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2017年皮鞋制造行业国际市场竞争状况分析

2017年07月07日 13:5710000人浏览字号:T|T

    一、国际皮鞋制造主要市场发展状况

    (1)意大利

    是欧洲乃至全球最主要的老牌制鞋大国,目前年产鞋约2亿多双,51%的产品定位在中高端市场。意大利有3个地区主要生产高档鞋,第一个是San Mauro Pascoli,共有270家公司,年产鞋1500万双。第二个是Rivieradel Brenta,有近1000家企业,主要生产高档女鞋。第三个是马凯省的费尔墨和马塞拉塔,约有3300家公司,总销量达10亿欧元,大约60%的产品出口到国外。

    2010-2015年意大利皮革制外底及鞋面的短统靴(过踝)(HS:640351)进出口分析

年份
贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$70,188,545
1,927,537
2011
出口
$721,257,127
7,403,942
2012
进口
$76,825,487
2,006,658
2012
出口
$695,169,928
6,974,131
2013
进口
$110,670,180
3,291,743
2013
出口
$794,754,539
7,743,819
2014
进口
$113,217,704
3,400,764
2014
出口
$832,025,782
7,594,930
2015
进口
$88,941,972
2,762,061
2015
出口
$630,139,084
6,441,231

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2010-2015年意大利其他皮革制外底及鞋面的鞋靴(HS:6403591)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$236,438,693
6,998,128
2011
出口
$2,891,912,943
30,242,584
2012
进口
$227,796,661
6,367,748
2012
出口
$2,879,965,013
29,732,190
2013
进口
$232,465,527
6,318,271
2013
出口
$3,077,384,241
27,915,637
2014
进口
$250,076,731
6,860,390
2014
出口
$3,066,693,670
27,006,456
2015
进口
$206,312,132
6,452,182
2015
出口
$2,421,875,398
23,689,584

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国皮鞋制造行业分析及投资前景分析报告

    (2)西班牙

    是欧盟国家中第二大鞋类生产国。该国年产量为1亿双左右,由于亚洲国家与拉美国家的竞争,使西班牙鞋业彻底改变了商业策略。如今,他们已将产品定位从主要以中档为主转向具有设计项目的、高品质的高档产品上。西班牙制鞋业已由低成本的生产中心转向全球中端及高端鞋类生产地之一。

2010-2015年西班牙皮革制外底及鞋面的短统靴(过踝(HS:640351)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$34,968,526
1,141,046
2011
出口
$91,765,974
1,504,446
2012
进口
$30,018,452
874,388
2012
出口
$82,290,487
1,467,526
2013
进口
$32,598,863
1,013,658
2013
出口
$86,249,376
1,451,007
2014
进口
$34,109,912
696,105
2014
出口
$81,677,648
1,619,646
2015
进口
$28,140,233
0
2015
出口
$55,138,447
0

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2010-2015年西班牙其他皮革制外底及鞋面的鞋靴(HS:6403591)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$94,129,806
3,205,491
2011
出口
$332,328,242
5,460,058
2012
进口
$87,460,076
2,250,600
2012
出口
$318,396,110
5,905,113
2013
进口
$79,850,018
2,217,978
2013
出口
$352,474,291
6,032,483
2014
进口
$75,253,451
1,156,890
2014
出口
$364,569,640
6,709,596
2015
进口
$59,724,383
0
2015
出口
$293,537,098
3,523,229

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (3)印度

    是仅次于中国的全球第二大鞋类生产国。印度目前年产鞋约20亿双,约有4000家制鞋及相关企业,其中约500家为大型企业,3500家为中小企业。中小企业的产量约占印度鞋类总产量的60%到65%;大型企业一般能提供高品质的产品,主要为国际品牌加工。

2010-2015年印度皮革制外底及鞋面的短统靴(过踝)(HS:640351)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$3,833,801
902,545
2011
出口
$609,599,231
30,190,744
2012
进口
$3,739,312
992,292
2012
出口
$598,262,344
29,863,128
2013
进口
$2,562,152
442,106
2013
出口
$809,018,443
39,060,968
2014
进口
$2,056,125
272,610
2014
出口
$858,023,767
41,629,702
2015
进口
$1,885,617
207,138
2015
出口
$689,204,383
34,203,827

