2017年中国拖拉机液压提升器行业发展概况与市场需求情况、市场前景分析【图】

    一、拖拉机液压提升器的上下游产业

    拖拉机液压提升器是拖拉机与配套农具协调工作的必备部件，属于拖拉机产业的核心零部件之一。拖拉机液压提升器企业的上游是钢材、生铁等基础原材料供应商，下游是拖拉机主机厂。

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国拖拉机市场行情动态与未来发展趋势研究报告》

    二 、农机行业发展概况

    农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能 力发挥着重要的装备支撑作用。我国农机工业受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，以及科研、生产、开发体系进一步的创新和发展，产业规模不断扩大并稳步保持快速发展态势，主要总量指标已经位于世界前列，成为世界农机制造大国。以具有代表性的农机产品——拖拉机和联合收割机为例，生产数量远远超过其他国家，居世界首位。农业机械总动力由2010年的92,780万千瓦增加至2016年的11.44亿千瓦，年复合增长率达到3.55%。

农机总动力情况

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    农机工业总产值也始终处于稳步增长状态，由 2010 年的 2,800 亿元增长至2014 年的 3,952.28 亿元，年复合增长率达到 9%。 2015 年全国 2,319 家农机规模以上企业主营业务收入 4,283.68 亿元，比上一年增长了 7.39%。2016 年全国规模以上农机企业主营业务总收入 4,516.39 亿元，比上年同期增长了 5.8% 。农机工业呈现平稳发展态势，结构优化，产品趋向高端，国际化趋势明显。

    三、下游拖拉机行业发展概况

骨干企业拖拉机产量结构图

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （1）拖拉机行业产量波动较大，大马力拖拉机增速较快

    从骨干企业拖拉机产量来看，中大马力拖拉机的比重稳步提高，由 2013 年的 15.50%上升至 2016 年的 16.12%。2015 年，180 家拖拉机企业总产量 208.7 万台，其中 100 马力以上大型拖拉机 7.7 万台同比增长了 33.01%，中型拖拉机生产 61 万台同比增长了 7.56%。小型拖拉机生产 140 万台同比下降了 15.29%。拖拉机骨干企业的产量同比增长了0.23%，销售收入增长了 5.43%，利润增长 14.07%，其中，手扶拖拉机产量下降了 48.54%；小四轮拖拉机下降 5.93%；大中型拖拉机产量增长了 1.79%。

    2015 年，100 马力以上的大马力拖拉机产量大幅增长，大马力拖拉机市场进入快速增长阶段。市场需求不断增长的背后除了政府推进深松作业、土地流转适度规模化、大马力拖拉机补贴政策引导等外在推动因素以外，大马力拖拉机还具有用足够的动力带动复式农机具一次性完成多个环节的作业，耕种效率高；完成同等作业量的情况下更节约人工、油费成本等内在优势。同时，小马力拖拉机产量同比进一步下滑，市场需求结构调整仍在继续，拖拉机马力段将不断上延。

    2016 年，受粮食价格下跌导致农民种粮积极性及购买农机具的意愿下降、国二升国三切换造成用户购机观望、单台补贴额度下调以及需求结构调整升级等多重因素影响，拖拉机市场整体产量下降。同时，拖拉机行业转型升级趋势更为明显，产品由两驱向四驱转换的趋势更加明显。2016 年上半年，行业累计销售大中型拖拉机 17.34 万台，同比下降 11.69%，其中大轮拖销售 7.64 万台，同比下降 2.44%，100 马力以上大轮拖占大中轮拖销售比例同比提升 4.6%。

    （2）进出口市场大型化趋势凸显

    出口市场大型化趋势加剧。拖拉机出口市场目前仍以中小型拖拉机为主，但2015 年单台轮式拖拉机单台均价涨至 2500 多美元，回到 2012 年的水平，说明我国拖拉机出口结构加速调整，大型化趋势表现强烈。2015 年进口单台均价也大幅度攀升，由 2014 年的 4.12 万美元/台，增至 6.3 万美元/台，同比增长 50.25%。2015 年大幅度攀升，说明国内市场需求正发生重大调整，大型化趋势日强，而国内拖拉机制造业尚不能满足市场需求。

    （3）我国大马力拖拉机技术水平与国外相比仍有较大差距

    大马力拖拉机是农业装备技术密集型产品，是评价一个国家农业装备技术水平的重要标志。大马力拖拉机主要用于保护性耕作、深耕以及复式作业，改善土壤结构，提高作业效率，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，直接提高农民收益，大马力拖拉机及配套农机具对农业增产增效具有重要作用。

