2017年中国热塑性蜂窝板市场需求规模分析【图】

    蜂窝板是由两块较薄的面板，牢固地粘结在一层较厚的蜂窝状芯材两面而制成的板材，亦称蜂窝夹层结构。

    蜂窝板基本结构为面板，蜂窝芯，根据二者材料的不同，蜂窝板又分为木材蜂窝板、石材蜂窝板、金属蜂窝板、玻璃钢蜂窝板、复合蜂窝板、塑料蜂窝板等。它们具有轻、强、稳、保温、隔热、防震等优点，在国外被广泛运用于建筑、物流、航空、汽车等领域，近年来在国内也得到推广使用。

蜂窝板分类

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    （一） 热塑性蜂窝板上游原料供应充足，下游需求旺盛

    热塑性蜂窝板（玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板）是由上下两表面为聚丙烯流延膜，中间两层为玻璃纤维聚丙烯纤维复合纱织物，芯材为聚丙烯原料制成的蜂窝状结构材料，通过加热复合纱织物后直接热熔复合而成。

热塑性蜂窝板结构示意图

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热塑性蜂窝板工艺流程

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    热塑性蜂窝板上游为聚丙烯、玻璃纤维、玻璃钢面板等，大宗商品原料工业充足。下游是货车、冷藏车和物流车用厢、活动板房、游艇、隔断等领域，可以替代金属板、纸板、胶合板、木板等，有广阔市场前景较好。

热塑性蜂窝板产业链

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    （二）蜂窝材料国外应用广泛，国内市场起步阶段

    国外运用广泛：1930 年 Posco 公司生产出世界上第一块蜂窝板，五六十年代高性能蜂窝产品进入成熟期，具有相同刚度的铝蜂窝夹层板重量仅为铝板的 1/5，钢板的 1/10。总厚度为 15mm，面板为 1.0mm，底板为 0.8mm 的铝蜂窝板，重量只有 6 公斤/平方米，蜂窝板以其质轻、强度高、刚度大等优点被广泛使用。

    蜂窝板在航空航天领域，如在美国运载火箭整、日本 H-2 运载火箭整流罩中得到使用。用在铁路列车上，如日本制造的 STA21 车，法国 TGV 系列和意大利 ETR 系列高速列车，采用蜂窝夹层结构复合材料制作车内墙板和顶板。家居领域，欧洲 80％以上内房门为蜂窝复合门，大多数 20 mm 厚度以上的家具板材为蜂窝复合板。

    目前国外蜂窝材料在飞机、火箭及太空飞船等航空航天器，建材、家具制造、包装业、运输车厢、轮船等内部装饰以及其它需要轻质高强板材的地方，如展示板、广告板等均得到广泛的使用。

    （三）热塑性蜂窝板产能扩张

    热塑性蜂窝板由于其高比强度、刚性、韧性、耐腐蚀性、环保、节能、轻量化等特点，在对能耗敏感的领域，如汽车、飞机、航天器、潜艇等领域拥有广阔的市场空间。

    2015年来，随着汽车轻量化发展趋势，特别是电动物流车对轻量化箱体需求的提升，蜂窝板市场火爆，预计未来蜂窝板市场将持续扩大。

    1、汽车轻量化成新发展趋势， 轻质材料获各大厂商青睐

    汽车轻量化是指在保证汽车安全性能的前提下，尽可能降低汽车整体质量。“中国制造2025”提出将轻量化作为汽车产业重点发展方向之一。

    从技术角度来讲，很多车身零部件已完全可用轻量化材料代替传统的钢结构，而且完全可以满足安全性和耐久性需求。更重要的是轻量化材质，比如碳纤维类和新型塑料类在复杂的塑形和设计方面更容易实现，可以节省大量制模具成本和时间。同时，轻量化材质最直接好处就是降低车身质量，提升燃油经济性，在运输和储存方面成本也会比钢材等更低。质量轻，惯性小，从而可以提高汽车加速性能，而且在高速行驶遇到紧急情况刹车时，由于惯性的降低，可以大幅减少制动距离，从而提高乘客的安全性。

汽车轻量化的七大优点

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    对于高速发展期的新能源车来说，轻量化材质需求更迫切：车体质量减轻，达到同样动力所需能量降低，装备同样的电池，可以开的更快更远，这是用户所需要的，也是汽车制造商所迫切需要的。在现有动力电池技术水平上，为增加续航里程，降低车身质量明显比装配更多电池经济上更划算。