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2010-2015年印度其他皮革制外底及鞋面的鞋靴(HS:6403591)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$6,194,701
1,862,507
2011
出口
$137,318,667
7,568,028
2012
进口
$9,662,251
6,604,010
2012
出口
$135,251,507
7,618,631
2013
进口
$13,345,715
2,987,858
2013
出口
$212,477,969
11,953,537
2014
进口
$17,819,383
2,067,703
2014
出口
$214,087,838
11,959,813
2015
进口
$9,538,610
731,383
2015
出口
$127,942,846
7,667,333

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (4)越南

    是全球第四大制鞋国,约有400家制鞋企业,从业人员约50万人左右。越南现年产鞋4-6亿双,其中90%产品出口。

2010-2015年越南皮革制外底及鞋面的短统靴(过踝)(HS:640351)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$19,848
392
2011
出口
$1,119,847
17,148
2012
进口
$119,046
0
2012
出口
$1,307,592
0
2013
进口
$96,083
1,654
2013
出口
$566,773
10,601
2014
进口
$92,945
1,539
2014
出口
$3,787,862
0

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2010-2015年越南其他皮革制外底及鞋面的鞋靴(HS:6403591)进出口分析

贸易
金额(美元)
数量(双)
2011
进口
$790,157
21,308
2011
出口
$8,597,913
137,393
2012
进口
$1,458,905
0
2012
出口
$5,764,235
0
2013
进口
$2,301,030
46,617
2013
出口
$5,722,896
87,687
2014
进口
$1,835,254
34,658
2014
出口
$9,157,705
0

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    二、国际皮鞋制造市场竞争状况分析

    随着全球化进程的不断深入,皮鞋行业在世界范围内发生了深刻变化。由于土地资源、原材料和劳动力成本、销售市场等多方面因素的变化,全球皮鞋制造中心从早期的意大利、西班牙等国家转移到20 世纪80 年代末的日本、韩国和台湾等国家和地区,20 世纪90 年代后期又逐步转移到生产成本更低的中国等发展中国家。目前皮鞋行业形成了欧美皮鞋企业主要从事品牌运营,以中国为代表的发展中国家皮鞋企业主要从事生产加工的行业格局。

    欧美皮鞋企业把品牌运营放在首位,注重品牌价值提升和市场推广,赚取产业链高额利润。以中国为代表的发展中国家皮鞋企业则主要依靠丰富的人力资源和低廉的劳动力成本等优势,承接国际产业转移,为欧美知名品牌鞋企进行生产加工,实行严格的成本控制和质量管理,不断提高生产效率和扩大生产规模,获取生产加工环节的规模经济效益。最近几年,中国的大型皮鞋企业也已经开始注重品牌建设,并凭借自身的品牌形象和渠道优势,取得较好经济效益。

    三、国际皮鞋制造市场发展趋势分析

    1、产业地区转移

    制鞋行业是典型的劳动密集型产业。从全球来看,这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上来看,世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、中国台湾、韩国,再转移到中国大陆、越南。目前,中国已经成为全球最大的制鞋中心,产量占全球总产量的60%以上。

    2、企业发展倾向

    最近几年,国际知名皮鞋企业在发展中越来越将注意力集中到品牌建设和营销网络发展上,旨在全方位提高企业竞争力。

    (1)品牌建设是皮鞋企业发展的重中之重

    与中国的皮鞋企业相比,欧美知名品牌企业大多拥有较长的历史,强调品牌内涵和特色,注重产品的设计和定位,拥有较强的品牌建设与推广能力。比如英国知名品牌Clarks 创立于1825 年、美国的Hush Puppies 创立于1958 年、丹麦的ECCO 创立于1963 年,美国的Nine West 创立于1969 年,这些品牌有自己独特的品牌渊源,结合产品的优良设计和不断创新,保持较高品牌知名度和市场份额。

    (2)营销网络建设体现皮鞋企业的核心竞争力

    营销网络终端直接面向消费者,营销网络的广度和深度对于提升企业品牌的知名度、提高企业的市场份额至关重要。近年来国际知名皮鞋企业持续在营销网络建设上加大投入,尤其是在新兴经济体市场不断扩大营销网络规模。