    国内大马力拖拉机较中小马力拖拉机起步晚，技术起点相对较高，但受基础工业水平的限制以及铸造和加工技术、液压技术、材料工程水平等技术水平的影响，我国大马力拖拉机技术水平较发达国家技术水平仍有较大差距。目前国产大马力拖拉机主要集中在 90～120 马力，而国外的大马力拖拉机已经达到 500 马力以上，跨国公司在 200 马力以上的拖拉机生产技术方面仍然占有优势。国际上，在中大马力拖拉机上普遍采用全动力换档、电控提升系统、液压和机电一体化技术，以上技术可实现作业向多功能、大型化、智能化、高效、复试联合作业和无人自动驾驶方向发展。

    （4）拖拉机市场集中度高

    拖拉机行业的市场集中度正不断提高，行业龙头企业占据着市场的绝对主导地位。据拖拉机行业学会信息资料显示，2014 年 1-6 月，拖拉机行业 30 家重点生产企业中，一拖股份、雷沃重工、东风农机、迪尔等位居前七位的厂家生产的中大型拖拉机占行业销量的 73.97%。

    四 、拖拉机液压提升器行业发展概况

    （1）提升器行业的发展与下游拖拉机行业的发展密切相关

    作为拖拉机四大核心部件之一，拖拉机液压提升器是拖拉机与配套农具协调工作的必备部件，每台拖拉机的生产需要配备一台相应功率的提升器。市场对拖拉机的需求会直接拉动提升器行业的发展，而提升器行业制造工艺水平的提高，会提高拖拉机主机的质量和性能。

    拖拉机提升器行业内部产品结构变化与拖拉机行业内部产品结构变化趋势一致。随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型，中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量。

    （2）提升器生产商与主机厂的协作关系

    我国从事拖拉机液压提升器生产的企业有两类。一类是独立配件提供商为众多的下游主机厂提供零配件的配套服务；另一类是主机厂下属的提升器生产商。

    在我国计划经济时代，拖拉机整车制造厂商在产业发展的初始追求全产业链发展，完成所有的拖拉机零部件的生产与装配，形成了相对封闭的内部配套体系。这种生产组织方式下，生产集中度低、规模小、成本高、制约了零部件企业技术水平的提高。随着我国经济体制从计划经济向市场经济转变，拖拉机行业的竞争日益激烈，许多拖拉机主机厂为了降低成本、提高质量和抢占更大的市场份额，专注于整机的研发和组装、产品的市场营销服务和品牌经营，将适合规模化、专业化生产的零配件外包给独立的配件生产商，形成分层次、满足专业化分工的零部件产业结构，拖拉机配件生产商与主机厂是密切分工协作的关系。

    独立的、专业的拖拉机液压提升器厂商能够为客户提供以下价值：①使拖拉机厂商能够专注于拖拉机整机生产和装配，缩短生产周期，提高生产效率。

    ②为拖拉机厂商提供各种型号提升器的生产，达到规模效应，降低生产成本，提升其产品的价格竞争力。

    ③与拖拉机厂商共同研发，满足产品升级及其他个性化生产要求。

    我国农机行业需要提升产业集中度和专业化分工协作水平，支持中小型企业走 “ 专、精、特、新”的发展道路，培育一批先进的零部件加工企业，实现专业化、规模化生产，积极参与国际竞争。

    四、拖拉机液压提升器的供求状况及变动原因

    1 、市场供给情况

    拖拉机液压提升器主要是由独立于主机厂的配件商生产，少数拖拉机主机厂也生产个别型号的提升器满足部分需求。随着拖拉机马力段的不断上延，大马力提升器发展态势良好。目前，国内领先企业生产的提升器能够满足国产 120 马力以下拖拉机以及跨国公司在中国生产基地生产的拖拉机的配套需求。但受整体装备制造水平的制约，在 120 马力以上提升器和满足跨国公司国际采购需求的方面，国产提升器还有较大的发展空间。

    2 、市场需求情况

    提升器的市场需求由拖拉机主机市场直接拉动，产品结构的变化与主机的变化趋势一致。影响拖拉机液压提升器市场需求的因素包括行业内外两方面因素。

    （1）行业外部因素

    ① 农村劳动力人口和结构的变化

    随着工业化和城镇化步伐的不断加快，户籍改革制度的稳步推进，我国农村农业劳动力人口从 2004 年的 34,830 万下降到 2013 年的 24,171 万，农村劳动力占农村就业人口的比重从 74.15%下降到 62.40%，呈现并保持不断减少下降的态势，农业劳动力结构性短缺矛盾日益突出。

