2017年中国汽车电子行业概况及行业市场规模预测分析【图】

汽车电子 2017-07-06 06:04

（一）、汽车电子行业概况

1 、汽车电子

汽车电子是安装在汽车上所有电子设备的总称，按照电子装备对汽车行驶性能作用的影响一般可分为汽车电子控制装备和车载电子装置两类。

汽车电子控制装备是保证汽车完成基本行驶功能不可或缺的控制单元，往往需要与其他系统如机械装备、显示设备等执行机构配合使用，通常在汽车的子系统中作为控制单元存在，如动力传动系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统和其他控制系统等。车载电子装备是与汽车基本行驶功能关联度相对较低，主要用于提升汽车舒适和便利性的电子装备，如汽车信息系统、导航系统、汽车娱乐系统和高级驾驶辅助系统等。

此外，按照市场行为，汽车电子装备又分为前装市场和后装市场。前装市场即汽车电子生产厂商在通过汽车生产厂商认证的基础上，将相关汽车电子设备销售给汽车生产厂商，并由汽车生产厂商直接安装或配送于汽车上作为整车的一部分一并销售给汽车的使用者；而后装市场则主要是汽车使用者在购买汽车时或之后，再自行采购相关电子设备加装至汽车上。通常而言，汽车电子控制装备多为前装产品，而车载汽车电子装备则前装与后装市场均有涉及。

近年来，汽车电子业随着汽车产业与电子技术的发展而呈现快速发展的态势。从全球范围来看，美国、日本和德国等汽车产业发达且技术实力雄厚的国家在汽车电子产业处于领先地位，掌握着目前汽车电子的先进技术，引领市场发展。

我国的汽车产业发展时间较欧美发达国家更短，我国的汽车电子行业发展整体相对落后于欧美日等发达国家。特别是在涉及到与汽车驾驶控制、汽车安全关联度较高的“机电结合”汽车电子控制装备领域，我国企业与欧美日企业还存在一定的差距。

为了加快我国汽车工业的发展，2009 年国务院颁布了《汽车产业调整和振兴规划》全面支持汽车产业的发展，并且明确提出了对于汽车电子控制系统研发给予重点支持。在有利的政策支持下，随着我国汽车普及率以及居民消费能力的提升，我国车载汽车电子装备领域正处在高速发展的黄金时期，未来一段时间内汽车电子制造行业仍将保持良好的增长势头。

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车电子行业市场运行态势与投资战略咨询报告》

2 、精密电子部件

在精密电子部件制造领域，主要涉及视盘机机芯及视盘机的相关零部件的生产，如激光头、FPC 等；另一方面涉及通讯产品零部件的生产。

近年来随着网络技术的普及和替代存储技术的发展，视盘机市场规模出现缩减，视盘机的相关上游产业也相应萎缩。公司利用自身在电子制造领域的优势以及加工制造方面的经验向诸如智能手机、服务器等通讯产品的相关零部件进行拓展。目前公司生产的通讯产品相关部件包括手机微型马达、通信系统电路板等。

从全球来看，近年来随着硬件存储与网络存储技术的进步与成本的降低，视盘机市场呈现饱和态势，有效需求不断减少，销售额和产值均出现负增长。

3 、精密压铸

压铸全称是压力铸造，是指将熔融合金在高压、高速条件下填充模具型腔，并冷却成型的铸造方法，是铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属加工成形工艺方法之一。压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成形技术，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求，应用领域不断拓宽。随着加工工艺的进步及需求的提高，汽车、3C 产品、通讯设备、家用电器、医疗设备等众多领域为精密压铸产品带来了更加广阔的需求。

对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以生产通讯、汽车、航空等高质量和高附加值的压铸件为主。发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。

随着下游制造业向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件近年来均保持较快增长。

4 、LED 照明

LED 是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。随着技术的不断进步，发光二极管已被广泛的应用于显示器、电视机以及照明等领域。LED 以它高效节能、长寿命、无污染、可控性强等突出优点正在逐步取代传统照明光源。目前全球已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。其中，日本和欧美地区技术实力较强，主导了高端 LED 市场。

随着产品性价比的提升、技术成熟度的提高、产业链的日趋完善、国家政策的推动，国内外 LED 照明产业呈现快速发展势头，产业规模快速扩大。2016 年全球 LED 照明市场规模将达 346.4 亿美元，以产值计渗透率将达到 31.3%。未来几年 LED 产业规模将继续保持良好增长态势。