    四、跨国公司在中国市场的投资布局

    (1)法国梦特娇

    创立于1880年的法国巴黎梦特娇公司目前是一家拥有上百亿美元资产的企业,并在过去的几年里在全球、特别是亚洲和中国市场得到了长足的发展。由手工针织起家的家庭工厂,现在已经成为世界驰名的公司。同一家族的六代经营者传承了卓越的工艺和法式品位,不断为客户带来优雅、时尚及舒适的服饰。

    百年国际知名品牌,丰富的品牌资源积累,拥有庞大而忠实的消费群体;享受国际先进经营管理体系,高素质的品牌专业管理人员随行协助;梦特娇各品类在市场形象、销售已形成良好口碑,多个品系相得益彰;强势广告推广支持及高效人员培训;多方位的销售及卖场物料支持;拥有独特的企业文化,优秀的员工队伍;低风险投资,高利润回报,发展空间广阔。

    (2)法国圣罗兰集团

    YSL中文名为圣罗兰,是法国著名的奢侈品牌,主要有时装、护肤品,香水,箱包,眼镜,配饰、鞋履等。伊夫圣罗兰先生1936年8月1日出生于法属北非阿尔及利亚,家境优渥,在成长过程中不乏接触高级时装珠宝的机会,久而久之累积酝酿起对于时装的热诚。17岁时只身前往时尚之都巴黎学习美术,不久后即转移到服装画的领域内。18岁时,他一举夺得时装设计比赛的冠军,被引荐到Christian Dior旗下工作,担任Dior的副手。

    (3)皮尔卡丹

    法国皮尔卡丹国际发展集团有限公司经过多年的苦心经营已成为世界顶级品牌,该产品多年来广获欧洲各国富裕阶层好评,深受喜爱。随着中国经济的高速发展,也随之进驻中国。使中国消费者可以购买到名副其实的世界顶级产品。

    (4)普拉达

    意大利品牌Prada于1913年在米兰创建。Miuccia Prada的独特天赋在于对新创意的不懈追求,融合了对知识的好奇心和文化兴趣,从而开辟了先驱之路。她不仅能够预测时尚趋势,更能够引领时尚潮流。Prada提供男女成衣、皮具、鞋履、眼镜及香水,并提供量身定制服务。

    意大利奢侈品集团Prada SpA普拉达日前公布了其2015财年财报,在截至2016年1月31日的2015财年,Prada SpA普拉达的净利润跌至3.309亿欧元,为过去五年的最低水平,较2014财年锐减26.9%,更比2013财年暴跌接近一半。

    过度倚重大中华市场为主的亚太市场也许是Prada业绩下滑的一个重要原因。目前,其大中华区的收入占到整个集团收入的19.9%,但2015年全年,大中华收入锐减22%至7.058亿欧元;而其亚太市场(不包括日本)也好不到哪儿去,2015年的收入暴跌16.1%,较2014财年7%的跌幅进一步恶化。

    五、跨国公司在中国的竞争策略分析

    1.兼并与扩张策略

    不管采取何种跨国经营模式,为了快速达到成功实现跨国经营的目的,很多皮鞋生厂商都将并购视作其跨国经营的一种重要实现手段。皮鞋生厂商大规模兼并是通过并购把相关的知识资产结合起来,利用资金、市场、技术等优势建立全球竞争优势。

    2. 品牌塑造策略

    品牌塑造(BrandBuilding),是指给品牌以某种定位、并为此付诸行动的过程或活动。品牌塑造是一个系统长期的工程,品牌知名度、美誉度和忠诚度是品牌塑造的核心内容,大企业可以凭借雄厚的财力物力通过炒作、广告轰炸、大规模的公益和赞助等循序渐进的进行品牌塑造,通过建立品牌优势来刺激和吸引消费者的购买冲动。

    3.行销与渠道策略

    销售渠道是指商品从生产者传送到用户手中所经过的全过程,以及相应设置的市场销售机构。正确运用销售渠道,可以使企业迅速及时的将产品转移到消费者手中,达到扩大商品销售,加速资金周转,降低流动费用的目的。

    任何一个企业要把自己的产品顺利的销售出去,就需要正确的选择产品的销售渠道。选择销售渠道的内容有两个方面:一是选择销售渠道的类型,二是选择具体的中间商。

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