城镇化和农村劳动力变迁情况

资料来源：公开资料整理

    农业机械化的提高可以大大提升农业生产效率，解决农业劳动力结构性矛盾，生产效率的提高反过来又可以大大减轻农民的劳动强度，并对实现农业生产的精耕细作起到关键作用。机械化程度已成为影响农民种植意愿的重要因素，农机作业范围日益扩大。拖拉机在农民耕种环节有着广泛的运用，是农民购买农机的首选。

    ② 农机补贴政策调动农民购机积极性和增加购买力

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    近年来，国家从财政、税收、土地等各方面实施了多项政策，尤其是农机购置补贴政策，扶持拖拉机行业的发展。2004 年-2014 年农机购置补贴实施的 11年间，中央财政共安排补贴资金 1,189.65 亿元。 2015 年，中央财政下拨农机购置补贴资金 236.45 亿元。农机购置补贴政策和农机报废更新补贴相辅相成，互相衔接，同步实施，调动了农民购买农机的积极性。从宏观上说，促进了农机装备结构布局优化，提高了薄弱环节和主要农产品生产农机化水平，全面提升了农机化发展质量和效益，同时推动了农机工业科技进步和自主创新，提高了整体农业机械化的水平。从微观上说，拉动了拖拉机行业的需求，促进了拖拉机行业上、下游企业的发展。

    2016 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要建立农业农村投入稳定增长机制，提高农业补贴政策效能，完善农机具购置补贴政策，向种粮农民、新型经营主体、主产区倾斜。

    2016 年农业部制定的农机补贴政策是在 2015年政策的基础上，围绕“缩范围、降定额、促敞开”的方向进行调整完善。根据该通知所附调整后的《一览表》，自 2016 年补贴年度起，对购置各型号的中大型拖拉机的最高补贴额度较 2015 年降低了 10%。最高补贴额度下降的原因主要是为了减少补贴政策对市场的过度干预，让市场调节供需，提高市场效率。

    2017 年，国务院、中共中央《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出：“要完善农业补贴制度。进一步提高农业补贴政策的指向性和精准性，重点补主产区、适度规模经营、农民收入、绿色生态。深入推进农业‘三项补贴’制度改革。完善农机购置补贴政策，加大对粮棉油糖和饲草料生产全程机械化所需机具的补贴力度。”

    ③土地规模化经营以及农业专业化、组织化、社会化经营推动农机更新换代

    2013 年十八届三中全会提出了土地改革总体思路，指出鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。

    农机化作业服务组织、农机专业合作社、专业大户、家庭农场、农业产业化龙头企业等组织的形成，在提升农业规模化经营水平的同时，提升了大型农机的购买需求。例如，新疆、东北两地主要得益于新疆生产建设兵团和黑龙江农垦基地对农耕进行组织和管理，从而具备购买 120 马力以上大马力拖拉机的需求和购买力。

    截至 2015 年 6 月，全国家庭农场超过 87 万家，农业产业化龙头企业超过12 万家。截止 2015 年底，全国登记注册的农民合作社达 153.1 万家，比上年底增长 18.8%，实际入社农户 10090 万户，约占农户总数的 42%，较上年提高 6.5个百分点。截至 2016 年 10 月,全国登记注册的农民合作社达 174.9 万家。新型农业经营主体的形成将进一步提升大型拖拉机的购买力。从国际上来看，美国实现大规模机械化也主要得益于其近 90%的农业生产单位是规模不等的家庭农场。

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    ④农民收入增长

    农村外出务工人口从事其他行业获得更高的收入，因此带动了我国农村居民家庭人均纯收入的逐年增长。这意味着，农村居民有更多的可支配收入和更强的购买力去购置或者更新农机，用以提升农业劳动效率，增加产量。而这又刺激了收入的再增长，进入一个良性循环的状态。2014 年，我国农村居民家庭人均年纯收入为 9，892 元，是 2003 年 2,622.20 元的 3.77 倍，年复合增长率达到 11.67%。

    2015 年，中国农村居民人均纯收入为 10,772 元,农村居民人均可支配收入 11,422元，比上年增长 8.9%。2016 年,农村居民人均可支配收入 12,363 元，比上年增长8.2%。

