络接收软件和设备盛行。2011年 10 月,广电总局正式下发《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》(广办发网字[2011]181 号),首次针对互联网电视行业提出监管意见,对互联网电视集成业务和内容服务平台采用牌照管理。2015 年,广电总局又联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部及新闻出版四大部门联合发布《关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知》(新广电发[2015]229 号文),对互联网电视市场开展新一轮的内容清查和设备整顿, 从而对提供非法内容和服务的应用软件以及山寨机顶盒进行严厉打击。

    在卫星电视接收市场方面,一方面,国家大力推动“村村通”、“户户通”工程,解决农村、偏远地区、移动人群的收视需求,形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆盖服务体系。另一方面,取缔卫星清流节目、 采用加密传输方式、 加强卫星电视机顶盒市场管理等等, 打击民间“山寨锅”,促进卫星电视接收市场的规范运行。

    由此可见,监管部门高度重视对数字电视产业的监管,严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动,促进了数字电视机顶盒市场的健康有序发展。在规范化的发展环境下,数字机顶盒市场竞争门槛将进一步提高,并向具有较大规模、生产和技术领先且能与运营商保持密切合作关系的企业倾斜。

    3、通信网络建设市场概况

    2016 年 12 月国务院《“十三五”国家信息化规划》在发展目标中提出,到2020 年,“数字中国”建设要取得显著成效,信息化发展水平大幅跃升,信息化能力跻身国际前列, 具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。

    为此,信息基础设施要达到全球领先水平,“宽带中国”战略目标全面实现,建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。在三网融合下,电信宽带网络建设、下一代广播电视网建设成为信息基础设施建设的重要内容。

    (1)电信宽带网络建设

    随着通话、短信、语音、互联网等业务的逐渐丰富,国内电信运营商近 30年来完成了从 2G、2.5G、3G 到 4G 的网络建设,目前 5G 研发也步入全球领先梯队。但我国宽带网络仍然存在公共基础设施定位不明确、区域和城乡发展不平衡、应用服务不够丰富、 技术原创能力不足、 发展环境不完善等问题, 亟需得到解决,因此 2013 年国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》,2016 年发布《“十三五”国家信息化规划》,推动我国宽带基础设施快速健康发展。因此,在电信通信网络建设领域,推进宽带网络优化和技术演进升级均存在巨大的市场需求。一方面,要推进宽带网络优化。 “宽带中国”提出在优化升级阶段,到 2020年,基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。

    固定宽带用户达到 4 亿户, 家庭普及率达到 70%, 光纤网络覆盖城市家庭。3G/LTE用户超过 12 亿户,用户普及率达到 85%。行政村通宽带比例超过 98%,并采用多种技术方式向有条件的自然村延伸。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps 和 12Mbps,50%的城市家庭用户达到 100Mbps,发达城市部分家庭用户可达 1Gbps,LTE 基本覆盖城乡。宽带应用深度融入生产生活,移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平,形成较为健全的网络与信息安全保障体系。

    另一方面,加快高速宽带网络建设。《“十三五”国家信息化规划》提出,加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级,扩大 4G 网络覆盖,开展 5G 研发试验和商用,主导形成 5G 全球统一标准。推进下一代互联网演进升级,加快实施下一代互联网商用部署。全面推进三网融合,基本建成技术先进、高速畅通、安全可靠、覆盖城乡、服务便捷的宽带网络基础设施体系,消除宽带网络接入“最后一公里”瓶颈,进一步推进网络提速降费。推进下一代广播电视网建设和有线无线卫星融合一体化建设,推进广播电视融合媒体制播云、服务云建设,构建互联互通的广播电视融合媒体云。

    (2)下一代广播电视网建设(NGB)

    下一代广播电视网(NGB)是指以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础,以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑,构建适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络。

    2010 年广电总局《中国下一代广播电视网(NGB)自主创新发展战略研究报告》首次提出了 NGB 十年发展规划,根据规划内容,从 2016 年开始将进入 NGB网络的推进建设期。2015 年《三网融合推广方案》中提出,要加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设,加快广播电视模数转换进程。采用超高速智能光纤传输交换和同轴电缆传输技术,加快下一代广播电视网建设。建设下一代广播电视宽带接入网,充分利用广播电视网海量下行宽带、室内多信息点分布的优势,满足不同用户接入带宽的需要。中国广播电视网络有限公司要加快全国有线电视网络互联互通平台建设,尽快实现全国一张网,带动各地有线电视网络技术水平和服务能力全面提升,引导有线电视网络走规模化、集约化、专业化发展道路。