2009年-2016年全球 LED照明市场规模及渗透率预估

资料来源：公开资料、智研咨询整理

(二)行业发展情况

1 、汽车电子行业

汽车电子行业的发展主要伴随着汽车市场的发展，汽车制造行业的发展是汽车电子发展的必要条件与重要基础，而汽车电子业目前的快速发展在一定程度上促进了汽车产业的发展。

（1）汽车制造行业

全球范围而言，欧洲、美国、日本等国家和地区的汽车产业都曾伴随当地经济的发展而经历快速发展的时期，并且在发展的过程积累并形成了汽车产业内领先的技术水平。

近年来中国的汽车市场发展迅速。全国汽车年销量从 2005 年的不足 600 万辆增长至 2015 年达到 2,460 万辆，年复合增长率约为 15.63%。中国汽车销量占全球汽车销量的比例从 2005 年的 8.73%增长至 2015 年的 27.43%，并超越美国成为全球最大的汽车销售市场。而从人均汽车保有量的角度来看，截至 2015 年底，全国民用汽车保有量达到 17,228 万辆（包括三轮汽车和低速货车 955 万辆），比上年末增长 11.5%。

2005年-2015中国汽车销量及占全球总销量比例的情况

资料来源：公开资料整理

2）汽车电子市场发展情况

从发达国家的经验和发展周期来看，汽车电子行业主要经历了以下四个发展阶段：

资料来源：公开资料整理

如今，汽车电子化程度的高低，已成为衡量汽车综合性能和技术水平的重要标志，国外汽车电子产品生产主要集中在几家主要的汽车电子公司，如日本的电装公司、美国的德尔福公司、德国的博世公司和西门子公司。它们依靠自身拥有的核心技术和长期的经验积累，为世界上多家大型汽车厂商提供配套电子部件。

从中国的情况来看，过去几年中国汽车电子产业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积累、经验等方面仍存在不足。目前我国的汽车电子企业有一千余家，行业集中度较低，企业规模不大。

未来随着汽车市场的发展及车内电子系统得到更为广泛的应用，我国汽车电子行业将继续稳定增长。我国汽车电子行业 2011 年-2015 年市场规模以及2016-2020 年市场预测规模如下图所示：

2011年-2020年中国汽车电子行业市场规模情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（4）汽车电子行业发展的影响因素

有利因素：

1）产业政策的支持

根据国家发改委 2013 年制定的《产业结构调整指导目录（2011 年本，2013年修订）》，汽车电子控制系统：发动机控制系统（ECU）、变速箱控制系统（TCU）、制动防抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制（ESP）、网络总线控制、车载故障诊断仪（OBD）、电控智能悬架、电子驻车系统、自动避撞系统、电子油门等产业均属于国家鼓励大力发展的项目。工业和信息化部 2012年制定的《电子信息制造业“十二五”发展规划》将汽车电子作为国家重点支持的战略性新兴领域，予以重点支持。

2）居民收入水平提高带来对汽车电子需求增加

目前中国人均汽车保有量水平依然较低，随着居民收入水平的提高，人们对于汽车的需求量将会进一步加大，而汽车保有量的提升将在一定程度上推动汽车电子需求量的增加。此外，随着技术的进步与生活水平的提高，人们越来越重视汽车驾驶的安全性与便利性，特别是随着近年来信息技术的不断发展，人们开始对于在汽车使用过程中信息获取量与便捷程度提出了更高的要求，这也为汽车电子制造业特别是对于可视化信息交互系统、车载控制类汽车电子装置的发展提供了巨大的空间。

3）前装与后装市场均面临良好的发展机遇

对于前装市场而言，随着居民消费水平的不断提升以及人们对于出行便利性要求的增加，并且考虑老旧汽车的淘汰等因素，未来中国汽车保有量将在未来一段时间内保持持续上升的态势。随着新车销售规模的增加，加之汽车生产厂家为保持在技术进步过程中其产品对于消费者的吸引力而不断提高新车电子化率，汽车电子前装市场面临广阔的发展空间。