农村居民家庭人均纯收入（元）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2003 年至 2015 年，农民收入和购买力的不断提升拉动了拖拉机的初次购买和更新换代需求，伴随着拖拉机销售量的增长，拖拉机液压提升器行业的需求也得到了迅速增长。

    ⑤金融机构低息贷款缓解农民购置农机资金缺口

    2004 年实施的《中华人民共和国农业机械化促进法》中明确指出国家可以采用贴息方式支持金融机构向农民和农业生产经营组织购买先进适用的农业机械提供贷款。随着 2013 年的农机购置补贴方式由原来的“差额购机”改革为“全额购机，直补到户”，由此导致的农民资金压力初步显现，各省市地县纷纷推出农民购机低息贷款以支持农民购机，保持农民购机的积极性。

    未来随着金融创新的不断推进，借鉴国外农机发展的经验，农机发展基金及农机银行很有可能会落地生根，这必将利好农民及农机服务组织购机，促进拖拉机行业的需求，刺激提升器的需求量。

    ⑥农业耕作技术的提升

    现代农业的耕作模式——深松作业的蓬勃发展也为大型拖拉机市场带来发展机会。在深松作业中，大型拖拉机与深松机具配套使用。作业工序越多，则要求拖拉机的牵引力越大，功率越大。

    2016 年农业部出台了《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）》，规划指出：2016 年全国规划实施农机深松整地 1.5 亿亩，2017 年全国规划实施农机深松整地 1.65 亿亩，2018、2019、2020 年全国规划实施农机深松整地均为1.9 亿亩。力争到 2020 年，全国适宜的耕地全部深松一遍，然后进入深松适宜周期的良性循环。新规划的出台将持续促进大马力拖拉机的市场需求，为大马力拖拉机的发展提供广阔的发展空间。

    （2）行业内部因素

    ① 跨国公司在中国设立生产基地

    跨国公司在 200 马力以上拖拉机以及电控技术方面有着较强的竞争优势，近年来，跨国公司纷纷在中国设立生产基地，旨在抓住中国大马力拖拉机的市场的发展机遇。截至 2013 年底，包括美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业已全部进入中国市场，一方面将带动对高端提升器的国内采购需求，另一方面将国外先进的提升器生产技术和经验带入国内，客观上提升了国内拖拉机液压提升器行业的生产技术水平和生产工艺要求，对国内拖拉机液压提升器行业的技术升级和产品换代起到了积极的推动作用。

    ② 农业机械用柴油机排放标准由国二升级国三

    2014 年 5 月 16 日，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB-20891-2014），针对包括工程机械、农业机械在内的非道路移动机械柴油机提出了新的减排标准。该标准规定，自 2016 年 4 月 1 日起，停止制造、进口和销售装用第二阶段柴油机的非道路移动机械，所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装用符合该标准第三阶段要求的柴油机。

    2016 年 1 月 14 日，环境保护部发布《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（公告 2016 年 第 5 号）规定，自 2016年 12 月 1 日起，所有制造、进口和销售的农用机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机。

    这一规定的出台，对拖拉机主机厂有直接影响，主机厂主要面临以下问题：一是装配国二柴油机的拖拉机库存消化进度具有不确定性；二是同一马力段的拖拉机，配备“国三”发动机比配“国二”发动机的整机售价高，虽然用户体验会提升，但农户对价格的接受度不确定性较大；三是配备“国三”发动机的拖拉机整机质量，还需要很多次试验论证其性能，主机厂生产计划不确定性较大。

    面对农业机械用柴油机排放标准升级政策，下游拖拉机主机厂的生产、市场销售策略尚不明朗，下游市场竞争格局也可能会发生变化。从长期来看，该政策不会影响公司产品与之配套的中大型马力拖拉机的市场需求，但在政策切换过程中，公司将面临较为复杂的下游市场环境，短期内可能会造成业绩波动。

    五、大马力拖拉机液压提升器市场前景分析

    1 、大马力拖拉机的优势

    （1）中小型机械已满足不了农业需要

    中小型机械低水平作业使得单位面积粮食生产能力增长速度迟缓，也客观上影响了经济作物的高产和农民的收入。利用大马力拖拉机深耕和复式作业，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，既提高了作业效率，又改善了土壤结构。（2）大马力拖拉机提升农机作业效率和作业质量

