2017年中国黑电行业市场现状及发展前景预测【图】

黑电 2017-07-04 05:04

从市场份额来看，2017 年一季度前五大彩电企业依然被海信、创维、TCL、康佳、长虹包揽，市场份额分别为 18%、14%、13%、9%、11%。在 OLED 电视领域，创维提前布局，尤其在 17 年 3 月，创维的 OLED 电视在全国范围降价 20%，电视销量同比增长 351%。目前除创维之外，长虹、康佳、索尼、LG、飞利浦 6 家企业力推 OLED 电视，据奥维云网数据显示，中国 OLED 电视 2016～2017 年间或将增长近 400％，2018 年，中国 OLED 电视在全球的市场份额将稳定在 20％左右。

彩电零售额品牌占比

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国黑电行业市场运营态势及发展前景预测报告》

2017 年 1-5 月彩电线上线下零售量同比增幅

数据来源：公开资料，智研咨询整理

我国彩电出货量占全球 90%以上，处于主导地位，同时，平板电视大屏化、智能化、高清化及节能化趋势明显。全球电视平均尺寸由 2008 年的不到 30 英寸提高到 2016 年的 55 英寸。同时，我国智能电视渗透率将从 2012 年的 30%多上升到 2016 年的接近 90%，智能电视普及趋势明显；全球超高清（UHD）4K 电视出货量也将从 2015 年的 3200 万台（同比增长 160%），预计提升到 2020 年的 1.4 亿台。

2017 年虽然 55 寸电视销量最高，约占全渠道的 26.2%，成为市场上的销售冠军尺寸，但所有品牌均参与到 55 寸的竞争中，而行业均价只有不到 5000 元，利润空间狭小。近几年，随着技术进步，很多内容供应商都提供了 4K 电影片源，但用户购买了大尺寸的电视在观看电影的时候可能会发现画面集中在电视的中间并没有完全充满屏幕，这是由于电影的分辨率与电视的分辨率不匹配，而 65 寸产品能更好的支持画面的展现。2016 年，线下市场 65 寸 4K 产品占比 87.8%，具有 HDR 功能的产品占比 34.7%。2017 年随着电视片源质量的提升，硬件对于画面显示效果的提升，彩电市场屏幕尺寸扩大的趋势更加明显，65 寸将成为 2017 年的彩电行业新的利润增长点。

我国平板电视发展趋势

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2017 年全渠道彩电主要尺寸零售量份额预测

数据来源：公开资料，智研咨询整理

2017 年厨电市场表现依然抢眼，一方面有 2016 年地产市场上游利好逐步传导体现，另一方面行业内部结构进一步优化、消费结构进一步提升。根据统计，2017 年 1-4 月厨电电器（烟灶消微蒸烤洗）市场规模达到 292 亿，同比增长 14.8%，分产品看，烟灶消微蒸烤洗的市场规模分别为 134.9 亿、74.9 亿、19.7 亿、27.0 亿、7.5 亿、17.6 亿、10.7 亿，同比分别为 14.3%、11.5%、8.4%、-1.2%、56.3%、20.7%、136.4%。传统烟灶市场依然稳定增长，同时，代表生活品质和消费升级需求的新品类 -- 烤箱、蒸箱、洗碗机等爆发出强劲增长的趋势。

2017 年 4 月油烟机产品格局（零售份额）

数据来源：公开资料，智研咨询整理

2017 年 4 月燃气灶产品格局（零售份额）

数据来源：公开资料，智研咨询整理

数据统计，智能产品中（主要以带 APP 操作、智能菜单、智能控温为主的智能产品），嵌入式微波炉智能产品零售量份额2015年为8.3%，2016年为12.7%，2017年1-4月上升到17.7%；嵌入式电烤箱智能产品零售量份额 2015 年为 0.4%，2016 年为 6.7%，2017 年 1-4 月上升到 18.7%；嵌入蒸汽炉智能产品零售量份额 2015 年为 3.8%，2016 年为 12.1%，2017 年 1-4 月为 18.6%。对比智能烟机不到 3%、智能洗碗机不到 1%的份额，可见嵌入式是目前厨电产品中智能化率最高的产品，同时也将成为未来厨房中与消费者互动的高频次产品。预计2017 年嵌入式产品市场规模将达到 76.3 亿元，同比增长 61%。17 年下半年，各大厨电品牌，例如老板的“ROKI”的智能烹饪系统、西门子的“Home connecting”、方太的“生活家”APP 等，都将为厨电智能化进程增添新的亮点。

我国嵌入式家电智能化趋势（零售量份额）

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中国洗碗机渗透率极低，行业进入爆发式增长阶段。在欧美地区，洗碗机是一种常见的厨房电器，洗碗机在欧美地区的普及率接近 80%，德国也高达 77%，与我国饮食文化类似的日本也有 29%，而我国洗碗机渗透率不到 1%，存在庞大的新增市场空间。

2016 年我国洗碗机渗透率与发达国家对比

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我国洗碗机零售额增速情况（单位：%）

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2016 年我国洗碗机零售额达 21.2 亿元，同比增长 120.5%，零售量达 48 万台，同比增长 126.1%。2013-2016 年零售量、零售额年复合增速分别为 81.7%、84.1%，我国洗碗机市场已处于快速发展时期。产业信息网预计 2017 年我国洗碗机市场规模将达到 36.3 亿元，同比增长 83.7%。从 2017 年家电各品类市场增速也可以看出，洗碗机作为往年基数较低、发展相对较晚的一类改善生活品质的厨房家电，17 年出现爆发式增长的势头，4 月零售份额约 4 亿元，同比增长 115.5%，是所有家电子品类里增速最高的一类。

2017 年 4 月中国家电市场重点品类零售额及增速（单位：亿元，%）