（5）未来汽车电子行业的主要发展趋势

随着汽车产业与电子产业的发展，汽车电子行业未来将呈现以下几个发展态势：

1）国家政策进一步推动汽车电子产业发展。随着汽车普及程度的不断提高，汽车对人们的生活的影响，相关产业对于国民经济的重要性和巨大意义逐步显现，围绕汽车业不断发展出新的相关业务。汽车相关产业已经成为我国重要战略性产业之一，国家有关部门对于包括汽车信息、定位、资讯、网络等在内的产业重视程度得到不断提升。

2）汽车信息可视化程度不断提高。随着电子技术的不断进步、汽车电子普及程度的提高以及汽车电子占整车装备的比重不断提高，未来越来越多的汽车运行数据将以可视的方式呈现给驾驶者。未来汽车的车载娱乐系统将更多集成娱乐、控制、互联网信息交互功能，成为人和车、人和外界进行信息交互、娱乐的平台。

3）车联网普及率提升。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车与车、路、人及互联网等等之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。车联网的普及对汽车电子的功能提出更多的要求，诸如更好的驾驶服务、汽车驾驶状态显示、位置信息、社交信息服务，这些将刺激汽车电子的进一步发展。

4）汽车电子将从中高端车型向中低端车型普及。随着技术的进步以及成本的降低，未来越来越多的汽车电子控制装置，例如发动机牵引力控制系统、车身电子稳定系统、自适应巡航系统等将从高端豪华车型逐步向中低端车型渗透，车载导航、车载影音系统等也将越来越多的成为汽车的“标准配置”。中低端车型的汽车电子占比会得到提升。

2 、精密电子部件制造行业

（1）行业概况

精密电子部件广泛应用于整个电子制造行业的各个方面。近年来随着网络技术的普及和替代存储技术的发展，视盘机市场规模出现缩减导致视盘机的相关上游产业也相应萎缩。公司正在充分利用自身在电子制造领域的优势及经验向诸如智能手机、3G/4G 通讯产品等相关零部件的制造进行拓展。目前公司生产的通讯产品相关部件包括手机微型马达、手机无线充电设备及 3G/4G通讯系统板的制造等。

近年来，随着硬件存储与网络存储技术的进步与成本的降低，视盘机市场呈现饱和态势，有效需求不断减少，销售额和产值均出现负增长。

按照最终的产品用途来看，视盘机可以分为车用、家用以及存储用（电脑光驱）三大类。视盘机、机芯以及激光头具备一一对应的关系，从激光头市场来看，2010-2015 年各类视盘机激光头的市场规模均呈现下滑趋势，从 2010 年的 8.1 亿个下滑至 2015 年的 3.7 亿个。预计到 2020 年之前该市场将继续延续下滑的态势，但下滑速度将有所放缓，到 2020 年，全球视盘机激光头的总产量预计将为 2.0 亿个左右。

2010年-2020 年全球视盘机激光头产量情况

资料来源：公开资料整理

视盘机中的核心部件，目前视盘机使用的激光头生产主要以日本企业为主，以日立、三洋、索尼、JVC 等为代表的日本企业在该领域的技术优势明显，拥有大量核心技术专利。

（2）精密电子部件制造板块发展的影响因素

有利因素：

1）消费者对包括信息、娱乐、通讯在内的电子产品需求继续提升。特别是随着近年来网络技术与无线通讯技术的快速发展，消费电子产品市场呈现出较为快速的发展态势。而精密电子部件制造作为电子产品生产领域的重要环节与组成部分，也将从中受益。

2）有利的支持政策。根据工业和信息化部 2012 年制定的《电子信息制造业“十二五”发展规划》以及国务院 2012 年制定的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，精密电子部件制造均属于国家大力支持的产业发展方向。

不利因素：

光存储技术正在逐渐被网络与硬盘存储技术取代。针对这一情况，行业内的各大企业纷纷采取应对措施，例如三洋公司将其旗下的激光头生产业务进行了剥离。未来视盘机市场存在继续萎缩的可能。

3、压铸行业

压铸件主要可以分为铝合金压铸件、锌合金压铸件以及镁合金压铸件，从压铸件量来看，以铝合金压铸件为主。主要从事精密铝合金、锌合金部件的压铸生产业务。

（1）全球压铸行业发展总体概况

近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。

发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。以压铸行业发展规模及技术水准均居全球首位的美国为例，美国全国的压铸企业数量为 500 家左右，但是其高品质铸件的制造一直在美国制造业中扮演着关键的角色。