    2015 年年底,广东、重庆、贵州、甘肃四省在内的广电运营商联合委托中技国际招标公司,对有线无线卫星融合网(NGB-E)项目进行公开招标。随着国家政策强力推进和各地运营商的大力投入,下一代广播电视网(NGB)将迎来网络建设的高峰。作为 NGB 网络的重要组成部分,以 700Mhz 频段为基础的 NGB-W预计也将迎来快速发展。

    (3)应急广播系统建设

    应急广播是国家应急管理系统的一部分,是以政府为主体,通过广播媒体平台向公众提供应急信息的服务手段。当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时,应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道,在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害传递到民众手中, 让人民群众在第一时间知道发生了什么事情,应该怎么撤离、避险,将生命财产损失降到最低。农村应急广播系统又称“村村响”,不仅可以起到应急通知作用,同时也可以作为推进农村思想文化建设的重要渠道、 沟通政府与农民群众联系的桥梁和纽带,对维护农村稳定,促进农业发展,服务农民群众具有重要的意义和作用。党中央国务院高度重视应急广播体系的建设工作, 加强国家应急广播体系建设被列入了国家“十二五”规划纲要。2015 年 1 月,中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》当中明确指出, “实施国家和地方应急广播工程,完善应急广播覆盖网络,打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警的应急指挥平台”,并且把“为全民提供突发事件应急广播服务”确定为基本公共文化服务的项目。2014 年 12 月,《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》提出“到 2020 年,应急产业规模显著扩大,应急产业体系基本形成”。目前, 国家应急广播的体系从最初的规划进入到了加快建设和实际应用的阶段,随着国家政策大力推进,应急广播系统建设拥有巨大发展空间。

    4、专网通信市场概况

    (1)专网通信概况

    专网通信与电信运营商、广电运营商主导的公网通信相对应,是指在行业客户内部, 为满足其进行组织管理、 安全生产、 调度指挥等需要所建设的通信网路。由于行业客户对安全性、可靠性、稳定性的要求较高,专网通信成为通信方式中对于公网通信的一种必要补充,在一些特殊行业和领域发挥着不可替代的作用。随着工业化与信息化的融合不断加快,专网通信模拟转数字、窄带向宽带的技术迭代使得行业持续增长,专网通信市场规模近年来不断扩大。政府与公共安
市场目前是专网通信行业最大的细分市场,占总体市场规模的 45%。其次,能源、交通运输、林业、水利等公用事业部门为了提高生产运营效率和保障生产安全,也普遍有配套专业无线通信设备的需求,是专业无线通信行业的第二大细分市场,占有总体市场规模的 40%2。2013-2017 年,保守估计我国专网通信行业将保持在 18%以上的速度增长,2017 年可达 169.7 亿元。

    (2)电力通信专网概况

    根据国家电网《国家电网智能化规划总报告》,2009-2020 年国家电网智能电网建设智能化投资 3840 亿元,其中第三阶段(2016-2020 年)“引领提升阶段”计划电网总投资为 14000 亿元,智能化投资为 1750 亿元。南方电网发展的总体目标是打造一个智能、高效、可靠的绿色电网。其中第二阶段(2013-2020 年)为示范、推广与完善阶段,逐步建设智能、高效、可靠的绿色电网。

    电力通信专网是坚强智能电网建设的基础支撑平台, 也是坚强智能电网各种管理和控制信息的传输平台。目前,国内主要采用光纤接入和无线公网相结合的方案, 来解决配电网骨干网络的通信问题。 由于初期建设投资少, 见效快的特点,在目前配电网无线通信主要采用租用运营商 GPRS 网络的方式。但在长期的运行过程中,其覆盖能力有限、安全性低、维护性差以及租赁费用高等大量问题也逐渐暴露。

    因此,对智能电网建设而言,利用电力专用频段的广覆盖特性,建立一张从主站到终端节点完整的电力通信专网,既增强了配电网通信的安全和可靠性;又有效地解决无线公网在偏远地区信号覆盖率低的问题, 从而提升电网的数据信息采集的成功率;再加上其灵活组网的能力,能够实现实时的数据采集,也大大地满足了智能电网对网络状态进行实时检测和监控的需求。综合以上因素,建设覆盖广阔、接入灵活的电力通信专网,已成为智能电网电力通信发展的必然趋势。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国数字电视行业深度分析与发展前景研究报告

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