    “三夏”、“三秋”时节为抢农时需要大面积使用大马力拖拉机。大马力拖拉机拉动联合整地机，可以将原来普通拖拉机需单项完成的耙茬、深松、合墒、碎土和镇压等作业项目一次复合完成，深松作业标准高、质量好，彻底打破了耕地犁底层，提高耕地抗旱排涝能力。通过大马力拖拉机整过的地，使农作物根长比未翻地的长、根须多、病虫害发生率低，节本增效。

    （3）大马力农机费用低、节油、节种、节肥、节水等效果明显

    由于垦区土地是连片作业，大马力农机作业空运转减少，油耗量降低，在完成同等作业量的情况下，节油效果明显；大马力拖拉机配套精密播种机播种大豆、玉米，可节约种子、肥料并实现增产；大马力拖拉机进行土壤深松可使深松达到35～50cm，形成“天然土壤水库”，使垦区实现了秋雨春用、春旱秋防，节水效果明显。

    （4）大马力农机促进了劳动力转移

    大马力农机的广泛使用和普及大大提高了农业生产率、土地利用率，节省了人力。大量劳动力被解放，可以从事第二、第三产业增加收入，同时也使外出务工人员农忙时不用返乡抢种抢收，可以安心工作，节省了远高于农机作业支出的往返路途、误工等费用。

    2 、我国大马力拖拉机液压提升器的未来发展趋势

    （1）产品马力段不断上延，朝着 120 马力以上的方向发展。

    （2）运用电控技术且技术水平不断提高。随着土地精耕细作，耕作的高质量要求，对拖拉机作业性能要求将逐步提高，以及用户对作业效率、可靠性、舒适性的要求逐步提高，要求大马力拖拉机技术水平要随之逐步提高。提升器产品要适应拖拉机向大型化、成套化、智能化、精准化方面发展的要求。

    3、提高农业规模经营水平，转变农业经营方式是提升我国农业竞争力的必经之路，也是大马力拖拉机液压提升器未来发展的根本驱动因素

    提高农业规模经营水平能够大幅度降低农业生产成本。与欧美发达农业经济体相比，我国农户的平均农地经营面积甚小，中国多数谷物生产农户的经营规模在 15 亩以下，在粮食生产领域，我国农户的平均经营规模大约是欧盟的几十分之一，更是美国的几百分之一。

    如果农户的谷物生产达到400 亩，与目前的“小农户+专业化服务”模式相比，机械服务的成本会降低 20%，生产资料使用成本会降低 10%，农药及化肥用量也会降低 20%左右，此外，土地利用效率会提高 3%左右，而劳动生产率更会成倍提高。

    农业规模经营的变化趋势正在加快。2017 年，国务院、中共中央《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出：积极发展适度规模经营。大力培育新型农业经营主体和服务主体，通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，加快发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营。积极引导农民在自愿基础上，通过村组内互换并地等方式，实现按户连片耕种。完善家庭农场认定办法，扶持规模适度的家庭农场。

    加强农民合作社规范化建设，积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。总结推广农业生产全程社会化服务试点经验，扶持培育农机作业、农田灌排、统防统治、烘干仓储等经营性服务组织。支持供销、邮政、农机等系统发挥为农服务综合平台作用，促进传统农资流通网点向现代农资综合服务商转型。鼓励地方探索土地流转履约保证保险。研究建立农业适度规模经营评价指标体系，引导规模经营健康发展。

    随着土地集中、规模化经营的快速推进，全程农业机械化等政策的深入落实，以及农业合作组织、家庭农场的迅猛崛起，将会推动我国拖拉机继续向大功率、四驱产品发展。同时，随着国家政策鼓励承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，拖拉机用户需求将继续保持刚性需求。

    4 、市场潜力分析

    《中国制造 2025》农业装备领域技术路线图给未来 10 年的拖拉机研发指明了方向：新型高效拖拉机 200 马力及以上，8 速及以上动力换挡拖拉机，主变速电控、主离合器电液控制的 CVT 无级变速拖拉机。发动机、传动系统、控制系统等关键零部件国内自主配套。

    2020 年，农机工业总产值达到 6,000 亿元，国产农机产品市场占有率 90%以上，200 马力以上大型拖拉机高端产品市场占有率达 30%，拖拉机平均无故障时间提高至 250 小时；2025 年，农机工业总产值达到 8,000 亿元，200 马力以上大型拖拉机高端产品市场占有率达 60%。拖拉机平均无故障时间达到 350 小时。