    2、电动物流车快速发展，轻质箱体需求旺盛

    热塑性蜂窝板轻质高强，在新能源汽车、特别是电动物流车领域需求非常迫切。世界铝业协会报告，汽车车重每减轻 1%，可节约能量 0.6%~0.8%。热塑性蜂窝板作为电动汽车箱体材料，可以使汽车重量更轻、更节能，在相同储存能量下，降低整车重量能有效提高其续航公里数，所以电动物流车对轻质高强的热塑性蜂窝材料需求非常迫切。

    （1 ）新能源汽车近年快速发展 ，未来成长空间大

    新能源汽车近两年快速发展。我国从 2010 年开始大力推广新能源汽车，产销量逐年增长。2010 年我国新能源汽车产销量分别为 0.72 万辆、0.71 万辆，2015 年产销分别为 34.05万辆和 33.11 万辆，同比增长 3.3、3.4 倍。2016 年产销量分别为 51.7 万辆、50.7 万辆，同比增长 51.84 和 53.13%。

2016年我国新能源汽车销量达 50.7万辆

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    2017年四月，工信部印发《汽车产业中长期发展规划》称，计划到2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆。按照 200 万台的产量要求，预计 2016～2020 年之间，新能源汽车年复合增速达到 40.24%，呈现快速发展态势。

预计2016-2020 年新能源汽车年复合增长率 40.24%

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    新能源汽车在国家战略支持和市场大规模需求下，未来成长空间非常大。按照工信部规划 2020 年新能源汽车产销量达到 200 万台，渗透率仅为 6.68%，仍处于较低水平，未来仍有较大成长空间。

预计2020 年新能源汽车渗透率达6.67%

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    （2）电动物流车政策市场双驱动，轻质箱体赢 来重要发展机遇

    随着城市物流的发展，以及社会对环保、节能要求的不断提高，在政府强政策推动下，环保且成本低廉的新能源物流车具有很好的发展前景。

    政策支持力度大：2017 年年初，首批新能源汽车推荐目录发布，以电动物流车为代表的专用车型共有 36 款，占总比 19%。此外，北京、上海、广东、天津等超 40 个省市出台的新能源汽车政策里都有提及纯电动物流车的相关政策。政策明朗，预期稳定，行业趋于理性，纯电动物流车市场将迎来长期健康发展的机会。

    电动物流车市场需求持续扩大：近年来我国电子商务快速发展促进了快递业的繁荣，2016 年我国快递业已连续 6 年增长率超过 50%，日均 8000 万个包裹，快递量达 312.8 亿件，平均时效为 3.6 天，每单成本 13 元，收入规模近 4000 亿。在“双十一”期间，单日产生的包裹量是 6.57 亿，预计到 2020 年快递日单量将翻番。

    电商物流快速增长，成本加上环保因素，纯电动物流车迎来重要发展机遇。2017 年 5 月4 日，京东董事局主席兼 CEO 刘强东表示，未来五年，京东将把数万辆货车全部替换成电动物流车。随后 5 月 22 日，在 2017 全球智慧物流峰会上，菜鸟网络发布代号为“ACE”的未来绿色智慧物流汽车计划，联合上汽、东风、瑞驰等知名车企共同打造百万台电动物流汽车。

2016 年我国快递收入近 4000亿元

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    2017 年，随着政策的明朗，行业逐渐趋于理性，纯电动物流车将迎来真正的发展元年。业界普遍认为，2017 年电动物流车行业预计将实现 15 万辆左右的销量。以东风 7.5T 纯电动物流车为例计算，厢体内部尺寸为 4.13×2.18×2.10m，热塑性蜂窝板单价 300 元/平方米，箱体蜂窝板价值为 10651.62 元。2017 年仅电动物流车领域，蜂窝板市场就为 15.98 亿元。

    蜂窝板箱体不仅在纯电动物流车使用，在燃油货车里由于其质轻节能的优点，一样存在很大市场空间。中国汽车工业协会统计，2016 年国内轻型卡车累计销售 153.98 万辆，以福田 奥铃 CTS 轻卡测算，车厢货箱参数 4.14×2.3×2.3m，箱体蜂窝板价值为 1.19 万元。2016整个轻卡市场对蜂窝板潜在需求估算为 183.24 亿，公司蜂窝板箱体市场具有持续快速发展的市场空间。