（2）我国压铸行业发展概况

随着下游制造业向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件近年来均保持较快增长。2013 年、2014 年和 2015 年中国压铸件产量约为 235 万吨、258 万吨和 281 万吨，2014 年和 2015 年同比增长率分别为 9.79%和 8.91%。虽然近几年我国压铸件产量增速有所放缓，但在汽车轻量化的发展趋势下，未来我国压铸件市场前景依然客观，预计到 2021 年，我国压铸件产量将达到 510 万吨。

2010年-2021年中国压铸件产量情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

一直以来，汽车领域都是压铸件的重要应用领域，中国压铸产品中用于汽车行业的比例已经超过近年一直保持 70%以上，达到与发达国家基本持平的水平。2015 年，中国汽车压铸件用量在压铸件总产量中的占比达到 72.5%，相比 2011年增长了 1.5 个百分比，其中铝合金压铸件用量为 162.43 万吨，锌合金压铸件用量为 22.47 万吨。

2010年-2017年我国汽车压铸件用量及其占压铸总产量比例情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

作为压铸行业产品最重要的一类，汽车零部件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。从整个汽车的构造来看，除车身整体为大型压铸件以外，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统中均采用大量精密压铸件。

以乘用车为例，汽车制造过程中各个部分使用的部分压铸件如下图所示：

资料来源：公开资料整理

4 、LED 照明行业

从整体来看，LED 产业包括上游外延片、芯片制造，中游芯片封装以及下游的灯具制造等应用领域。从事的主要是中游芯片封装以及下游灯具制造等相关业务，并提升大功率电源的业务规模。

（1）全球 LED 照明市场发展情况

目前全球已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。其中，日本和欧美地区技术实力最强，主导了高端 LED 市场。

资料来源：公开资料整理

（2）我国 LED 照明行业发展情况

作为外延片的主要材料，我国镓、铟等有色金属储量丰富，占世界储量的70%至 80%，使我国发展 LED 产业具有资源上的优势。我国 LED 照明行业的发展经历了起步期、形成期、初具规模期以及高速发展期四个阶段，具体情况如下：

资料来源：公开资料整理

近几年，在 LED 照明光源、手机及电视用各尺寸背光源市场快速兴起的推动下，在国家的大力支持下，中国 LED 照明市场保持快速增长。2015 年，中国LED 行业总产值达 3,957 亿元。2008 年-2016 年中国 LED 市场总产值情况如下图所示：

2008年-2016年中国LED行业总产值情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

LED 产业链总体来说可以分为上游外延片、芯片制造、中游 LED 封装以及下游的应用等三个环节。上游的 LED 的外延片、芯片制造技术是 LED 产业技术含量最高的领域。近几年国家和相关研究机构高度重视，投入大量资金和人力加以研究、开发和产业化，目前我国在 LED 的外延片、芯片制造技术不断取得突破，市场规模也在不断扩大。

在 LED 中游的封装环节，目前国内封装企业在散热性能、发光效率、可靠性和光衰程度等方面的技术水平已经达到国际水平。但是由于封装业务的技术门槛相对较低，过去几年大量企业因对 LED 行业未来发展持乐观态度而进入封装业务，导致 LED 封装业务的市场竞争加剧，利润率降低。

在 LED 下游的应用领域，随着 LED 的应用市场逐步由早期的 LED 指示灯、手机键盘和相机闪光灯等领域，扩大至 LED 显示屏、LCD 背光源、景观照明、室内装饰、LED 路灯、LED 汽车车灯等。

此外，大功率 LED 驱动电源是确保 LED 路灯、隧道灯、地铁(轻轨)灯等户内外大功率 LED 照明产品的性能和寿命的核心部件。由于驱动电源在工作时需要将 110V 或 220V 的交流市电通过电源供应装置转换为特定的电压电流，每次启动时对电源部件的冲击较大；同时，大功率 LED 驱动电源多数需要在复杂的户外环境中持续工作，其稳定性和可靠性需要面对如高寒、高温、高湿、雷击、腐蚀、电压波动等多种因素影响。驱动电源的质量直接决定了 LED 照明产品的使用寿命。

我国 LED照明产业链各阶段产品总产值和市场规模占比情况

2016年总产值